又是20个点，得劲完了
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Marvell方向，实际上就是光互联。
黄仁勋原话核心逻辑：连接成为新瓶颈。未来AI算力不再靠单颗超大GPU，而是把计算、内存拆分，分散在全数据中心海量硬件里，靠高速互联串起整个AI集群。
未来的光互联，预期最大的是OCS，加上CPO、硅光等3个方向，就是Marvell万亿市值锚定的光互联。
还有，Marvell解决的是成千上万颗芯片、海量光模块在一起协同的问题，这个实际上最核心的就是封装和散热。
这就涉及到昨天说的方向，还是锡膏（CPO、OCS封装、光模块，T7到T8到T9，迭代一次，用量就多1倍，价格就涨10倍）、散热（钻石散热，这是芯片散热）。
还有一点，就是AI进入“有用阶段”的核心标志是Token生产已开始盈利：当Token生产有利可图，所有人都想生产更多Token，这正是Marvell和英伟达需求如此旺盛的原因。
你看看上个月我说的春秋，又翻倍了。
Marvell不仅是光模块上游DSP电芯片和光引擎方案的绝对龙头，更是英伟达AI光互连架构和OCS光交换架构的核心伙伴。
OCS，英伟达已经在做了，这是光互联里面涨幅最少，确定性最高，而且价值量最大的1个方向，而且这个方向在A股里面有非常正宗的重组龙头。还有散热和锡膏，你看英伟达做了什么新方向，你就买他啊！
黄仁勋原话核心逻辑：连接成为新瓶颈。未来AI算力不再靠单颗超大GPU，而是把计算、内存拆分，分散在全数据中心海量硬件里，靠高速互联串起整个AI集群。
未来的光互联，预期最大的是OCS，加上CPO、硅光等3个方向，就是Marvell万亿市值锚定的光互联。
还有，Marvell解决的是成千上万颗芯片、海量光模块在一起协同的问题，这个实际上最核心的就是封装和散热。
这就涉及到昨天说的方向，还是锡膏（CPO、OCS封装、光模块，T7到T8到T9，迭代一次，用量就多1倍，价格就涨10倍）、散热（钻石散热，这是芯片散热）。
还有一点，就是AI进入“有用阶段”的核心标志是Token生产已开始盈利：当Token生产有利可图，所有人都想生产更多Token，这正是Marvell和英伟达需求如此旺盛的原因。
你看看上个月我说的春秋，又翻倍了。
Marvell不仅是光模块上游DSP电芯片和光引擎方案的绝对龙头，更是英伟达AI光互连架构和OCS光交换架构的核心伙伴。
OCS，英伟达已经在做了，这是光互联里面涨幅最少，确定性最高，而且价值量最大的1个方向，而且这个方向在A股里面有非常正宗的重组龙头。还有散热和锡膏，你看英伟达做了什么新方向，你就买他啊！
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兆易，澜起，东山，胜宏，潍柴，长飞，把存储、光通信、PCB、算力基建、光纤全覆盖了，而且每一个都是好公司，大机构的眼光还是很毒辣的，同时也说明了一个简单的事实——科技牛市不容置疑