6月2日复盘
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6月2日复盘
大环境：大盘趋势向上，4-5失败
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）（概念太杂了）
（一）板块方向：
1.IT服务Ⅱ
2.通信设备
永鼎股份 通信设备 56 光芯片+光纤概念+减持落地 1.00
长飞光纤 通信设备 56 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+ MSCI 纳入 1.00
亨通光电 通信设备 84 光纤光缆+CPO+拟分拆子公司上市+一季报增长 1.00
意华股份 通信设备 93 华为链+800G高速连接器+CPO+液冷 1.00
长江通信 通信设备 307 参股长飞光纤+商业航天+一季报扭亏+央企 1.00
阿莱德 通信设备 319 光模块+人形机器人+高分子材料零部件供应商 1.00
汇源通信 通信设备 487 定增终止+光纤+电力光缆 1.00
3.光学光电子
实益达 光学光电子 39 先进封装+智能硬件+间接投资宇树科技 1.00
五方光电 光学光电子 90 玻璃晶圆+AR/VR+红外滤光片 1.00
三利谱 光学光电子 191 偏光片+消费电子+季报增长 1.00
美迪凯 光学光电子 234 玻璃基板+TGV工艺+三星供应链+MicroLED 1.00
4.汽车零部件
模塑科技 汽车零部件 206 人形机器人+保险杠龙头+一季报增长 1.00
继峰股份 汽车零部件 226 乘用车座椅+特斯拉概念+新获定点 1.00
华锋股份 汽车零部件 724 超级电容用材料+铝箔材+SiC控制器+实控人变更 1.00
（二）概念方向
1.机器人
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
郑州煤电 煤炭开采 3795 煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 2.00
中大力德 通用设备 72 人形机器人+精密减速器 1.00
北投科技 电视广播Ⅱ 114 AI应用+机器人概念+智慧交通+广西国资 1.00
模塑科技 汽车零部件 206 人形机器人+保险杠龙头+一季报增长 1.00
东睦股份 通用设备 235 机器人+AI算力+CPO+并购重组 1.00
凯迪股份 自动化设备 270 机器人+线性驱动+智能家居 1.00
阿莱德 通信设备 319 光模块+人形机器人+高分子材料零部件供应商 1.00
宇环数控 通用设备 557 机器人+工业母机+消费电子 1.00
东杰智能 自动化设备 1230 智能物流+机器人+扭亏为盈+海外订单 1.00
2.AI
春秋电子 消费电子 25 AI PC镁合金+笔记本结构件+戴尔+收购液冷Asetek 3.00
方大集团 装修建材 137 回购+AI应用+轨道交通+建材 2.00
华锡有色 小金属 397 锡+AI算力需求+广西国资 2.00
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
长飞光纤 通信设备 56 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+MSCI纳入 1.00
博杰股份 自动化设备 82 AI服务器测试+MLCC设备+英伟达 1.00
麦格米特 其他电源设备Ⅱ 114 英伟达AI电源+算力电源全栈+GB300订单交付 1.00
北投科技 电视广播Ⅱ 114 AI应用+机器人概念+智慧交通+广西国资 1.00
大胜达 包装印刷 123 GPU投资+钙钛矿设备+AI包装设计 1.00
华盛昌 电网设备 206 光通信测试+伽蓝特并购+AI眼镜 1.00
东睦股份 通用设备 235 机器人+AI算力+CPO+并购重组 1.00
东山精密 元件 239 辟谣+光模块+AI PCB+一季报增长 1.00
远东股份 电网设备 383 光纤+AIDC+减持完毕 1.00
3.半导体
天洋新材 塑料 177 电子胶+半导体+光模块透镜固定用胶 2.00
华微电子 半导体 66 功率半导体+分红+摘帽+吉林国资 1.00
贵研铂业 小金属 98 半导体+溅射靶材+铂族回收+云南国资 1.00
科瑞技术 自动化设备 1943 光器件耦合设备+半导体设备+精密零部件 1.00
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.IT服务Ⅱ
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
2.消费电子
3.煤炭开采
大有能源 煤炭开采 57 煤炭+河南国资重组+国企改革 2.00
郑州煤电 煤炭开采 3795 煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 2.00
4.服装家纺
嘉欣丝绸 服装家纺 132 丝绸+外贸增长 2.00
5.基建房地产
方大集团 装修建材 137 回购+AI应用+轨道交通+建材 2.00
节能铁汉 基础建设 1241 重大资产重组+生态环保+央企 2.00
6.软件开发
7.AI
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
8.机器人
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
三、操作方向
1.主流板块：IT服务
2.主流概念：AI
有关次日打板方面：
有关回调方面：
四、龙头无
预估剧情：
大环境：大盘趋势向上，4-5失败
