目前持仓：光迅科技、宏和科技、利通电子、中京电子、亨通光电[淘股吧]

光迅科技：黄皮衣喊话下一个万亿的公司是迈威尔科技，应该是利好DSP，国内没正宗的，找了一个能蹭一下的光迅，下午1点上车，明天跑路。

宏和科技：小作文利空2个跌停，看到竞价翘板，开盘上车。

利通电子：翘板，本来明天再去翘板会好点，收盘又来了算力的利空，明天跑路。（腾讯下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%）

中京电子：AI PC+PCB，打板，明天不能转强直接跑路。

亨通光电：周五最主动的光纤，昨天冲高回落，今天又反包，强到没朋友，今天修复日打板，明天大概率也是跑路。


已卖出：
国瓷材料：MLCC材料，早上冲高卖了2笔，最后一笔尾盘出了，主要是情绪这么好，风华高科一直炸板，后面还会回来的。
江海股份：MLPC，玩了2-3天，冲高走了，后面也会回来。
东山精密：小作文利空，昨天辟谣，早上第一波冲高就卖飞了。
顺络电子：电感，冲高走了，目前还在炒MLCC，电感看能后面也会炒，市场提前拉了。
风华高科：MLCC目前的龙，今天一直炸板，忍到尾盘出了，后面还会回来。


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数据一览：

板块轮动：不单单是看整个板块的强度，还要看里面的细分比如：

今天通讯板块强的是光模块和光纤，芯片强的是光芯片，元器件强的是MLCC


实盘数据：5月27人均仓位冰点，实盘选手连亏2天，28号反弹，6月1号人均仓位冰点，实盘选手连亏2天，今天反弹，如果你认真去留意人均盈亏那个图，就能找到一些规律


大盘量能：这个得认真去开，如果一直缩量，后面就要避开盘子大的个股


连板数据：现在炒机构趋势股，我比较少关注这里了，等哪天机构趋势不玩了我再来关注这里。

数据都偏低，明天也有修复的需求。


全A：从5月14号开始，标准的被5日线压制，跌多了就反弹，目前连5日线都还没上去


平均股价：同全A一样


当天热点题材



上面的数据显示，基本都是在冰点或跌多了反弹，但反弹基本都是1-2天之间，目前是没有主线题材或板块，这个位置没人能说得准到底是超跌反弹还是反转，只能先观察数据，走一步看一步。所以目前最好的做法是连续跌2天低吸，反弹高潮就卖出，这适用于在光通信和半导体。然后近期一直异动的老登板块，消费，地产，时不时都有人在喊要反转，但每次科技反弹，他们就得当血包，等真的反转，行情真的切换了，再过去也不迟，最后说下电力，这个板块近期一直在跟科技跷跷板，科技跌的越狠，他蹦跶得越厉害，科技一反弹，他又下去，盘中波动也是特别大，经常早上科技反弹，他批量下跌，科技反弹结束杀跌，他又拉起来，真的想玩这个板块，可以等科技连续2天高潮的时候，尾盘或次日去低吸电力。

泛科技目前的板块还不错的分支：MLCC、PTFE、铜箔、树脂、覆铜板、玻璃基板，我个人应该是继续在这些板块找机会。

重点；多留意板块的细分支还在5日线上的，这种阻力小，反弹的时候就多关注，比如近期的MLCC,是这波科技杀跌以来走势最好的板块，一直在5日线上，今天修复日，直接干高潮了。光通信和PCB，还有他们的上游材料，跌多了可以考虑低吸，特别是冰点的时候考虑低吸，分批低吸。



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明天预期：

目前无主线题材，一直是光通信，PCB和地产，消息，电力跷跷板，今天虽然光通信，光纤，MLCC都反弹了，很多个股还不错，但如果看板块的日线，其实很多都比较丑，我个人是先当超跌反弹看待，假设晚上老美大涨，然后又猛吹，明天又继续顶竞价，开盘又猛冲，那我觉得就要出事，我个人明天不打算关注了，手上的持仓大概率全部出，除非开盘能特别主动上板封死，不然我都考虑明天冲高全走。明天开仓我会偏谨慎一点，不追高今天的光通信和光纤以及MLCC，除非明天有个别个股开盘特别强，盘中分歧被动炸板，承接一直很不错，我才会考虑打回封，其他的盘前暂时先看MLCC，但这个板块今天高潮了，明天大概率分歧，所以一定一定不能追高，我觉得最好是给机会深水捞，然后后天再低吸做T。

明天计划：

风华高科：57附近，大概再-5左右，不给机会就不要。（目前是MLCC的龙）
江海股份：-4到-8之间，越低越好，不给机会就不要。（MLPC机构在吹1000亿，听听就好了）

其他的只能盘中看了