今早盘面先跟大伙捋一捋昨天的市场的真实状态，整体氛围是“强指数、弱个股”，多数小票在调，但科技硬件和资源类品种明显抗跌、更有劲儿。全天成交依旧保持高位，只是比前日略少，说明场子里不缺活水，只是节奏在换方向。现在的主线很清晰，光模块、光纤、半导体封装这类硬科技，热度一直没散，还在反复往上走。同时，有色、油气这类资源品种也跟着回暖，形成两条明确的活跃线。相比之下，之前炒得凶的短炒题材在回落，姿金在从虚往实转，从高位往低位切换 。我对今天的判断很简单，整体偏暖、继续看回升。科技硬赛道依旧是重心，光迅、长电这类有基本面支撑的，更容易走出独立强走势。资源类属于稳节奏的补充，适合低吸做差价。我觉得小票很可能会继续分化，没量、没热度的少碰。重点盯紧硬科技的延续度，只要不出现明显走弱，就安心拿着，资源类回踩是机会，整体思路不激进、不恐慌，顺着强方向走就行，回暖节奏没那么容易结束 。[淘股吧]

三朵金花
亨通光电 600487 : $亨通光电(sh600487)$ 这票真的越看越有劲儿，昨天直接走出大阳线，强势劲头完全藏不住，盘面状态特别健康，一点不拖泥带水。它在光通信这块儿深耕多年，不管是光纤还是海缆，都是行业里的佼佼者，全球份额一直稳居前列，技术硬、底子厚，不是那些靠短期热度撑着的小票能比的。最近AI算力建设带火了高速光模块需求，800G、1.6T相关产品持续放量，加上海上风电项目不断落地，海缆业务跟着受益，两条成长线同步发力，动力特别足。这段时间一路稳步抬升，中途哪怕有小幅回踩，也都是快速修复，没有一点走弱的意思，场内氛围一直很积极 。现在行业景气度还在往上走，它作为核心标的，后续想象空间特别大，完全不用担心中途的小波动，顺着趋势拿住就行，接下来继续往上走是大概率的事儿，咱们就踏实陪着它往上冲。

华电辽能 600396 ： $华电辽能(sh600396)$ 这票昨天走势很稳，直接收出不错的涨幅，表现特别抗跌，在当下的环境里格外亮眼，我一直都很看好它的长期潜力。它扎根电力行业多年，传统火电业务根基扎实，同时积极布局绿电、制氢等新方向，完美踩中能源转型的风口，新旧业务协同发力，发展底气特别足。地理位置紧邻算力枢纽，在绿电直供算力中心这块儿有天然优势，后续有望深度受益于算电融合的大趋势。最近丹东海上风电项目推进顺利，铁岭制氢项目也已投产，还和宝马达成供氢合作，新业务逐步落地，成长逻辑越来越硬。这段时间盘面震荡上行，虽然中途有小幅波动，但整体趋势没坏，每次回踩都是蓄力，昨天的走强更是巩固了上行节奏。现在能源转型的大方向没变，它作为火电转型绿电的核心标的，后续还有很大的上升空间，继续往上走的动力很足，咱们耐心持有就行，后市值得期待。

深圳华强 000062 ： $深圳华强(sz000062)$ 昨天这票的表现真的亮眼，直接走出强势大阳线，彻底激活了场内情绪，看着就让人心里踏实，喜欢这种干脆利落的走势。它做电子元器件分销多年，是圈内资深的渠道商，尤其在MLCC和存储芯片领域，绑定了不少头部大厂，资源优势特别明显。最近AI带动算力需求爆发，存储和高端元器件供不应求，它作为核心分销商，直接吃到行业红利，相关业务增长迅猛。更关键的是，它还深度绑定华为相关生态，是昇腾体系的重要伙伴，在AI硬件配套这块儿布局很深，后续成长潜力拉满 。这段时间盘面弹性特别好，强弱走势都很有节奏，不是那种虚浮的走势，每一步都走得很扎实，昨天的强势表现更是打开了上行空间。现在市场对AI产业链的热情还在，它作为兼具渠道和AI概念的标的，后续继续走强是必然的，耐心拿着就能享受往上走的红利，不用被短期小波动影响心态。





持有梳理



华能蒙电 600863 $华能蒙电(sh600863)$ 昨天本来是非常看好的，结果这票直接往下掉了6.82个点，说实话看着挺闹心，前期一路往上走得好好的，突然来这么一下，不少朋友心里肯定发慌。但咱们得冷静看，它本身底子一点没问题，蒙西老牌能源台子，煤电一体成本占优，还在大力铺新能，又挨着算电枢纽，成长逻辑硬得很。今天这波更像是短期情绪释放，前面涨得多了，有人想落袋，直接砸出个大坑。我给大伙说明白，今天是关键节点，不反包就离场，这是咱们的底线纪律，不跟趋势硬扛。要是明天能强势收回，那就是假摔洗盘，后面还能接着看高，要是继续弱，咱就先撤出来观望，不耗着。这票长期应该是还有空间的，但短期节奏乱了就得认，别死扛把心态搞坏，机会永远有，保住主动权最重要。

生益科技 600183 ：生益科技这只票，我拿的这几天中间反复震荡磨人，说实话过程挺熬人，很多人拿几天受不了就走了，但我一直坚持拿着。它不同于短线连板强势票，走的是半导体材料、覆铜板的中线修复趋势，特点就是慢、稳、反复折腾，但大趋势始终向上。近期半导体板块高低切换剧烈，高位标的集体分歧调整，反而给这种低位优质核心票留出了修复空间。作为行业老牌龙头，基本面扎实、业绩稳定、行业地位稳固，完全经得起震荡洗礼，只是姿金回流节奏偏慢。炒股很多时候拼的就是人性和耐心，别人恐慌我淡定，别人浮躁我坚守。目前它还是保持在上涨趋势中，随时等待资金回流发力。今天我依旧保持原有节奏，不激进、不急躁，只要盘面没有明显破位走弱，就继续耐心持谷观望，静待风口轮动到位，等待属于它的修复行情到来。

晋控电力 000767 ： $晋控电力(sz000767)$ 目前它就是我现在所持有的几个票里面的短线人气担当，也是这波电力补涨行情里走得最有辨识度的标的。前两天低位启动我顺势进场，一路跟着节奏吃溢价，盘面走势非常给力，完全走出了补涨龙头的气质。近期电力支线反复轮动，很多票都是一日行情，唯独它能够持续走强、不断超预期，姿金认可度持续在线，做多合力非常稳固。它不是虚拉炒作，位置适中、题材贴合当下热点，G姿加持、电力主业扎实，既有短线人气，又有基本面兜底。做短线最幸福的就是买到这种趋势强势、节奏明朗的票，不用猜、不用慌，顺着强势格局吃肉就行。不过对于它接下来的走势，我还是坚持强则留、弱则走的原则，今天只要盘面继续保持进攻姿态、承接有力、强势节奏不破，我就继续格局拿溢价，一旦盘面走弱、拉升无力、情绪退潮，我就第一时间落袋止盈，稳稳把利润揣进兜里。



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