今天不是普涨日，而是AI硬件主线在黄仁勋/海外算力映射下完成一次高一致再定价，同时资金在午后寻找电力、培育钻石、半导体低位容量票做轮动分流。指数红、成交大、核心强，但多数个股并不安全。明天注意是高一致后的承接能否兑现为溢价，还是变成隔夜追强的卖压。 [淘股吧]

复盘今日轮动：

竞价和开盘阶段，资金首先验证的是隔夜海外AI硬件映射。最先被攻击的是能容纳大成交、有产业解释、有辨识度的AI硬件容量核心：亨通光电、通富微电、长电科技、东山精密、华工科技、工业富联、立讯精密、沪电股份等。


培育钻石/超硬材料近一周持续活跃，10:30前多只涨停，黄河旋风、楚江新材、国机精工、恒盛能源、惠丰钻石等，说明这条线不是孤立脉冲，有弹性、有辨识度，也给资金在科技高一致之外提供第二表达。

午后开盘后，市场从“科技全面高潮”切成“核心仍强、容量分化、支线抢资金”。通富微电、亨通光电仍涨停，东山精密、长电科技仍强；但沪电股份翻绿、深圳华强走弱、达实智能收跌，说明主线内部进入筛车期。明天不能再用上午的强度去追科技后排；如果核心分歧后仍承接，才是主线延续买点。

下午另一个变化是电力局部回流。华电辽能、豫能控股涨停，华银电力红盘，说明科技高一致后有资金做旧线/低位弹性轮动。但电力不是全板块升级：大唐发电、晋控电力、华能蒙电等容量/旧锚表现与龙虎榜都显示分歧甚至净卖。

尾盘14:30指数跳水出现炸板潮，好像是跟银之杰小作文闪崩有关。

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（1）科技强、电力弱，科技一致性太高不能追涨，此时只有等电力的轮动，现在盘面就这样，追涨之后就会轮动到你手里的调整票。所以早盘华电辽能选择了继续等待，不过真没想到这狗大盘下午就能轮动到，8%附近减仓大部分（一是为了保利润，二是仍看好电力板块，且推断高低切严重，所以走了强势去了昨天弱势：华电能源、粤电力A）。但谁能想到尾盘又跳水，明天一切未知，是否再切回华辽还要看开盘半小时。


（2）泰坦股份，早盘没有跟随科技上涨，昨天跌停翘的资金也没有主动性，果断选择了换票。即使后面看被轮动到最高涨到7%但收盘只+0.37%也印证了它只是被轮动扫到的弱弹性票。科技被奖励的只是能容纳大成交、有产业解释、有辨识度的AI硬件容量核心。所以包括下半月再做科技，也绝不碰情绪票（涨势被动，下跌幅度大）

（3）卖出泰坦股份后，买入了黄河旋风。科技高潮不好下手，所以去找其他板块前两天龙头，叠加力量钻石/超硬材料最近轮动。炸板未回封，龙虎榜博弈明显，明天看能否高开弱转强，若冲高回落或低开无承接，那就是今天炸板的兑现。

（4）下午又新进了豪威集团（CIS图像传感器 + AI终端/机器视觉 + 汽车电子 + 低位半导体大票修复）位置相对低、科技主线太强，资金找低位大票补涨、资金入场明显，明天必须站稳100且冲上今天涨停价，则会选择多格局几天。