先赞后看，5秒钟，周四思路速览：[淘股吧]

第一，光通信和CPO今天高潮，明天早盘只看亨通光电的强度。它如果能继续强势换手晋级，板块还能多看一天。如果它低开低走或者高开快速砸盘，那后排全部兑现，不格局。

第二，电力方向下午点火，明天早盘如果分歧回踩，锚定京能电力、华电辽能。它们回踩不破分时均线或者绿盘企稳，可以轻仓低吸。如果直接高开冲板，那就观望，不追高。

第三，指数看4080支撑，早盘如果回踩这个位置不破且缩量，是安全区。如果直接跌破且放量，就等4050附近再看。整体上，明天早盘不追高，等分歧确认再动手。

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今天创业板最高大涨近4个点创了历史新高，科创50也涨了3个多点，不过尾盘都回落了，其实都是踏空资金顶上去的，反手被场内获利盘砸了！如果你手里没先手拿着光通信、CPO、培育钻石，可能还是觉得这行情跟你没关系。下午电力突然点火，很多人一看涨了就去追后排，结果尾盘炸板回落，又是追高被挂。这种结构性行情就是这样，节奏第一，指数回来了，钱不一定回来。但庄哥想告诉你，今天指数稳稳收在4083点，成交量放大到3万亿，市场情绪明显回暖了。只要你没在高点接那些炸板的跟风票，问题都不大，别因为踏空就焦虑，交易是场马拉松，踩对一个节奏就能翻身。

先看早盘思路。早盘庄哥前瞻了光通信方向，核心锚定亨通光电。昨晚有利好，今天板块直接加速，亨通光电2连板，板块爆发
而下午很多后排像长盈通这些都炸板回落了，只有亨通光电纹丝不动。这就是无敌审美，选对了核心，你就能抗住分歧。同时，午评前瞻下午可能要轮到电力和元器件MLCC，结果评论发完不到半个小时，电力直接点火爆发，带头的是京能电力，还有之前一直聊的华电辽能今天也触板了。这个节奏踩得怎么样，大家心里有数。外面很多老师也拿了庄哥的观点，不过问题不大，庄哥分享的本意就是多帮助一些散户，何况咱们昨天观察的先手，后手都是来给咱们抬轿子的！


指数4080压力位庄哥也提前给了，今天盘中最高冲到4086上方，受压制小幅回落，收盘正好在这个位置附近，完全符合前瞻，今天应该没有4086去追的朋友吧？总体观点，科技今天偏兑现局，除非聚焦先手核心，不然多拿点避险方向，今天思路直接验证了。

拆一下今天的盘面数据。今天早盘最强的是光通信和CPO概念，芯片存储也有表现。下午电力异动拉升，7个涨停，广西能源、豫能控股、京能电力都是首板。MLCC方向涨0.93个点，东材科技首板，但整体力度比昨天弱了，因为高盛研报的催化已经消化了一部分。另一边，没有明显大跌的板块，整体是普涨修复格局，但内部轮动很快。

这里讲一个干货。今天光通信和CPO的加速，本质上是对昨天科技回暖的延续，但下午后排开始炸板，说明资金在利用情绪高潮兑现。只有亨通光电这种真正有逻辑、有辨识度的核心能封住。做短线一定要明白，板块加速日，只有前排能格局，后排都是套利，炸板就得跑。另外，下午电力点火的时间点非常讲究，正好是科技冲高回落的时候，资金在做高低切换。大唐发电、华电辽能这些庄哥反复聊的票，今天都给了不错的反馈。这说明什么，说明电力的逻辑还没走完，只要指数不破位，电力就还有反复的机会。但记住，电力只做低吸，不追高，今天下午追后排的，尾盘回落又是面。


