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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减仓做T。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，减仓做T。

工业富联，AI服务器ODM核心厂商，早盘冲高5个点附近减了，下午看市场没什么问题又加了回来，结果没封板，8个点又减的，做了倒T。

中广天泽，一个新的思路，下午随便买了点，验证一下。


盘面观点

指数早盘继续杀跌，最低红盘家数不足900家，市场再次冰点，此时场外资金进仓抄底，科技股普涨反弹。但从整体走势上看，仍然并非良性的修复，红盘家数依然很低，因此今天仍然定义成弱反，明天市场分歧预期（后续难度可能还是会继续增加，还是那句话，根据个人的体感，如果一直都赚钱，那么就一直做到亏钱为止，如果已经开始亏钱了，那么一定要小心。做也只能聚焦到逻辑比较强的趋势核心上。那些蹭概念的，尽量少碰）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、易中天这些高景气的方向（有一个前提，估值过高，且蹭概念的个股一定要远离）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$生益科技(sh600183)$ $风华高科(sz000636)$ $工业富联(sh601138)$ $华电辽能(sh600396)$ $大唐发电(sh601991)$