一、利好上市公司（政策+公告+订单+回购+机构催化）

1. AI算力/光模块/光通信/CPO

• 新易盛、声迅股份、东阳光、远东股份、风华高科

• 罗博特科、科瑞技术、联讯仪器、日联科技、凯格精机

2. 未来产业/量子科技/具身智能/脑机接口（上海+浙江+成都政策）

• 博拓生物（脑机接口）、宇树科技（人形机器人）、智谱AI

• 弘信电子（参股通用机器人）

3. 半导体/硅光/玻