5-31，月末杀10年未变
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1，周三周四没跌，周五科创板-6，周一时候+6. 天道好轮回，苍天饶过谁。 ——科创板大屁股的抱团应该是结束了，后面应该阴跌了，这个方向舍弃。
2，接近4000家股票已经新低了，说明你如果频繁交易，那么赚钱的概率理论上只能20% 。 多看，看懂了，买对中船特气+容大感光。
3，光刻胶：周五跌的最狠，南大光电+晶瑞电材跌没了一个月的涨幅，一天。—— 而市场最强的方向MLCC+超级电容+PCB+pcb铜箔+光纤+CPO，仍然坚挺。 而玻纤+二氧化硅，调整也是有限，说明，就算是上游元器件，上游材料，最强的市场认可的，还是PCB与CPO光纤材料。
4，材料端，就像这两年AI应用端一直A杀,而CPO与pcb就一直上涨，市场的逻辑和最强方向就是你应该在的方向，永远跟着市场最强方向走，才能不会市场淘汰。 —— mlcc和pcb今年第4次提价，提价大于40%， 光刻胶应该是没有出现涨价消息， 而电子布，玻璃纤维涨价更猛， 其他：氯气，二氧化硅，氦气，氢氟酸，
我认为，只要在这个方向上，下周应该是最强最早最快修复的。 材料端行情的结束，应该是应用端有了业绩，股价起来，
现在看，就戴尔+联想比较强势，下周看看能不能传导更多AI服务器商。
5，科创板4连阴，但是市值200亿以上的跌幅很多都不大，反而小盘都去了新低。 多重视核心价值股的操作空间。
6，610家科创板，值得玩的连30个都没有，就几个大屁股拖着指数上行。
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上游供应链有直接的订单与业绩联动。三星电机在国内有稳定的材料与耗材供应体系，MLCC 环节，国瓷材料是其核心介质粉供应商，博迁新材供应高端镍粉，洁美科技提供载带与分离膜，这些企业的出货量与稼动率会跟随三星电机的扩产节奏同步提升。FC-BGA 基板环节，联瑞新材、雅克科技供应高端树脂与填料，华海诚科、凯华材料的环氧塑封料直接进入封装材料体系，头部厂商满产满销会拉长上游订单能见度。花旗对三星电机未来两年的高增长判断，意味着国内上游配套企业的业绩兑现度会更高。