前言: 敖不可长，欲不可从，志不可满，乐不可极。

一.大盘

市场量能31531亿，放量3403亿，涨停66家，跌停10家，白线在上，大票的修复程度高于小票。

目前这个位置相当于昨天是左脚的止跌，从今天上午来看，右脚已经成功止跌，但为什么下午大盘又回落了呢？下午科技出现了滞涨，光通信没有顺势拉升，被先手兑现了一部分，那么科技不拉，钱自然就流到了非科技板块。这里就是科技结构的问题，一方面，指数没有放量阳配合，存量资金博弈，拉不动先手就砸，另一方面，ai硬件新细分在光通信走强的时候一直没法强化，也说明了资金进攻欲望不强。
今天情绪整体算弱修，如果只看下午可以算是分歧了，封板率只有57%，下午炸了好多。上午市场的资金全被光这一块吸血，光上午总体来说是超预期的，但因为这个结构问题，下午是不及预期的，正常预期应该是继续高举高打，而不是滞涨。所以原本指数的止跌结构被破坏掉了，那么如果指数继续下探还是要看到之前说的止撑位3980~4000点。

二.板块

竞价时候的光通信非常强，天孚通信 昨天抢尾盘，结果高开那么多，基本上光通信都在大高开，而前期强势的PCB和MLCC，竞价就不对，风华高科开盘更是摁深水。
那么这里的问题就在于，不是AI硬件一起进攻，很大的原因可能是成交量和大盘上。如果大盘和美日韩一样走的是新高趋势，压力相对来说会小很多，但是大盘目前下跌趋势，创业板新高，分化严重情况下，ai硬件内部分化也很严重。
开盘那会，基本上是光通信抽走所有流动性，其他科技板块各种下跌，在光通信拉高回落的时候，反而其他板块开始回流修复。 光通信在第一次承接以后，是不断加强的，看中际旭创的走势就行，后半段加速阶段，国产半导体、PCB、MLCC开始修复，开始形成光通信带领科技普涨的走势。
尾盘科技略有修复，但也是量化捡筹码为主，感觉明天更关键了，科技要是还是起不来，估计兑现盘会更大。
光通信:

3板:天洋新材
2板:亨通光电
1板:恒星科技、迅捷兴、青山纸业、京投发展、久之洋、中广核技、环旭电子、新安股份、三孚股份

美股光通信大涨，黄仁勋称Marvell可能成为下一家万亿美元公司。早上的光通信超预期高举高打，资金全部被吸到了这里，但下午这里没有继续发酵，反而滞涨甚至回落，没有放量上攻就要注意了，而且并没有带动其他新的细分题材。

机器人:

2板:模塑科技、北投科技
1板:华源控股、中重科技、祥鑫科技、泰禾智能、德昌股份、移远通信、长华集团、美湖股份、神驰机电

宇树科技IPO过会，联手英伟达推新品。机器人这个板块在之前的周期没有走出来，已经可以证明资金并不是很认可，所以要做机器人只能低吸高抛或者做中长线，不能把它当主线看。

算力/半导体产业链:

2板:鑫科材料
1板:肯特催化、大唐电信、海特高新、恒盛能源、一彬科技、王子新材、园林股份、华特气体、国机精工

隔夜美股费城半导体指数暴涨近6%再创历史新高，鑫科材料是非常超预期的，但是排不进去就没办法。今天资金被光通信吸血之后，其实算力和半导体这一块反而不强，正常逻辑应该是光通信带领其他AI硬件让指数放量阳，高举高打，但是并没有打出应有的预期，尤其是那些高标，高位的必须小心。

三.今日操作

双星xx:早上竞价看风华不对，冲高后取关
中材xx:水下低吸，资金今天都去做光通信了，下午指数滞涨，导致和大盘一起回落了
兆龙xx:本来是想去做光通信和铜缆高速连接的套利，但奈何辨识度不太够，趋势还是总体不错。

四.明日思路

指数上。今天大科技提前走了分歧，就看明天能不能有所修复，不然指数还是会延续之前的下跌趋势，比较危险。

周期上，属于夏季第三周期的第1小周期，目前还没有主线。

节点上暂时不看，节点最近非常难做，市场接力情绪不太好。

风偏上，昨天情绪票好，今天容量趋势好，还是没有分出胜负，再观察两天。

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