空仓，6月开门绿，我的逼逼一般和仓位成正比，但也总感觉得说点什么，股市不行故事得继续，貌似被听故事的人给架着。盘前准备了新亚电子没用上，那错过就错过了，戴尔的反射弧没吃到。今天从硬件转到软件，鲸落万物生，煤炭化工也跟着起舞，但看了白酒板块的日K线啥也不是。昨天持股的两票，我认为飞马国际会起来，但起来的却是中百集团，莫非和618有关系。这种情况，去翻阅化工煤炭之类的没啥意义。而躺在跌停板的，基本上是之前的发烫的。告诉我们残酷的真相，江湖不是打打杀杀。江湖是涨得越高，摔得越狠。你以为末日来临时，或许正是另一场大戏的开场锣鼓。而6月，江湖的风向又会吹向哪里？我应该原则看风向，还是笃定的相信心中的道。[淘股吧]
说下戴尔，最直接的原因就是刚交出了“史上最强”的成绩单。第一财季：营收狂飙，总收入达到438亿美元，同比暴增了88%，创下历史新高，还比市场最乐观的预期还要高出21%1。利润翻倍： 归母净利润更是猛增了256%，赚得盆满钵满。
市场买账的原因，是发现戴尔已不再是那个单纯依赖PC周期的传统硬件厂了，它成功搭上了AI这趟超级快车。 本季戴尔的AI服务器收入达到了惊人的161亿美元，同比暴涨了757%！该业务已经取代PC，成为公司第一增长引擎。戴尔手里积压的AI订单高达513亿美元。海量在手订单，直接锁定了未来两年的业绩。因生意太好，戴尔直接把全年的AI服务器收入预期从500亿美元上调到了600亿美元。在AI算力紧缺的背景下，谁能拿到高端GPU谁就是老大。戴尔作为英伟达的核心合作伙伴，能够稳定获取高端GPU资源来交付海量的服务器订单。供应链优势，让它在和其他厂商竞争时占据了绝对上风。
以前华尔街把戴尔看作传统的“周期股”。现在，投资者开始把它重新定义为“AI基础设施核心龙头”的成长股。好比一个成绩优良的学生，突然发现篮球打得好，嘎嘎参加了中国好声音获得第一名。大家纷纷愿意花更高的代价去博弈他的未来。联想集团则是以形对形，就是对标美股的戴尔，中国版的戴尔。
老登变新登！