前言:不瞩治水航，蚍蜉撼大树。
一.大盘

市场量能28128亿，缩量837亿，涨停64家，跌停13家，白线在上，大票的修复程度高于小票。

走到这里，还没有到3980-4000的支撑位，今天的修复比较强势，但真的能走出持续性吗？今天实际是缩量的，和指数上涨有点背离的意思，宏和地天，而且利通和再升也打开了跌停，感觉有点透支了明天的上涨预期，所以持续性存疑。
今天情绪算强修，尤其是大票，大盘股涨了1.17%，但是微盘股就比较差了。这一点和昨天正好相反，昨天修复的是微盘股。但总而言之，就是大票和小票的情绪比较割裂，昨天情绪更好，今天趋势更好。具体的还要看市场给出的风偏以及指数止跌的点位。
二.板块

早上竞价最强的还是昨天发酵出来的AI PC，这个板块主要还是锚定春秋电子，今天开的比较符合预期，一字板，而且量比较大，所以这一个板块也是给了一个冲高的机会。
开盘后机器人先冲了一波，是由于昨晚的利好消息导致的催化。之后MLCC走强，这个板块算是大盘下跌情绪冰点走出来的穿越题材，可以高看一眼。
最后以长飞光纤为代表的光通信也给了非常积极的正反馈，但要注意这属于之前的老周期题材，只能看反弹，而不是开启新周期，所以持续性存疑，还是要谨慎一点。
电力、培育钻石等进行轮动，电力作为之前的混沌期抱团穿越题材，从当时的算电协同走到现在可以算是一个超大周期题材，但是市场情绪越是沸腾的时候就要小心风险性，不贪鱼尾行情。
光通信:

1板:亨通光电、远东股份、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德、科瑞技术、长江通信、东山精密、金字火腿、永鼎股份

美股英伟达以及光通信产业链大涨，光这一块只要长飞光纤不倒，就还有的看，但更重要的是千万不要一时上头就认为这是新周期，对于这种老周期的题材只能看反弹修复，不能看新周期的主升。

MLCC:

2板:天扬新材
1板:群兴玩具、实益达、贵研铂业、云汉芯城、惠丰钻石、大胜达、太极实业

英伟达Rubin平台MLCC单机架价值量激增182%，这个板块算是大盘下跌情绪冰点走出来的穿越题材，目前来看还是比较有持续性的，可以选择分歧转一致时介入。

机器人:

1板:中大力德、模塑科技、北投科技、宇环数控、凯迪股份、东睦股份、东杰智能

该板块主要是因为英伟达新一代平台全面量产带来的消息刺激，机器人板块之前没能成功走出来，所以只能当做轮动题材，而且持续性很差，建议中长期看，只适合高抛低吸或者长期拿。

三.今日操作

云南xx和中科xx:一个1%取关一个3%取关
双星xx:早上观察到MLCC有好的机会，果断选择介入。

四.明日思路

指数上，今天修复的感觉有点过于强了，而且是缩量，所以持续性存疑，看明后天指数能否完全止跌，总之要控制好仓位，等止跌的时候再加大关注度，该出手时就出手。

周期上，属于夏季第三周期的第1小周期，目前主线还没走出来，估计这周或下周就能出来。

节点上，暂时不看。

风偏上，昨天是情绪票更强，今天是趋势票更强，再观察几天就能判断出市场的风偏了。

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