随风起兮V

各位老铁，收盘心情可好哈？

今天市场来了个大反攻！

三大指数全线收涨，

创业板指暴涨2.66%重返4055点，

科创50大涨1.62%修复1690点关口。

最关键的是——

算力硬件产业链王者归来，

CPO、光纤、AI PC多点开花，

但全市场仍有近3900只个股下跌——

指数红了，个股却跌多涨少，6月的行情，

依然是选对方向的人吃肉，

选错方向的人关灯吃面。

 

 一、今天盘面亮点

（算力硬件王者归来，AI PC延续强势）

 第一梯队：

CPO、算力硬件产业链集体爆发

今天市场的绝对主角，

毫无疑问是CPO和算力硬件方向。

资金集中回流，多只龙头强势拉升。

CPO概念午后持续走高：

光库科技、源杰科技涨超10%，板块全线活跃

光纤概念同步拉升：亨通光电强势涨停，股价续创历史新高，成为板块龙头

工业富联获主力资金净流入超30亿元

驱动逻辑：

AI算力需求持续爆发，光模块产业链景气度持续验证，资金回流核心硬件方向

 第二梯队：

AI PC概念持续发酵，春秋电子3连板

AI PC方向热度不减，英伟达进军PC芯片的消息持续发酵。

春秋电子录得3连板，成为板块龙头

驱动逻辑：

英伟达CEO黄仁勋宣布正式进军个人电脑芯片市场，AI产业链正从云端向终端延伸

第三梯队：

有色金属板块走高，人形机器人概念拉升

周期和科技方向多点开花，

多个细分表现活跃。

有色金属板块走高：华锡有色、锡业股份涨停，板块资金关注度提升

人形机器人概念拉升：中大力德涨停，产业催化持续

创业板指权重走强：指数大涨2.66%，贡献主要来自新能源和科技权重

 领跌阵营：

影视院线、游戏、文化传媒集体扑街

有人大口吃肉，就有人关灯吃面。

今天跌幅榜上，全是昨日的强势方向：

影视院线、游戏、文化传媒板块跌幅居前，

和仁科技、金陵体育跌幅居前

全市场近3900只个股下跌，赚钱效应依然集中在少数主线方向

驱动逻辑：

资金从传媒、游戏等方向撤出，集中回流CPO、算力硬件等AI核心产业链；典型的“一日游”切换。

 

 二、资金动向

缩量普涨，资金聚焦算力硬件与AI PC。

今日成交额约2.81万亿元，

较昨日缩量超837亿元。

但全市场近3900只个股下跌，说明存量资金集中涌向CPO、光纤、AI PC等算力硬件方向，传媒、游戏等板块遭遇明显抽血。

从板块表现看：

涨幅居前：元件、贵金属、小金属、算力硬件、CPO、光纤、AI PC

跌幅居前：影视院线、游戏、文化传媒、教育、贸易

 

三、明天咋搞？（关键看算力硬件持续性）

今天最重要的信号是

“算力硬件王者归来”——

CPO、光纤全线爆发，说明AI核心硬件仍是资金最认可的方向。

压力位：沪指 4080-4100点 区域

支撑位：沪指 4030-4050点 区域

板块轮动：

首要观察：今天强势的 “CPO/算力硬件、AI PC、有色金属” 明天能否延续。

科技扩散：人形机器人概念拉升，中大力德涨停，关注能否成为新轮动方向

超跌方向：影视院线、游戏连续调整后或有技术反抽，但资金仍在流出，不宜盲目抄底

消息面关注：英伟达GTC大会：黄仁勋宣布进军PC芯片市场，AI PC产业链热度能否延续

算力产业链景气度：CPO、光纤方向资金回流，关注持续性

成交额变化：3万亿量能能否快速修复，是判断行情强度的核心指标

 

 四、操作策略

总思路：缩量普涨，算力为王。

建议围绕CPO、AI PC、有色金属主线布局，

总体仓位维持在5成左右，切忌追高。

持仓的老铁：

对于CPO/算力硬件、AI PC、有色金属等今日强势且有资金流入的持仓，可继续持有，设好止盈线。

对于人形机器人等表现活跃的持仓，可暂持观察

对于影视院线、游戏、文化传媒等破位下跌的持仓，每一次反弹都是减仓调仓的时机，别留恋

开新仓的老铁：

拥抱主线：围绕 CPO/算力硬件、AI PC 两大主线，找核心品种的分歧低吸机会，不追高。

关注周期轮动：可小仓位埋伏 有色金属 等有涨价预期的方向

坚决回避：影视院线、游戏等资金流出明显的方向，等待充分调整后再看

 

好了，盘面解析就到这。

今天是及其郁闷的一天

接连两天打板没有封住

感觉行情特别诡异
而且昨天刚卖出的

今天开盘就全部封板

玩弄散户于股掌之间

杀人诛心

 缩量普涨，说明增量资金还在观望，

但存量资金正在用真金白银投票——

CPO、算力硬件、AI PC，

就是当前最强方向。

新主线的逻辑，比想象中更扎实。

咱们要做的，就是顺势而为——

拥抱主线，聚焦业绩确定性，

别在和趋势作对的方向上死扛。

老铁们，稳住心态，咱们明天见！

 

（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）