6.3复盘 光通信日内大分歧 明天算力反包预期
展开
指数延续昨天修复继续拉升，其中创指最高拉涨4，继续创新高，但拉升并不是一番风顺，由于上午缩量拉升，午后开始下砸，一度从4跌到零轴，沪指更是跌至绿盘，指数4%幅度的振幅也是开了眼，成交量也是带量下杀，幸而尾盘反弹回来，最终两市都收涨，成交量放大3400亿来到3.2万亿。两市接近4000只下跌，又是大票行情的一天，由于创指创了新高，指数已连调两周，那么接下来的剧情大概是沪指跟随创指继续创新高，短期看多。
情绪面，昨天光模块带领算力硬件普反，PCB、电容跟随，转到今天光继续延续超预期，继而带动了CPO、存储轮涨，甚至都带动了航天，下午指数下杀，煤炭、电力又反弹，这样就让今天的盘面多方空方都涨了一遍，很均匀，但是明天算力全条线修复预期，空方板块就要下杀了。
时间线-
竞价看，竞价一字板5只数量略有提升-1只铜缆、1只PCB（20cm）、1只碳纤维、1只光模块、1只煤炭，一字板还是以算力为主，但是有1只空方票存在，强度有折扣。跌停一字板上没有高辨识度票，情绪已明显转暖。
风向标-亨通光电高开8，易中天集体高开，中天科技、永鼎股份红开，光通信延续超预期；东山精密高开，生益科技、沪电股份低开，PCB正常预期，PCB昨日与光同涨，今日无超预期，说明算力涨的还是光；通富微电高开，长电科技、华天科技红开，太极实业低开（昨日涨停），存储/韬定律今天是超预期的，有跟随光补涨的意思，早盘就应该关注了；豫能控股、晋控电力、辽能、蒙电低开，大唐发电接近跌停开，电力低于预期，那对应的算力绝对强势预期；
9：30实益达高开秒板，先进封装+腾讯，小票，2连扳；
9：33亨通光电高开上板，光通信，2000亿容量，本轮光通信反弹的情绪领头羊，光竞价和开盘即奠定了强度，全天封板；
9：36通富微电高开上板，存储+韬定律，1000亿容量，存储昨天没跟涨，今日开启补涨，而前一轮后排的通富成了领头羊；
9：47长飞光纤上板，光纤，3600亿容量，仅次于亨通光电的情绪大中军，尾盘有烂板未回封；
随后远东股份、立讯精密大涨，迅捷兴20cm涨停，光通信迅速拉向高潮；
9：48金时科技调整后直线上板，电容，小票，业绩亏损；随后火炬电子上板，电容，300亿容量，电容持续性非常好；
10：23蓝思科技涨13，机器人，2000亿容量中军，这两天英伟达 宇树、比亚迪的消息不断发出，机器人要留意，可能成为算力的伴生板块；
10：28四方达涨9，黄河旋风上板，金刚石板块异动，也是近期指数调整期间的活跃小题材；
10：36京东方涨8，玻璃基板；沪电股份涨5-PCB；算力的各分支都在补涨；
10：52中钨高新上板，小金属+PCB，1600亿容量，趋势反包新高形态，要关注小金属板块的伴生；
10：56长电科技上板，随后兆易创新涨7，随后剑桥科技上板，存储+韬定律开始跟随光模块走向高潮；
11：06源杰科技涨19、天孚通信涨14、中天科技涨9，光通信高潮不断；
13：00中广核技上板，PEEK材料，小票，超跌形态；
13：00天孚通信有个小跳水的动作，非常隐秘，复盘看可能是这个动作导致资金感受到了光通信分时崩的信号；
13：01麦格米特上板，数据电源，连续3天冲板，900亿，趋势新高形态；
13：06工业富联涨6，CPO，1.6万亿权重，标志性的一天，市值超过茅台，科技牛市；
13：11江海股份涨8，电容，700亿容量，电容不强不弱一直持续，相当于伴生光的细分分支；
13：12华工科技涨7，东山精密涨停，远东股份涨停，中际旭创涨10，新易盛涨9，光通信的强度过于刚烈，分时上看都是缩量上涨；
13：15京能电力突然水下直线拉板，电力，600亿容量，从13：06开始拉到上板用了9分钟，拉升力度坚决几乎没有回调，上板后封板力度很强，电力异动给了算力预警，首先反应的就是天孚通信、中际旭创、新易盛，集体跳水；
13：40光迅科技涨8，光库科技涨9，光通信的个股还在延续上攻惯性，但此时易中天已跳水很多，最终算力各分支终于绷不住，盛极而衰，此时指数下行，光通信领衔的算力开始倾泻下杀；
14：21华电辽能拉升上板，近几天绕异动的票抓住了机会，随后大唐发电、华能国际跟涨，电力趁机反弹；
与此同时算力各分支的大票都纷纷开板，其中PCB的沪电股份、鹏鼎控股等翻绿，AI PC的中京电子甚至接近跌停，指数和情绪一片哀鸿，创指抹去了4%涨幅，成交量同步放大，获利盘和恐慌盘都杀出不少；
14：37模塑科技回封，机器人，100亿小容量票；
14：38环旭电子回封，光模块，1000亿容量；随后通富微电回封，存储，1000亿；
14：40华特气体一路拉升上板，未受指数下跌影响，特气，20cm，200亿容量，电子特气有逆市动作，明天要关注；
随后移远通信回封，机器人，200亿，超跌形态；三孚股份回封，特气+芯片，100亿，超跌反弹；东材科技即回封，电子材料，600亿容量，趋势反包形态；美湖股份回封，机器人，100亿，平台盘整形态；三祥新材炸板迅速回封，稀土永磁，300亿容量，高位反包板；
