两市涨停一览：公告：友发集团（股权激烈+参股芯片）、节能铁汉（拟置出盈利能力不佳业务及相关资产负债，预计构成重大资产重组）AIPC：春秋电子（戴尔）、中京电子煤炭：大有能源、郑州煤电液冷：金房能源算力：麦格米特、达实智能、群星玩具、福达合金、博威合金机器人：中大力德、安邦护卫房地产：香江控股、方大集团大消费：嘉欣丝绸、中央商场、CPO：意华股份、亨通光电（CPO+光纤）光纤：亨通光电（CPO+光纤）、汇源通信玻璃基板：美迪凯、博杰股份、红星发展、五方光电、机器人：模塑科技、凯迪股份芯片：华微电子、实益达MLCC：火炬电子、达利凯普智能电网：韶能股份有色：华锡有色（锡可用于半导体封装）其它：三利谱（公告减持+华为显示器材料提供商）、继峰股份（新能源汽车）[淘股吧]
——————1，AI PC，这块是两个消息刺激：第一，戴尔股票连续上涨。第二，英伟达进军AI PC 。这块炒了两天了，今天算是第三天，基本该涨的都涨了，没什么好挖的了，更多的是强者恒强，至于春秋电子为什么顶一字？因为泓淋电力也是戴尔概念，它二连板就相等于4板，所以对于主板来说3板依旧是被低估，这也是连续两个一字的原因。其实戴尔概念相关很多，至于资金为什么选这两个，多重因素吧，盘子+股性，包括里面资金的态度。2，玻璃基板，这块是消息刺激，跟京东与康宁签署的什么备忘录是两码事，因为这是20日的消息。正确的应该是昨天盘后的，印度政府宣布，英特尔与3DGS计划在印度东部奥里萨邦投资约33亿美元，建设一座基板制造工厂。该项目选址布巴内斯瓦尔-库尔达地区，建设周期预计为五至六年，聚焦先进封装玻璃芯基板、高密度互连基板及相关半导体技术。
所以继续刺激了这个板块，巨头看好的话，说明有的搞，所以资金就跟着炒了一波。
3，MLCC，这块大家可以看到风华高科澄清之后依旧大涨，本质是什么？是真正受益的巨头去做高端的了，低端的市场让出来了，然后这些订单都会涌入到我们。
这块有点类似于存储芯片，高端的存储都是美日韩承包了，我们就跟着喝点汤，但是这个汤那娘的也是躺着数钱。
至于为什么今天加强，是因为高盛昨天又在扯淡，说MLCC是继GPU、存储芯片之后的第三个占比最重的，原话是：高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
这块位置太高了，短线要注意了，没有高盛这助攻，短线还真是生死难料。
4，算力，这块的核心逻辑来自于，消息称字节跳动今年计划最高支出700亿美元。所以算力跟着炒了一波，逻辑就是这个逻辑。
这块感觉又换了一批生面孔，操作难度挺大，我到现在也没有发现算力股到底谁最受益，大概率就是谁拿的卡多，谁就赚钱。
有点类似于房地产大跃进的时候，谁拿的地多谁就牛逼。
要说技术含量，跟我楼下饭店的预制菜差不多...负责加热摆盘，我奶奶也能干。
5，说说大方向：
第一，美股AI相关继续。
第二，国内巨头字节跳动要把开支最高支出达到700亿美元。
如果有人说AI现在要结束了，不是坏就是蠢。
要学会屏蔽杂音，A股虽然一言难尽，但是历史的车轮是拦不住的。
这两天调整的原因就是基金风格漂移，比如你是医疗基金，你它娘买了一堆AI，挂羊头卖狗肉，现在要严查，所以这些基金都必须把AI抛售了，然后就导致诡异的现象。
外围大涨，A股莫名其妙的下跌，等调仓完毕就会恢复正常了。
这里要聊个额外的，为什么上面要管基金风格漂移？
第一，如果不管的话，你买基金等于开盲盒了，比如你看好房地产复苏买了这只基金，结果转头这狗日的买的是中际旭创，你懵逼不。
赚了还好，那亏了，就等于是挂羊头卖狗肉了。
第二，会导致基金的价值投资变成了短线博弈，会造成市场暴涨暴跌，假如你买的是房地产基金你从里面出来转向其它板块，那原来的房地产不得更雪上加霜，就会导致市场形成冰火两重天的极端。
第三，我要吃饭了，就这样！