1.惠丰钻石(839725)：年产20吨AI散热高纯金刚石粉体6月投产，A股稀缺外销型金刚石散热粉料生产商，独家贴合上游散热新材料风口。
2.亨通光电( 600487 )：光纤核心标的，自有光棒产能充沛，光缆订单饱满，深度受益光纤量价抬升行情。
3.长飞光纤( 601869 )：光纤全产业链龙头，光棒自给率领先，紧跟行业扩产与算力基建需求红利。

⚠️风险提示：下游算力采购不及预期、量产良率爬坡低于预期影响出货，交易有风险，入场需谨慎。