黄仁勋又吹“AI连接”
展开
台北电脑展，黄仁勋强调Marvell（美满电子）将成为下一个万亿美元的公司。黄仁勋与墨菲在对谈中揭示了AI基础设施最核心的投资主线——当算力和内存的瓶颈被相继突破后，“连接”将定义系统的最终性能。两位CEO的核心共识是：AI基础设施的下一个决定性战场，不是算力，不是内存，而是连接。
AI连接产品矩阵：
1. 定制XPU（ ASIC ） ：为AWS、微软、谷歌等云巨头定制AI加速芯片，与英伟达GPU形成互补。
2. 光通信DSP：高速光模块中的核心芯片，负责信号的高速调制解调，是光互联的“大脑”。
3. 高速SerDes：芯片内部及芯片之间的高速数据传输接口技术，是连接性的底层基础。
4. 硅光子与CPO技术：通过收购Celestial AI等布局，掌握将光信号直接送入芯片封装内部的“光子织网”技术。
5. 以太网交换机芯片：新发布的100T以太网交换机，具备行业最低功耗，专为AI数据中心设计。
AI连接产品矩阵：
1. 定制XPU（ ASIC ） ：为AWS、微软、谷歌等云巨头定制AI加速芯片，与英伟达GPU形成互补。
2. 光通信DSP：高速光模块中的核心芯片，负责信号的高速调制解调，是光互联的“大脑”。
3. 高速SerDes：芯片内部及芯片之间的高速数据传输接口技术，是连接性的底层基础。
4. 硅光子与CPO技术：通过收购Celestial AI等布局，掌握将光信号直接送入芯片封装内部的“光子织网”技术。
5. 以太网交换机芯片：新发布的100T以太网交换机，具备行业最低功耗，专为AI数据中心设计。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
其业务有四大板块：
1、光互连芯片；
2、云厂定制 ASIC 、XPU；
3、高速互联配套（以太网交换芯片、PCIe/CXL 重定时器、DPU 处理器，实现 GPU、服务器、存储之间高速互通）；
4、企业级存储主控（比如SSD 固态硬盘）。
绑定迈威尔 + 英伟达逻辑（以太网硅光配套）
1、迈威尔 Marvell：1.6T ACC/AEC 全线采用 Marvell 高速均衡 DSP，是 Marvell 国内少数铜缆合作厂；Marvell 为英伟达 Spectrum-X 交换机标配交换 + 硅光芯片
2、英伟达路线：黄仁勋明确「短距用铜、长距用光」，Spectrum-X 硅光交换机机柜内短距互联标配 800G/1.6T 铜缆，拓鑫产品送入英伟达生态验证
3、产业链位置：硅光交换机 = 板载硅光 + 迈威尔交换芯片 + 拓鑫高速铜缆，光铜配套落地
黄仁勋在COMPUTEX 2026展会上宣称：迈威尔为“下一家万亿美元公司”。受这句话的影响迈威尔的股价大涨了32.5%。其业务有四大板块：1、光互连芯片；2、云厂定制 ASIC、XPU；3、高速互联
[展开]PCB层压机
技术壁垒：国内独一份高端真空层压机国产龙头2018 年收购德国 Lauffer（全球层压机龙头，全球市占 40%+），全盘吸收德系专利技术，打破德日垄断，国内唯一可做高端 PCB/CCL/IC 载板真空层压整线厂商。
主力机型：HFP 系列1850T/2500T/3000 吨真空热压机 + 500T 冷压机自动化整线
参数优于进口：真空度≤1Pa、压力偏差 ±1.5%、控温温差≤±1℃，适配24～40 层 AI 服务器 PCB、IC 载板、FC-BGA 基板（硅光交换机 / 800G/1.6T 光模块主板基材必备设备）
单价：单套整线2000 万～3500 万，层压机业务毛利率45%+（高毛利资产）
用途：覆铜板 CCL + 多层 PCB 压合，以太网硅光交换机主板、光模块 PCB、算力载板生产刚需设备 合肥合锻智能制造股份有限公司
西部材料
国产芯片大涨，200mm存储芯片同有科技班
西测测试 博云新材 信维通信
SpaceX据悉计划最早于周三确定IPO条款。 西部材料
貌似大盘要来一波反弹
老黄同学又把大A捞了起来貌似大盘要来一波反弹
但其对A股维持超配评级。
为什么要说又[关灯吃面][流泪][流泪][流泪]
海外 Lumentum/Coherent 紧缺、交期 2 年 +，AI-DCI + 卫星激光带动 EDFA（掺铒光纤） 爆发，国产替代。
概念股：久之洋、锐科激光、联创光电、大族激光、福晶科技、源杰科技、长飞光纤、德科立、长光华芯、光迅科技
传一博科技给迈威尔科技研发PCB
黄仁勋在COMPUTEX 2026展会上宣称：迈威尔为“下一家万亿美元公司”。受这句话的影响迈威尔的股价大涨了32.5%。其业务有四大板块：1、光互连芯片；2、云厂定制 ASIC、XPU；3、高速互联
[展开]