6.2复盘 光通信引领算力硬件强修复，明日预期差-电力
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指数迎来一次缩量反弹，缩量不到1000亿来到2.8万亿，沪指0.4、创指2.7，跌停家数接近4000家跟昨天相反，也就是1500家包揽了今天的反弹，大票修复行情。今天的反弹甚至都不怎么用证券辅佐，创指站稳支撑位，沪指底部不稳，但是短期大跌风险解除。
情绪面，多方空方焦灼的一天，消费虽然下跌但是连扳中还是存在梯队，且中央商场稳居最高3板不烂板，地产的香江控股反包，空方情绪并没有完全消解，侧面印证了算力硬件反弹的底色市场还在怀疑，这样就需要看明天分歧的强弱-即今天拉升细分板块的反馈、以及后天弱转强的力度，同步再对比消费的强度，后面的各板块走势就逐渐明朗了。
时间线-
竞价看，首先指数都是小幅红开的，沪指微红，创指稍高。竞价一字板1只数量冰点-1只AI PC春秋电子，数量上真是近期最低记录了，看来上周五、本周一杀的确实够狠，资金唯唯诺诺不敢顶了。跌停一字板-利通电子、宏和科技、再升科技，竞价继续按死。
风向标-春秋电子一字，中京电子（反包后转AIPC）红开，AI PC并没有批量继续高开，正常预期；金螳螂红开，香江平开，地产正常预期；东山精密超预期高开，工业富联、长电科技红开，华天科技低开，算力硬件没有继续杀，昨日跌停的票今日竟然高开，板块是大超预期的；晋控电力红开，华电辽能、华电能源平开，京能电力、粤电力、豫能、大唐、华能蒙电低开，电力集体调整低于预期；
9：30大有能源涨停附近秒板，煤炭，100亿；随后郑州煤电上板，煤炭，小票，煤炭延续了昨天强度；
9：31香江控股平开秒板，地产，100亿，5板断板反包，一是空方情绪开盘展现，二是高标断板都能反包，资金对高位敢于尝试；
9：32华能国际接近跌停，电力，1400亿容量，电力竞价和开盘都不及预期，分歧明显；
9：32意华股份直线秒板，光模块，200亿容量，同步东山精密也上拉，光模块先行修复；
与此同时，美迪凯上板，玻璃基板，100亿，20cm；相反，粤传媒直线跌停，AI应用，200亿容量，软件一日游；
9：39中京电子上板，AI PC+PCB,100亿容量，反包2连扳；红星发展上板，电容，100亿，连续3次反包，最后一次反包后2连扳；四方达涨9，金刚石，同步黄河旋风也拉升8，金刚石修复；
9：56长电科技-3、兆易创新-4，生益科技-5，存储和PCB的修复力度比不上光模块；
10：09麦格米特上板，AI电源，900亿容量，昨日上板被砸，今天虽然后面也烂板，但是最终是封住了，算力硬件最强补涨；
10：15胜业电气30cm上板，电容，小票，电容的套利情绪票，也说明电容超预期修复；随后火炬电子、风华高科分别上板，电容日内高潮；
10：19韶能股份上板，电力，反包板，小票，电力有资金想修复，大概是在其他抱团票里资金介入深，要保持板块热度；
10：36亨通光电上板，光模块，2000亿容量，随后远东股份上板，稍晚长飞光纤、午盘杭电股份等一众光纤/光模块的大容量票涨停，板块从开盘超预期，到盘中高潮，可以说今天是光照耀了大A；
10：40国瓷材料涨15，三环集团涨9，电容的热度继续；
11：00鹏鼎控股上板，PCB+光模块，2500亿，烂板，上板应该蹭了光，烂是PCB本属性；
11：19云汉芯城20cm上板，电容+存储，200亿容量，应该涨的电容属性，电容强度都带起20cm、30cm补涨，后面的强度值得期待；
13：07中际旭创涨6、新易盛涨9，中天科技、兴森科技涨停，再晚点光迅科技涨6，光模块强度继续加强；
与此同时江海股份涨8、商洛电子涨16，电容的强度也在不断加强；
13：42东山精密涨停，光芯片/光模块，4000亿容量；华工科技涨5，光模块持续高潮；
13：56临近尾盘沪电股份涨7、生益科技涨6，PCB开始拉升；工业富联涨9，算力权重也拉起来，大票普遍修复；
13：59惠丰钻石30cm上板，金刚石，小票，反包形态，金刚石小题材，资金有意套利，说明也有资金偏向容易聚焦的小板块；
后面天洋新材2连扳，光库科技涨16，光模块强到没朋友；
14：34宏和科技上板，PCB，1800亿容量票，完成了不可思议的地天板，这彻底带动了PCB，以及算力硬件的情绪；
14：38太极实业上板，存储，300亿容量，存储终于有票拉板，算力分支中最弱的分支；
收盘光模块个股多有回落，但电容的华峰股份上板、龙辰科技涨19套利，电容的持续性预期提升；
另外大唐发电涨9，保留了明日电力修复预期。
明日预期-
今天电容、光通信都已经高潮，PCB也有强修复，但是成交量没有放大，那么明天要关注①中央商场、香江控股为代表的消费有无继续超预期，②电力有无超预期修复，如2项都无，那就可以看今天没修复的算力分支，如存储、算力租赁/数据中心等；如2项都在盘面，那算力的分歧预期就会增大，要么做情绪抱团如金螳螂、圣阳的修复，要么看看算力小分支题材，如金刚石的回流修复；