对明天展望，指数今天收在4083点，勉强站上4080压力位，但量能放大是好事。明天第一支撑看4070，第二支撑4050，压力位看4100整数关口。光通信和CPO今天高潮，明天早盘大概率分歧，亨通光电如果能继续强势，板块还能多看一天，如果它断板，后排要及时走人。MLCC今天弱于预期，明天如果回踩5日线，可以留意前排的低吸机会。电力方向今天下午点火，明天早盘如果分歧下杀，京能电力、华电辽能这类核心回踩不破分时均线，可以轻仓试错。整体上，明天早盘不建议追高，等分歧再看。仓位可以适当提高到4-6成左右，但别满仓。记住，震荡向上行情里，买在分歧，卖在一致，别做反了。

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复盘开始！

一、指数与大盘推演

上证指数分时走出完整五浪回落之后启动反弹五浪，冲高乏力回落收涨，短线反弹小周期浪形临近收官，多头动能逐步衰减。

日线处于B浪修复阶段，本轮反弹尾声留意4090分界，站上则反弹延续，失守便触发C浪回调



二、今日大盘情绪量化与定调

从庄氏操盘体系看今日市场（全网独创，如有类似全是模仿！）

今日操盘适合仓位：60%，定义为回暖（模式创立以来准确提前预判出手点、空仓点 ，盘中精准预判2322次）

两市上涨/下跌家数：1713家/3727家
涨停板数：81家
日内跌停数：27家
市场总成交额：31534亿元，较前一日同期放量3402亿（+12.09%）
主力净流入：-249.86亿元
昨日涨停表现：2.84%

用体系一句话定性盘面：今天板块放量分化，个股普跌，指数震荡托底、资金出逃，属于抱团半导体、cpo、电力的结构性割裂盘面。

三、涨停个股与板块分析：

4:30更新

光通信板块

三板：天洋新材
二板：亨通光电
首板：恒星科技、迅捷兴、青山纸业、京投发展、久之洋、中广核技、环旭电子、新安股份、三孚股份

板块分析：光通信今天无疑是盘面最强方向之一，也是少数走出完整梯队结构的板块。天洋新材晋级三板打开高度，亨通光电作为容量核心完成二板接力，下面又有大批首板助攻，这种结构已经不是简单的轮动，而是资金开始围绕通信链条做持续强化。尤其亨通光电这种大市值品种连续走强，说明这里不仅有短线资金参与，机构资金同样在持续加仓。从近期盘面来看，资金已经从PCB逐步扩散到光模块、CPO、光纤光缆等传输环节，本质上还是AI基础设施逻辑的延伸。

不过需要注意的是，目前首板里面真正纯正的光通信标的并不算特别多，已经开始出现一些外围品种跟随上涨，这说明资金有扩散迹象。通常这种阶段既代表板块热度提升，也意味着后排开始出现跟风。明天最重要的锚定依旧是天洋新材和亨通光电，只要这两个核心继续向上打开空间，那么光通信大概率还会继续成为资金进攻重点。如果高位开始出现明显分歧，后排首板淘汰率会迅速提高。

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机器人板块

二板：模塑科技、北投科技
首板：华源控股、中重科技、祥鑫科技、泰禾智能、德昌股份、移远通信、长华集团、美湖股份、神驰机电

机器人今天的强度比很多人预期要高。前几天还是一堆首板试错，今天已经成功走出模塑科技和北投科技两个二板，说明资金开始尝试打造板块高度。从结构来看，机器人最大的优势在于位置相对较低，当AI硬件部分方向连续加速之后，资金自然会寻找新的低位方向承接风险偏好，而机器人恰好具备产业逻辑和市场认知基础，所以获得了一部分增量资金关注。

但机器人目前仍然属于挑战者，而不是主线。因为板块虽然有二板，但缺乏真正具有市场号召力的龙头，也没有容量核心同步共振。所以明天最关键的是二板能否继续晋级。如果模塑科技或者北投科技能够继续超预期，那么机器人有机会从轮动方向升级为市场重要分支。反之如果二板全部断掉，那么今天的大量首板很可能又会回到一日游节奏。



