5.29
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5.29早盘随想
指数明牌模仿上周k线，这里今天很关键，是加强的话后面大阴线可能不会来了，指数直接上去；如果今天没有这周一强，那么指数走弱，可能大阴线提前来。昨天的机构是正确的，下午光通信靠易中天带队，光通信强，ai硬件这块才有信心，老主线打不出高度，补涨会被压制想象力。 正常来说，今天应该是半导体表现，注意是否长电、华天这种反包大涨，如果是这样，容易继续抱团大屁股，那么指数层面不乐观，个股也容易普跌。 相反，昨天的普涨就不错，暗示如果ai硬件带头，普涨行情值得期待。 这里需要注意，昨天下午日韩都是拉回来的，所以大A的走势不能说完全独立，需要进一步确认。 这里大A提前调整，可能是为了砸出性价比，迎接外围调整，吸引外资流入。美伊这边停战备忘录也是达成协议，石油价格继续下探，这样的环境下，利好科技发育，科技这块不轻易看空，资金介入深，真出货也会反复。 未来在新的题材爆发之前，依然是围绕科技细分，或者说，就算有新题材，老的核心比如易中天，回调以后依然是机会。
情绪这块，四板穿越，连板压抑了很久，看今天是否继续突破，另外的节点就是看今天一进二穿越节点的补涨了。 中间的，需要做题材身位才行，当然ai硬件这块不太需要连板。
一、四板 四环爆量穿越节点，四环低开直接让 全部晋级，那么今天首板穿越节点
1.华电能源 黑龙江 煤炭 绿电 风电股本优秀 电力可控敌对，太硬了，两个华电估计穿插到科技结束了
2.华塑控股 四川 拟定增 PCB钻针 湖北国资 股本一般 名字不好 只能开一字
3.香江控股 广东 零售 家居商贸 养老 股本不错 科技拉升炸板，纯避险
二、三板 四环断板节点
中京电子 广东 PCB CPO 先进封装存储芯片 商业航天 悟道板如果红开推板块
三、二板 无节点
1.江海股份 江苏 浙江国资 超级电容ai服务器 股本一般 mlcc身位，总龙头风华
2.合锻智能 安徽 光模块结构件 可控核聚变 煤炭 商业航天 PCB 股本一般 核电老龙
3.德新科技 新疆 锂电 机器人 暗示需要“新的科技”
4.粤电力 A 广东 绿电 风电 算力 为啥是它晋级，说明广东和电力一伙的 香江真避险配华电能源假避险？
四、首板 华华香穿越节点
1.大位科技 广东 算力租赁 字节 只能广东吃福利
2.新能泰山 山东 光纤 电缆 指引算电协同 或者说光电协同
3.金河生物 内蒙古 金霉素提价 动物疫苗 兽药龙头 股本一般 河推江
4.皖维高新 安徽 MLCC树脂 百亿项目 光伏 储能 水泥 水泥会让 mlcc趋势股比较多
5.天地在线 北京 ai营销 抖音概念 持股中书艺莲 股本稀碎 到底谁天地了
6.蒙娜丽莎 广东 智能家居 先进陶瓷 地产 推香江，同时蒙娜丽莎=达芬奇=大分歧，所以香江是避险属性
7.甘肃能源 甘肃 绿电 风电 甘肃陪跑 电力主升
8.北玻股份 河南 玻璃深加工 钙钛矿设备 南玻刚炒，炒北玻，实际上就是推玻璃基板 帮沃格京东 方A
9.沃顿科技 贵州 芯片 盐湖提锂 净水 股本还行
10.飞马国际 广东 海南大股东 生物质能发电 绿电 股本一般 广东推香江粤电力，电力推华电
11.中嘉博创 河北 算力销售 通信网络维护 股本稀碎 实际上板块没啥发酵
12.风华高科 广东 MLCC ai算力 被动电子器件 股本一般mlcc龙头
13.惠天热电 辽宁 电力 风电 充电桩股本一般 想做华电能源补涨
14.康达新材 上海 半导体材料 风电粘结胶 PCB 唐山国资 股本一般 昨天尾盘异动炸板，今天继续，应该是为了卡节点
15.北京科锐 北京 储能出海 配电设备 超级电容 股本还行 突然那么高溢价，推超级电容
16.火炬电子 福建 MLCC 超级电容 商业航天 股本一般
17.冰山冷热 辽宁 液冷 冷热设备 储能热管理 和火炬电子一起涨停，结果火炬烂板 早上避险情绪浓
18.华锋股份 广东 SIC控制器 无人驾驶 实控人变更 股本稀碎 华推华
19.黄河旋风 河南 金刚石散热 第三代半导体 物业管理 旅游 昨天断板故意让 H
