【中泰电子】computex实锤nv PCB供应商

computex展会nv鸣谢核心供应商，主要列示PCB厂商为：深南电路、生益科技、胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股$深南电路(sz002916)$生益科技(sh600183)$胜宏科技(sz300476)$

1）深南电路：预期差较大标的，我们预计其在正交背板配合较多，后续有望进入switch tray/中板；

2）生益科技：PTFE方案进展顺利，后续极有可能胜出，目前已在switch tray CCL中大份额，近期nv持续加单，深度受益AICCL向国内转移大趋势；

3）胜宏科技：nv核心供应商，所有产品均深度接触；

4）沪电股份：所有料号均有配合，预计今年份额有望提升；

5）鹏鼎控股：预计compute tray进展顺利，后续switch tray 中板、正交背板均有机会放量。

其他重点关注PCB厂商：广合科技、东山精密、景旺电子、兴森科技

风险提示：下游景气度不及预期；行业竞争加剧。

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