算力/半导体产业链

二板：鑫科材料
首板：肯特催化、大唐电信、海特高新、恒盛能源、一彬科技、王子新材、园林股份、华特气体、国机精工

算力和半导体今天依然保持活跃，但和前期相比，资金风格已经发生变化。前面市场炒的是核心逻辑和产业趋势，现在更多是在做内部高低切。鑫科材料晋级二板之后，下面跟随的首板数量不少，但仔细看会发现很多个股已经属于产业链外围延伸，而不是最核心的算力受益方向。这说明资金仍然认可AI主线，但已经开始向低位寻找补涨机会。

这里有一个值得关注的现象，近期无论是光通信、PCB还是MLCC，本质上都在分流原本属于算力板块的资金。所以接下来算力真正需要观察的，不是首板数量，而是核心辨识度个股能否重新获得资金回流。如果算力核心重新加强，那么整个AI链条会形成共振。如果资金持续流向其他细分方向，那么算力后面更可能维持轮动补涨状态，而非重新成为最强主攻方向。

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大消费板块

首板：利仁科技、安奈儿、瑞贝卡、上海凤凰、联检科技、澄星股份、元祖股份

消费今天属于典型的情绪轮动。板块涨停数量看起来不少，但全部停留在首板，没有形成任何梯队结构，也没有能够代表板块的绝对核心。从盘面理解来看，这更多是资金在科技主线连续上涨之后，对低位方向的一次尝试性挖掘，而不是消费周期真正启动。

这种板块最大的特点就是爆发力强，但持续性往往一般。如果没有政策或者行业层面的持续催化，单纯依靠短线资金推动，很难走出持续行情。所以对于消费来说，明天最关键的是能否快速出现二板核心。如果依然停留在首板轮动阶段，那么更多还是看作市场情绪分流，而非新主线诞生。

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电力板块

首板：广西能源、新中港、豫能控股、京能电力、西昌电力、华电辽能

电力今天再次出现集体异动，但整体来看更偏防御属性。近期市场风险偏好持续提升，科技方向赚钱效应明显，而每当主线出现局部分歧时，电力板块都会获得部分避险资金回流。所以这次上涨更多还是资金配置行为，而不是主动进攻。

从结构上看，电力全部是首板，没有连板高度支撑，也缺少能够带动全板块情绪的绝对核心。因此这个方向短期更适合作为观察市场风险偏好的参考指标，而不是重点参与方向。后续如果AI继续强势，电力大概率仍然会维持轮动状态。只有当市场整体进入防守阶段，电力才有机会获得更高关注度。

其他方向轮动居多，无板块效应！不分析！

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四、互动思考题

最后发一下今天的思考题，答不出来也没关系，欢迎在评论区留下你的观点，会逐一解答！

1.明天看好电力继续走强的扣1，看好明天科技分歧转一致的2，看看大家对盘面的理解力！

2. 亨通光电明天如果断板，光通信后排的兑现盘会流向哪个方向接力？

五、一句话解释庄哥的体系（新朋友必看！）

为什么你总是满仓被套？为什么你总是卖飞？

本质上是因为你没有一套量化的交易体系，庄氏操盘体系是庄哥自创的一套模式，用于量化市场的情绪周期，并且转化为仓位比例，完美解决量化时代情绪周期实效的问题！

量能缠结理论则是判断个股量价的体系，帮助大家进行分时买卖、判断主力资金去留！

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简单来说，操盘体系管仓位，量能理论管买卖，超短十二式管选股，三者结合，用模式的确定性去应对市场的不确定性，方可在市场生存！

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复盘到这里，咱们停一停。不聊K线，不聊数据。致谢所有打赏、加油支持的朋友们！

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交易是一场没有对手的对话，你要战胜的从来不是市场，是那个容易慌的自己。

淘县喧嚣，外面风浪大的时候，就回来坐坐。

这里没有杂音，只有清醒的逻辑，和等你归队的同伴。

你愿说，我在听；你想问，我来答。

如此相遇，刚刚好。
$大唐发电(sh601991)$ $亨通股份(sh600226)$ $长电科技(sh600584)$ $工业富联(sh601138)$ $通富微电(sz002156)$