周五指数搞的股民心态炸裂。外围涨得受不了，A股却是反其道而行，简直了。然而仔细想想这一切真的就是风格开始转换？老蹬真的就是要行了？个人先给结论，这一切都是表象！不给你一种真实的错觉，市场浮躁资金会乖乖的交出主线筹码？显然是不会的。原因，首先扒一扒这波AI基建主升的底层逻辑，就是业绩大幅改善而不是以前的炒预期炒概念，否则也不会持续走强。佐证，存储板块业绩都是几倍的暴涨，还有你像光纤，光芯片，PCB产业链，等等不是涨价就是产能紧缺。更有长鑫存储的炸裂业绩预告，这些都是科技主升行情的基石。反观周五大涨的，消费，地产，白酒等一众蓝筹老蹬上涨理由无非就是超跌吧，他们迎来业绩反转还是行业拐点？都被没有吧。涨得最好的电力也有算电AI属性。跌多了不会是上涨的理由，同样涨多了也不是下跌理由！只要下跌或者上涨底层逻辑没变趋势就不会轻易改变。不要被表象迷惑！
周末消息也大都是跟AI相关的较多，比如两家大模型公司回a股上市，外围纳指持续历史新高软件股大涨，希望六月的大A也争口气！祝大家六月账户一路长红！