兄弟们，老李这里只做市场逻辑拆解，不吹票、不荐股，用最真实的视角分享市场思路。周五科技再度大分歧，日内除了前期调整到位的光纤有些逆势异动，剩下的就是各分支核心前排维持强势；这些分支核心要注意观察今日是否补跌，如果补跌，中高位科技都不太能碰，如果没有明显负反馈那相对还好一些。科技这边交易难度在指数没见底之前会越来越难做，虽然长趋势来看大顶还没到来，但短期的预期可以降低一点；另外就是护盘方向的消费、地产、券商，等走出持续性再看；情绪面可以多看看电力方向，周末这块也比较热议，这个夏天也确实比较热，板块内部不少个股都是强趋势走出来的走势；整体就是围绕调整到位的科技或者电力去布局[淘股吧]

备选观察：
亨通光电
它主要是光纤概念里面的核心基本面个股之一，前期科技其他细分大幅上涨时，它和板块都处于盘整状态，目前经过半个月的盘整，周五在科技大跌情况下逆势企稳拉升，盘中一度涨停，午后科技持续走差导致被动炸板回落，但整体是放量拉升且炸板承接较强，待科技分歧延续释放后，资金有望去做它的新一轮上升行情。
亨通光电周五在科技大分歧情况下，亨通光电逆势拉板，午后虽炸板回落，但更多是受板块整体情绪影响，基于外围科技持续强势，A股科技这边今日分歧延续后就有修复预期，所以亨通光电小幅回踩可低吸上车博弈新的一轮上升行情。
亨通光电主要是空芯光纤+ 500kV 海缆全球领先光棒 / 光纤：全球最大产能之一，自给率 100%，价格上涨期弹性最大。

京能电力
电力板块近期是除开科技以为唯一有持续性的板块，加上夏天用电高峰以及今年热的更明显，同时ai最终也会大幅消耗电力，所以短期和长期都支持电力的炒作。该股近期是在大唐发电和华电双雄休息的情况下出来表现过一段，这俩日在华电能源带队下，它走了俩天盘整，目前正稳在10日线上方，叠加周末电力热议刺激，它有望新高开启新的一段上升走势。
京能电力主要是火电+北京国资，电力是除开科技板块唯一有持续性的板块，京能电力在大唐电力和华电能源这些休息的时候走过一段领涨，考虑到手里已经有大唐发电，华东能源连续加速过需要等个分歧，京能电力目前在10日线上方企稳，只要能再度转强可考虑上车博弈新的一段上升走势。
持仓分析：

亿纬锂能
储能这边是真不经打，周四刚红了一点，周五就被干回去了。亿纬锂能这种明确底部的，除了煎熬老李也只能如此了。这种确实没有完全确立的便宜是真不好占；只能继续躺平了，等哪天板块再起再考虑T一把降低下成本
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。

大唐发电
大唐发电周末热度比较高，但它目前最大的问题还是监管，距离2号还有一天，所以今日是有分歧压力的，越临近越容易有兑现的可能，不过鉴于电力整体还是有预期的，加上老李周五减仓过，所以大唐电力这里小幅回踩是可以接受的。板块只要没有集体走负反馈就打算在车上再观察观察
生益电子

PCB、MLCC、算力租赁周五各有活口在维持强势，今日重点留意看是否补跌，如果这些核心补跌，生益电子也补跌就小心；如能继续承接住筹码稳在趋势线上方，可考虑继续在车上观察观察。周五冲高回落留了个对子，短期情绪上应该是有些回踩的压力的，早盘低开是正确预期，注意把控好补跌风险即可。
生益电子是全球AI 算力 PCB 核心供应商- PCB 垂直整合，深度绑定英伟达、AWS 等顶级客户，是 AI 算力浪潮下的高景气赛道核心标的。
北京君正
周五科技整体分歧较大，但是外围科技继续高歌猛进，美光也继续新高，北京君正这几天都是被动回落，整体维持在近期新高上方，加上它这轮整体上涨幅度不高，今日科技分歧延续后，它若能带存储细分主动回流走修复则还能考虑加仓T一下，如果跟随高位的品种补跌则需要注意风险。不过老李认为北京君正企稳的概率偏大
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