重要个股点评:
长电科技:半导体的核心之一，也是板块内目前机构合力承接最强的容量，首板以来一直滚动观察。

利通电子:算力的抱团龙头，趋势一直涨，可惜最后没资金压异动了，已经观察了一周多。

金螳螂:老的合力龙头，超跌后资金再次抱团，观察中。

东山精密:光通信的核心之一，长期横盘震荡承接，观察中。

复盘:
指数周五比较反人性，来了个高开低走，不过整体大结构上并没有什么问题，正常摩底而已。

科技这边有比较大的力度，消费跟白酒起来了，是不是像别人说的那样科技要结束了？消费、白酒这些白马股才是接下来的主线？

明确告诉你，完全不是，不要人云亦云，科技作为这一轮牛市的主线，只是正常的调整而已，浪潮都是一波一波来的，过热了短期调整是应该的，调整企稳后应该积极看机会，不要涨的时候你不敢看，跌的时候又不敢看，最后越涨越高知道涨不动了你才敢来，那时候就是真的套了。

消费、白酒这类只是科技调整时的小过渡而已，你看消费、白酒、医药这些大涨的加起来进去的大资金有光纤一个方向的多吗？而光纤还只是科技的一个分支，且只是因为有一些消息面全面去积极撬动的大资金就非常多，比这些避险类的多得多。科技有那些胡乱看空的人说得那么不堪吗？完全没有。当然，这也不是否定消费这类避险题材，它们长期超跌具有了很高的性价比，且对应科技调整的窗口，还是会有挺多资金去低位切换做一个套利的。持续性上会有一个小周期，所以这里要信早信的角度来说目前还是可以看机会的。辨识度:步步高

电:
电目前其实是走成了非常强的穿越周期，类似于去年的化工，华电辽能→中毅达、大唐发电作为大容量嘛对标的就是红宝丽这种角色，华电能源就是依托华电辽能的情绪做的一个强控盘+套利，当时化工周期有挺多类似的。环境不同形态不同，不要死盯形态，要根据资金动向去了解板块走到了哪一步。目前华电辽能上的持续合力已经形成，只要不是头铁去冲异动，那么趋势就会持续，甚至冲异动后也只是短期调整后再来，起码得经历“喊停”才会进行大级别的调整。

光纤:
周五主要是由于涨价消息再发酵，加上调整过久后的暴力拉升，进攻力度非常大。但同样也存在一个问题，长飞光纤、亨通光电、杭电股份这些大爆量的核心是一个都没封住的，那么这里说明力度还是不够强的，认可度够的话怎么也得强势去封一个吧。其中夹杂着的量化很多，周一如果环境不大幅修复且它竞价转强的话后手还是不宜盲目去接的，就当个轮动好了，等分歧看承接好的时候再考虑。

半导体:
持续调整后修复预期是比较大的，全世界都在涨这个方向，就大a的不动弹说不过去了。目前主要盯这两个核心（长电科技、兆易创新）就够了，它们不破十日线板块就不会出啥大问题。

光通信:
板块持续横盘，抱团个股不断新高，这其实也是一种强势的表现，你看指数都调整多久了？它们总体上的调整幅度是不是非常小？跟周五的光纤一样，差一个催化、差一个指数配合、差一个放量上涨就能起爆，就这么简单。拿着核心的耐心点吧，之前不敢上的，核心调整到位的依旧不敢？

PCB:
说实话，pcb的承接还是比较超预期，虽然强度没有半导体那么高，但是持续的韧性确是非常强。连续涨了一周，稳点还是等回踩，或者转强后持续承接再看，绝对核心上是生益科技。

MLCC:
这里比较吃消息催化哈，之前就说过它的定位被PCB完全压制的，周末板块龙头风华高科又辟谣，加上板块高潮，后续接力还是比较危险的。

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