$立讯精密(sz002475)$$工业富联(sh601138)$

工业富联，ai服务器核心龙头，业绩大爆发，但因为代工属性毛利低，市场对其纯在疑虑，也是这种疑虑让其在现在仍被低估，同样这种低估让其在面对市场剧烈波动和震荡时仍然稳定。
立讯精密，转型中的大厂，汽车板块整合顺利但是利润前景未知，通信模块占比较低，但是其渠道优势、精密制造优势让其成为通信板块不可小觑的新势力。cpc已经完全得到市场认可，光模块正在逐步放量，股价目前为止并不算低，但考虑到立讯精密的前景，现在仍然值得持有，但真正腾飞还是要等到27。
过去两个月坚定持有立讯精密和工业富联，对比ai硬件核心涨幅确实比不了，但相比其他杂毛算是很好了。当市场走到现在，面对未来六月利空，两个股具有一定抗风险能力与抱团能力，特别是下周一英伟达大会在即。可以说近期走势已经摆脱大盘板块，希望接下来能再接再厉。
工业富联持续坚定看好，未来大a需要一个两万亿的ai股。
立讯精密则需要注意冲高风险，26业绩兑现能力有限，但想象力仍然丰富。