情绪面，多方空方焦灼的一天，消费虽然下跌但是连扳中还是存在梯队，且中央商场稳居最高3板不烂板，地产的香江控股反包，空方情绪并没有完全消解，侧面印证了算力硬件反弹的底色市场还在怀疑，这样就需要看明天分歧的强弱-即今天拉升细分板块的反馈、以及后天弱转强的力度，同步再对比消费的强度，后面的各板块走势就逐渐明朗了。
时间线-
竞价看，首先指数都是小幅红开的，沪指微红，创指稍高。竞价一字板1只数量冰点-1只AI PC春秋电子，数量上真是近期最低记录了，看来上周五、本周一杀的确实够狠，资金唯唯诺诺不敢顶了。跌停一字板-利通电子、宏和科技、再升科技，竞价继续按死。
风向标-春秋电子一字，中京电子（反包后转AIPC）红开，AI PC并没有批量继续高开，正常预期；金螳螂红开，香江平开，地产正常预期；东山精密超预期高开，工业富联、长电科技红开，华天科技低开，算力硬件没有继续杀，昨日跌停的票今日竟然高开，板块是大超预期的；晋控电力红开，华电辽能、华电能源平开，京能电力、粤电力、豫能、大唐、华能蒙电低开，电力集体调整低于预期；
9：30大有能源涨停附近秒板，煤炭，100亿；随后郑州煤电上板，煤炭，小票，煤炭延续了昨天强度；
9：31香江控股平开秒板，地产，100亿，5板断板反包，一是空方情绪开盘展现，二是高标断板都能反包，资金对高位敢于尝试；
9：32华能国际接近跌停，电力，1400亿容量，电力竞价和开盘都不及预期，分歧明显；
9：32意华股份直线秒板，光模块，200亿容量，同步东山精密也上拉，光模块先行修复；
与此同时，美迪凯上板，玻璃基板，100亿，20cm；相反，粤传媒直线跌停，AI应用，200亿容量，软件一日游；
9：39中京电子上板，AI PC+PCB,100亿容量，反包2连扳；红星发展上板，电容，100亿，连续3次反包，最后一次反包后2连扳；四方达涨9，金刚石，同步黄河旋风也拉升8，金刚石修复；
9：56长电科技-3、兆易创新-4，生益科技-5，存储和PCB的修复力度比不上光模块；
10：09麦格米特上板，AI电源，900亿容量，昨日上板被砸，今天虽然后面也烂板，但是最终是封住了，算力硬件最强补涨；
10：15胜业电气30cm上板，电容，小票，电容的套利情绪票，也说明电容超预期修复；随后火炬电子、风华高科分别上板，电容日内高潮；
10：19韶能股份上板，电力，反包板，小票，电力有资金想修复，大概是在其他抱团票里资金介入深，要保持板块热度；
10：36亨通光电上板，光模块，2000亿容量，随后远东股份上板，稍晚长飞光纤、午盘杭电股份等一众光纤/光模块的大容量票涨停，板块从开盘超预期，到盘中高潮，可以说今天是光照耀了大A；
10：40国瓷材料涨15，三环集团涨9，电容的热度继续；
11：00鹏鼎控股上板，PCB+光模块，2500亿，烂板，上板应该蹭了光，烂是PCB本属性；
11：19云汉芯城20cm上板，电容+存储，200亿容量，应该涨的电容属性，电容强度都带起20cm、30cm补涨，后面的强度值得期待；
13：07中际旭创涨6、新易盛涨9，中天科技、兴森科技涨停，再晚点光迅科技涨6，光模块强度继续加强；
与此同时江海股份涨8、商洛电子涨16，电容的强度也在不断加强；
13：42东山精密涨停，光芯片/光模块，4000亿容量；华工科技涨5，光模块持续高潮；
13：56临近尾盘沪电股份涨7、生益科技涨6，PCB开始拉升；工业富联涨9，算力权重也拉起来，大票普遍修复；
13：59惠丰钻石30cm上板，金刚石，小票，反包形态，金刚石小题材，资金有意套利，说明也有资金偏向容易聚焦的小板块；
后面天洋新材2连扳，光库科技涨16，光模块强到没朋友；
14：34宏和科技上板，PCB，1800亿容量票，完成了不可思议的地天板，这彻底带动了PCB，以及算力硬件的情绪；
14：38太极实业上板，存储，300亿容量，存储终于有票拉板，算力分支中最弱的分支；
收盘光模块个股多有回落，但电容的华峰股份上板、龙辰科技涨19套利，电容的持续性预期提升；
另外大唐发电涨9，保留了明日电力修复预期。
明日预期-
今天电容、光通信都已经高潮，PCB也有强修复，但是成交量没有放大，那么明天要关注①中央商场、香江控股为代表的消费有无继续超预期，②电力有无超预期修复，如2项都无，那就可以看今天没修复的算力分支，如存储、算力租赁/数据中心等；如2项都在盘面，那算力的分歧预期就会增大，要么做情绪抱团如金螳螂、圣阳的修复，要么看看算力小分支题材，如金刚石的回流修复；
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