6.1日总结
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今天没有操作，至于下跌的原因，可能有多个，一个是本身指数在震荡区间，上下都有可能，另外今天缩量加上rmrb的消息推动煤炭大涨，带动量化可能砸科技买红利，以及昨天那则关于基准偏移的消息影响，可能也带动量化砸盘了，整体看后续可能还是会修复。
持仓主要是中长线的芯片etf，这两天回撤较大，但由于是定投思路，加上此前有较大盈利，还好；
另外主要仓位是mlcc，龙头风华和上游瓷粉国瓷材料，周末有传假利空消息，说明有人想要筹码，公告再度辟谣还是拉涨。
这个可能是模仿光模块的赚钱效应，有点复制存储逻辑，高端挤出低端产能传导涨价的意思，目前还在涨价早期阶段，继续持有。
沃格主要是因为量产玻璃基板的预期，加上有大佬买入，今天也是秒板。
华勤技术另一个户买了点今天，n1x新题材，查了一下说这个比较利好，今天也是涨停。
其他仓位比较小。
其他方面，今天继续研究了一下风偏温度计的计算方法，还要完善一下。
另外是关于识别主题簇的一些思路，明天验证一下。
工作方面，今天也是晚上应付了一晚上，白天基本上看盘+睡觉为主，最近睡得比较晚，也没运动，要改善
持仓主要是中长线的芯片etf，这两天回撤较大，但由于是定投思路，加上此前有较大盈利，还好；
另外主要仓位是mlcc，龙头风华和上游瓷粉国瓷材料，周末有传假利空消息，说明有人想要筹码，公告再度辟谣还是拉涨。
这个可能是模仿光模块的赚钱效应，有点复制存储逻辑，高端挤出低端产能传导涨价的意思，目前还在涨价早期阶段，继续持有。
沃格主要是因为量产玻璃基板的预期，加上有大佬买入，今天也是秒板。
华勤技术另一个户买了点今天，n1x新题材，查了一下说这个比较利好，今天也是涨停。
其他仓位比较小。
其他方面，今天继续研究了一下风偏温度计的计算方法，还要完善一下。
另外是关于识别主题簇的一些思路，明天验证一下。
工作方面，今天也是晚上应付了一晚上，白天基本上看盘+睡觉为主，最近睡得比较晚，也没运动，要改善
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整体今天还是mlcc最强，又加了点仓。
mlcc目前是在模仿存储在炒，有说目前产能缺乏3%-5%，甚至有3-10倍的涨价空间，这块继续观察吧。
英伟达投资marvell，今天也是发酵比较猛。另一个号买了些太辰光。
目前主要仓位的方向还是mlcc和cpo，看好这两个有持续性，今天也是基本把仓位打满了。
沃格在玻璃基板量产落地之前预期都还在，今天筹码整理，还是非常强势，另一个号继续加了些仓。
其他就是长电和雅克，今天又买了一些，回调也差不多到位了。
今天继续加了一些mlcc，国瓷加了点，风华换了一些导洁美，目前阶段下游可能定价比较充分，市场偏好上游。
光方面太辰光和罗博特科都冲高回落，cpo还是大方向。
晚上又发酵了一个800v直流电源，核心主要是麦格米特、英诺赛科、四方股份吧。
今天长电和沃格走了，明天找机会再接回来吧。
美股今天夜盘有所回调，这时候大A的优势体现出来了，我们调整大半个月了。。
个股依旧分化，mlcc依然最强主线，另外光里面部分股也继续强势。
整体缩量行情下，今天还是减了一些仓位，开始做防守，这一波从5月中旬回调已经大半个月了，科技可能有一个补跌，完成最后的筑底。
今天盘后发酵比较多的应该是玻璃基板，沃格光电今天也是按计划买了点，后续可能上游设备相关xx激光也能补涨。
目前ai相关依然是最强主线，成交额每天维持在3w亿上下，整体仓位依然偏积极，但相比前两天满仓操作，可以适当减一些，预计资金还会在ai分支里轮动。
宏观方面日元目前为止可能是个风险，加上美股科技也是比较拥挤，今天盘后博通财报不及预期，也带动整体有一个小回调。
昨天发酵的纳威半导体表现一般，可能体量还是太小，目前还是cpo+mlcc为主，玻璃基板可以考虑适当参与。