今日周五收官，A股整体分化明显，各大指数悉数收跌。两市成交量大幅放量，资金调仓动作显著，高位科技股集体回落，低位防御类板块逆势走强，市场亏钱效应偏强。
一、热门板块及对应龙头
电力（今日最强主线）
受益夏季用电高峰叠加AI算力高耗电需求，叠加高股息属性，成为资金主要避风港。
龙头：华电能源、大唐发电、国电电力、华能国际、浙江新能、晋控电力、国电南瑞、特变电工
大消费（白酒+免税+零售）
618大促临近，叠加北向资金持续加仓，板块迎来估值修复行情。
龙头：酒鬼酒、贵州茅台、五粮液、中国中免、永辉超市。
火电需求提振，煤价保持稳健，低估值高分红吸引避险资金。
龙头：中国神华、陕西煤业、潞安环能、山煤国际
AI散热/培育钻石
AI芯片散热需求爆发，赛道逻辑强化，场内人气较高。
龙头：黄河旋风、四方达、力量钻石、中兵红箭、惠丰钻石
高位科技（光模块/半导体）
前期涨幅较大，获利盘集中兑现，今日领跌市场，短期分歧加大。
标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、兆易创新、长电科技、北京君正
二、今日核心人气龙头
华电能源、大唐发电、酒鬼酒、中国中免、黄河旋风、四方达。

三、下周潜力板块+龙头标的
电力（首选主线）
逻辑：用电旺季持续催化，板块具备穿越能力
标的：华电能源、大唐发电、国电电力、华能国际、国电南瑞、许继电气
AI散热/培育钻石
逻辑：行业刚需明确，成长空间充足
标的：黄河旋风、四方达、力量钻石、中兵红箭
大消费
逻辑：618消费旺季加持，震荡市稳健配置方向
标的：贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、中国中免。

4.存储芯片
逻辑：行业迎来涨价预期+国产替代，超跌存在反弹机会
标的：兆易创新、江波龙、北京君正、长电科技
5.稀有小金属
逻辑：资源供给收紧，下游半导体、光模块需求支撑
标的：云南锗业、北方稀土、广晟有色、盛和资源
四、简短操作思路
当下市场高低切换明显，优先聚焦电力、AI散热两大主线，围绕龙头参与。高位科技股短期规避，等待企稳再做观察。