恭喜发财！

首板

戴尔

泓淋电力，新亚电子

首封时间

1早盘新闻刺激，戴尔套利用。

2除了一字板，没有换手板，不认呗。

3周五晚上美股涨多了，周一又回来认了，尿性。

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城市更新

青龙管业，阳光股份，光大嘉宝，韩建河山

国检集团，金螳螂，中成股份，特力A

福星股份

首封时间

1昨晚新闻刺激。

2这种新闻等级可做可不做，但是资金还是做了，那就是说明算力位置还是高。

3午后没有加强布局，不清楚是保留实力还是算力可控敌对。

4如果从可控敌对角度出发看，可能熬不过电力。

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算力硬件

荣旗科技，嘉德利，远东股份

首封时间

1对比昨日发酵，今天涨停数量几乎等于0发酵。

2pcb和光，老题材，没啥聊的。反正又不爱连板。

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电力

深南电A，晋控电力，江苏国信，广安爱众

华能蒙电，华能国际

首封时间

1华电持续发酵中。

2算力弱，发酵力度也跟着弱。

3持续性基本脱离不了华电应该，周一再看情况。反正我觉得不是炒电，炒妖差不多。

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消费

中央商场，九牧王，茂业商业，宁波中百

东百集团，步步高，百大集团，三江购物

国芳集团，酒鬼酒

首封时间

1周一是最后的机会了，希望这批能把握住机会。

2逻辑类似房地产，都是老登最爱。

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医药

津药药业，赛诺医疗，东亚药业

首封时间

1拉升力度犹犹豫豫的，不像正经指数避险。

2逻辑类似于电力。

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其余形式独苗

春秋电子，端侧，拉过几次不认。

欧晶科技，半导体还是光伏，分不清楚。秒板+带债的品种，有点怪怪的。

得邦照明，浙江版的江顺科技，D。

交大昂立，D指引。

华峰铝业，华峰推华峰。

和胜股份，H胜，和华能国际同时拉升。

东杰智能，机器人角度无所谓新鲜感，D字指引也有可能。

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首板总结

1独苗多指引，待聚焦。

2算力溢价不如预期，城市更新和消费分食接收外逃人员。

3电力还在抵抗，韧性有。

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二板晋级

天健集团，广东基建，跟随香江冲刺中。

华锋股份，电容，股性有问题，二板能十亿。除了华字加分外，不清楚还有什么预期。

天地在线，跟随消费拉升套身位，实际电商0发酵。

诺德股份，铜箔，那个铜冠铜箔别背刺就行。

盛剑科技，芯片洁净室，除了股价，基本没啥缺点。有过弱转强作假，周一等几分钟看承接。

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三板晋级

粤电力A，电龙二，如果和华电同时进行分歧，不清楚它会不会第一时间有人接。

合锻智能，pcb角度连板，我觉得还是名字意义为主。

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五板晋级

香江控股，有发酵，依旧加速局。

华电能源，有发酵，依旧加速局。缺点就是市值，优点是辨识度大于香江两三倍不止。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察五板卡位情况，做题材选择。

3观察算力是否回流，不回流只能切其他题材。

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高标情绪

1戴尔一字板，结果pcb几个砸一字板，手段低劣。

2pcb非一字板溢价没有一个比香江开的高，香江继续晋级和发酵。

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竞价最优解

1香江依旧高溢价表态，独立性强。

2粤电比华电开得高，假如脱离这是第一步，而且飞马科瑞广东有助攻。

3黄河弱转强不假，但是碰上华塑减弱，股性问题被暴露出来。

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气质股

1香江，如果科技突然回流，那肯定没办法了。

2华电，市值原因突然让也是能理解的。

3中央，拉升在国检后，说明得脱离香江才行。

4合锻vs盛剑，前后脚回封，抗压能力都差不多，一个pcb设备，一个芯片，看谁板块效应好了。

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思考题

1算力为啥突然不行了？戴尔大涨助攻反而用来出货更容易？

2算力不行，房地产和消费谁能行？好像午后都没有进一步加强布局。

3算力不行，电力还能行吗？算力回流的话，风华高科是辨识度避不开的吗？这次华字主升，是华电带出来的，还是风华高科？