1、AI硬件（46）
4板（PCB）：华塑控股
3板（PCB）：中京电子
2板（PCB）：合锻智能
1板（PCB）：宏和科技 、宝鼎科技 、诺德股份 、金安国纪 、众源新材 、泰坦股份 、中国巨石 、海亮股份

2板（电容/MLCC）：江海股份、艾华集团
1板（电容/MLCC）：皖维高新 、华锋股份 、风华高科、火炬电子 、铜峰电子 、鸿远电子 、大 东 南、博杰股份 、红星发展 、洁美科技 、中仑新材 、博迁新材

1板（光通信）：新能泰山、金时科技 、云南锗业 、国泰集团 、安孚科技 、科瑞技术 、中兴通讯 、天通股份、本川智能 、联特科技

1板（AI散热）：冰山冷热 、大元泵业 、黄河旋风、四 方 达、金富科技 、奕东电子 、惠丰钻石 、恒盛能源

1板（其他AI硬件）：蒙娜丽莎 、伟隆股份 、横店东磁
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。
事件3：金刚石铜复合材料在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%。

3、电力电网（11）
4板：华电能源
2板：粤电力A
1板：科林电气 、白云电器 、三晖电气 、惠天热电 、中电电机 、浙江新能 、宁波能源 、建投能源 、甘肃能源
事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。
事件2：5月27日，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。