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）（概念太杂了）
（一）板块方向：
1.IT服务Ⅱ
2.通信设备
永鼎股份 通信设备 56 光芯片+光纤概念+减持落地 1.00
长飞光纤 通信设备 56 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+ MSCI 纳入 1.00
亨通光电 通信设备 84 光纤光缆+CPO+拟分拆子公司上市+一季报增长 1.00
意华股份 通信设备 93 华为链+800G高速连接器+CPO+液冷 1.00
长江通信 通信设备 307 参股长飞光纤+商业航天+一季报扭亏+央企 1.00
阿莱德 通信设备 319 光模块+人形机器人+高分子材料零部件供应商 1.00
汇源通信 通信设备 487 定增终止+光纤+电力光缆 1.00
3.光学光电子
实益达 光学光电子 39 先进封装+智能硬件+间接投资宇树科技 1.00
五方光电 光学光电子 90 玻璃晶圆+AR/VR+红外滤光片 1.00
三利谱 光学光电子 191 偏光片+消费电子+季报增长 1.00
美迪凯 光学光电子 234 玻璃基板+TGV工艺+三星供应链+MicroLED 1.00
4.汽车零部件
模塑科技 汽车零部件 206 人形机器人+保险杠龙头+一季报增长 1.00
继峰股份 汽车零部件 226 乘用车座椅+特斯拉概念+新获定点 1.00
华锋股份 汽车零部件 724 超级电容用材料+铝箔材+SiC控制器+实控人变更 1.00
（二）概念方向
1.机器人
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
郑州煤电 煤炭开采 3795 煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 2.00
中大力德 通用设备 72 人形机器人+精密减速器 1.00
北投科技 电视广播Ⅱ 114 AI应用+机器人概念+智慧交通+广西国资 1.00
模塑科技 汽车零部件 206 人形机器人+保险杠龙头+一季报增长 1.00
东睦股份 通用设备 235 机器人+AI算力+CPO+并购重组 1.00
凯迪股份 自动化设备 270 机器人+线性驱动+智能家居 1.00
阿莱德 通信设备 319 光模块+人形机器人+高分子材料零部件供应商 1.00
宇环数控 通用设备 557 机器人+工业母机+消费电子 1.00
东杰智能 自动化设备 1230 智能物流+机器人+扭亏为盈+海外订单 1.00
2.AI
春秋电子 消费电子 25 AI PC镁合金+笔记本结构件+戴尔+收购液冷Asetek 3.00
方大集团 装修建材 137 回购+AI应用+轨道交通+建材 2.00
华锡有色 小金属 397 锡+AI算力需求+广西国资 2.00
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
长飞光纤 通信设备 56 AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+MSCI纳入 1.00
博杰股份 自动化设备 82 AI服务器测试+MLCC设备+英伟达 1.00
麦格米特 其他电源设备Ⅱ 114 英伟达AI电源+算力电源全栈+GB300订单交付 1.00
北投科技 电视广播Ⅱ 114 AI应用+机器人概念+智慧交通+广西国资 1.00
大胜达 包装印刷 123 GPU投资+钙钛矿设备+AI包装设计 1.00
华盛昌 电网设备 206 光通信测试+伽蓝特并购+AI眼镜 1.00
东睦股份 通用设备 235 机器人+AI算力+CPO+并购重组 1.00
东山精密 元件 239 辟谣+光模块+AI PCB+一季报增长 1.00
远东股份 电网设备 383 光纤+AIDC+减持完毕 1.00
3.半导体
天洋新材 塑料 177 电子胶+半导体+光模块透镜固定用胶 2.00
华微电子 半导体 66 功率半导体+分红+摘帽+吉林国资 1.00
贵研铂业 小金属 98 半导体+溅射靶材+铂族回收+云南国资 1.00
科瑞技术 自动化设备 1943 光器件耦合设备+半导体设备+精密零部件 1.00
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.IT服务Ⅱ
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
2.消费电子
3.煤炭开采
大有能源 煤炭开采 57 煤炭+河南国资重组+国企改革 2.00
郑州煤电 煤炭开采 3795 煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 2.00
4.服装家纺
嘉欣丝绸 服装家纺 132 丝绸+外贸增长 2.00
5.基建房地产
方大集团 装修建材 137 回购+AI应用+轨道交通+建材 2.00
节能铁汉 基础建设 1241 重大资产重组+生态环保+央企 2.00
6.软件开发
7.AI
达实智能 IT服务Ⅱ 1422 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 2.00
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
8.机器人
中京电子 元件 3619 AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产 2.00
三、操作方向
1.主流板块：IT服务
2.主流概念：AI
有关次日打板方面：
有关回调方面：
四、龙头无
预估剧情：
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