1️⃣ 城市更新[淘股吧]
政策背景：国务院印发《城市更新 “十五五” 规划》，明确到 2030 年城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效，地下管网等基建预计投资约 5 万亿元。
受益方向：老旧小区改造、市政基建、建筑设计、物业管理、地下管网改造。
概念股：蕾奥规划、城建发展、首开股份、锦和商管、国检集团、上海建科等。
投资逻辑：政策顶层设计落地，直接打开万亿级市场空间，相关企业有望获得订单和业绩双提升。
2️⃣ 太空经济
催化事件：央视报道太空算力成大国竞争新赛道，太空经济市场规模或将超万亿美元，工信部推动太空算力产业发展，数据可在轨实时处理。
受益方向：星载算力芯片、卫星通信、卫星制造、数据处理。
概念股：中国卫星、航宇微、寒武纪、复旦微电、光迅科技、航天电子等。
投资逻辑：太空算力作为 AI 算力的延伸和补充，是大国科技竞争的关键领域，相关企业直接受益于产业政策和订单落地。

3️⃣ 人工智能计量
政策背景：市场监管总局、国家发展改革委联合发布《人工智能计量体系和能力建设指引（2026 版）》，系统布局人工智能计量能力建设。
受益方向：AI 计量测试、数据质量检测、模型性能评估、计量服务。
概念股：广电计量、天准科技、天溯计量、华测检测、东方中科、普源精电等。
投资逻辑：解决 AI 算法 “黑箱” 问题，建立可测量、可比较、可追溯的计量标准，推动 AI 技术从 “扩规模” 向 “提质量” 转型，利好计量检测行业龙头。
4️⃣ 比亚迪璇玑 A3 芯片
核心亮点：全球首发国产首款自研 4nm 车规智驾芯片，支持 L3、L4 自动驾驶，三颗芯片并联算力超 2100 TOPS ，已规模化量产。
受益方向：芯片代工、封测、上游材料、汽车电子供应链。
概念股：欧菲光、甬矽电子、士兰微、长电科技、芯原股份、中芯国际等。
投资逻辑：打破海外高端车规芯片垄断，标志着国产智驾芯片进入全球第一梯队，利好汽车半导体全产业链。



新股申购
核心标的：高特电子

PCB
核心标的：华塑控股、中京电子、合锻智能
解读：依托 AI 算力、服务器及汽车电子的旺盛需求，属于硬科技核心分支。
地产链
核心标的：香江控股
解读：受城市更新政策带动，叠加行业修复预期，具备上行动力。
电力
核心标的：华电能源、粤电力 A
解读：夏季用电旺季将至，火电、绿电需求攀升，板块走势保持强势。
超级电容
核心标的：江海股份、艾华集团
解读：是储能、新能源车、电力系统调峰领域的核心配套部件。
锂电池
核心标的：德新科技