20.金时科技 四川 超级电容 储能电站 风电 稳定币 股本优秀
21.沃格光电 江西 玻璃基板 先进封装 存储芯片 商业航天 股本一般 玻璃基板龙头
22.华微电子 吉林 功率半导体 先进封装 军工 股本稀碎 名字类似华塑
23.宝鼎科技 浙江 山东大股东 覆铜板涨价 电子铜箔 黄金采选 股本还行 pcb强趋势
24.宏和科技 上海 高端电子布 PCB 电子布龙头
25.金富科技 广东 液冷并购 金属包装 液冷老庄股
26.科瑞技术 广东 CPO 芯片 液冷 消费电子 锂电池 断反推四板
27.云南锗业 云南 磷化铟 光纤锗 半导体材料
28.高新发展 四川 功率半导体 此前拟收购华鲲振宇股权 老龙
29.天通股份 浙江 薄膜铌酸锂 光模块 ai服务器电源 先进封装
30.泰坦股份 浙江 电子布 庄股趋势 有债可以套利
31.中国巨石 浙江 电子布中军 它涨停 基本上宣告电子布高潮
32.再升科技 重庆 芯片 spacex 商业航天 核电 碳纤维 最近跟电子布异动多，叠加spacex概念，原来慢趋势开始加速了，所以pcb要注意是否加速
今日思路
趋势这块，如果是单纯模仿上周，那么今天应该轮到半导体表现，要注意，这里pcb和mlcc是否配合光通信抢戏，如果是这样的话，基本上就是卡位成功，会有一波加速行情。 好像巴西外长也要访华，注意下这个事情，每次有人来都没好事。
连板这块，情绪票开始替代机构连板了，好事，这样就可以看起来了。 首板是四板穿越节点，注意明天一进二谁表态最强，会反推四板。 按理穿越小弟学摩恩，那么就做合富中国 。 四板这批，华塑必须一字，华电能源继续换手就行。 香江纯避险，大盘跳水严重就是天局。
三板中京，感觉是pcb强行完整梯队，主动性不太行。 二板这批，江海mlcc身位，但是mlcc喜欢走趋势。艾华尾盘拉板红开是强。 合锻智能叠加光模块，老龙。 粤电力补涨节点不对。 德新科技的话指引为主，锂电池不强
5.29早盘随想
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情绪这块，四板穿越，连板压抑了很久，看今天是否继续突破，另外的节点就是看今天一进二穿越节点的补涨了。 中间的，需要做题材身位才行，当然ai硬件这块不太需要连板。
一、四板 四环爆量穿越节点，四环低开直接让 全部晋级，那么今天首板穿越节点
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2.华塑控股 四川 拟定增 PCB钻针 湖北国资 股本一般 名字不好 只能开一字
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二、三板 四环断板节点
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三、二板 无节点
1.江海股份 江苏 浙江国资 超级电容ai服务器 股本一般 mlcc身位，总龙头风华
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4.粤电力 A 广东 绿电 风电 算力 为啥是它晋级，说明广东和电力一伙的 香江真避险配华电能源假避险？
四、首板 华华香穿越节点
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3.金河生物 内蒙古 金霉素提价 动物疫苗 兽药龙头 股本一般 河推江
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29.天通股份 浙江 薄膜铌酸锂 光模块 ai服务器电源 先进封装
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31.中国巨石 浙江 电子布中军 它涨停 基本上宣告电子布高潮
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