明日预期-
算力各分支今天都经历盛极而衰的日内大分歧，那明天应该有个修复，修复预期最强的按说应该是光模块，其次是先进封装/存储，所以明天要做这两个板块的反包；另电容强度有持续性，电子特气有逆市表现，后市都要注意；而机器人今天隐含强度，且炸板回封个股比较有气质，明天分歧后，后天要关注反包；电力明天调整预期，跟算力是跷跷板，所以明天竞价非常关键，如果指数继续向上，竞价不能有电力强势或一字板，否则就要小心继续调整。
情绪面，昨天光模块带领算力硬件普反，PCB、电容跟随，转到今天光继续延续超预期，继而带动了CPO、存储轮涨，甚至都带动了航天，下午指数下杀，煤炭、电力又反弹，这样就让今天的盘面多方空方都涨了一遍，很均匀，但是明天算力全条线修复预期，空方板块就要下杀了。
时间线-
竞价看，竞价一字板5只数量略有提升-1只铜缆、1只PCB（20cm）、1只碳纤维、1只光模块、1只煤炭，一字板还是以算力为主，但是有1只空方票存在，强度有折扣。跌停一字板上没有高辨识度票，情绪已明显转暖。
风向标-亨通光电高开8，易中天集体高开，中天科技、永鼎股份红开，光通信延续超预期；东山精密高开，生益科技、沪电股份低开，PCB正常预期，PCB昨日与光同涨，今日无超预期，说明算力涨的还是光；通富微电高开，长电科技、华天科技红开，太极实业低开（昨日涨停），存储/韬定律今天是超预期的，有跟随光补涨的意思，早盘就应该关注了；豫能控股、晋控电力、辽能、蒙电低开，大唐发电接近跌停开，电力低于预期，那对应的算力绝对强势预期；
9：30实益达高开秒板，先进封装+腾讯，小票，2连扳；
9：33亨通光电高开上板，光通信，2000亿容量，本轮光通信反弹的情绪领头羊，光竞价和开盘即奠定了强度，全天封板；
9：36通富微电高开上板，存储+韬定律，1000亿容量，存储昨天没跟涨，今日开启补涨，而前一轮后排的通富成了领头羊；
9：47长飞光纤上板，光纤，3600亿容量，仅次于亨通光电的情绪大中军，尾盘有烂板未回封；
随后远东股份、立讯精密大涨，迅捷兴20cm涨停，光通信迅速拉向高潮；
9：48金时科技调整后直线上板，电容，小票，业绩亏损；随后火炬电子上板，电容，300亿容量，电容持续性非常好；
10：23蓝思科技涨13，机器人，2000亿容量中军，这两天英伟达 宇树、比亚迪的消息不断发出，机器人要留意，可能成为算力的伴生板块；
10：28四方达涨9，黄河旋风上板，金刚石板块异动，也是近期指数调整期间的活跃小题材；
10：36京东方涨8，玻璃基板；沪电股份涨5-PCB；算力的各分支都在补涨；
10：52中钨高新上板，小金属+PCB，1600亿容量，趋势反包新高形态，要关注小金属板块的伴生；
10：56长电科技上板，随后兆易创新涨7，随后剑桥科技上板，存储+韬定律开始跟随光模块走向高潮；
11：06源杰科技涨19、天孚通信涨14、中天科技涨9，光通信高潮不断；
13：00中广核技上板，PEEK材料，小票，超跌形态；
13：00天孚通信有个小跳水的动作，非常隐秘，复盘看可能是这个动作导致资金感受到了光通信分时崩的信号；
13：01麦格米特上板，数据电源，连续3天冲板，900亿，趋势新高形态；
13：06工业富联涨6，CPO，1.6万亿权重，标志性的一天，市值超过茅台，科技牛市；
13：11江海股份涨8，电容，700亿容量，电容不强不弱一直持续，相当于伴生光的细分分支；
13：12华工科技涨7，东山精密涨停，远东股份涨停，中际旭创涨10，新易盛涨9，光通信的强度过于刚烈，分时上看都是缩量上涨；
13：15京能电力突然水下直线拉板，电力，600亿容量，从13：06开始拉到上板用了9分钟，拉升力度坚决几乎没有回调，上板后封板力度很强，电力异动给了算力预警，首先反应的就是天孚通信、中际旭创、新易盛，集体跳水；
13：40光迅科技涨8，光库科技涨9，光通信的个股还在延续上攻惯性，但此时易中天已跳水很多，最终算力各分支终于绷不住，盛极而衰，此时指数下行，光通信领衔的算力开始倾泻下杀；
14：21华电辽能拉升上板，近几天绕异动的票抓住了机会，随后大唐发电、华能国际跟涨，电力趁机反弹；
与此同时算力各分支的大票都纷纷开板，其中PCB的沪电股份、鹏鼎控股等翻绿，AI PC的中京电子甚至接近跌停，指数和情绪一片哀鸿，创指抹去了4%涨幅，成交量同步放大，获利盘和恐慌盘都杀出不少；
14：37模塑科技回封，机器人，100亿小容量票；
14：38环旭电子回封，光模块，1000亿容量；随后通富微电回封，存储，1000亿；
14：40华特气体一路拉升上板，未受指数下跌影响，特气，20cm，200亿容量，电子特气有逆市动作，明天要关注；
随后移远通信回封，机器人，200亿，超跌形态；三孚股份回封，特气+芯片，100亿，超跌反弹；东材科技即回封，电子材料，600亿容量，趋势反包形态；美湖股份回封，机器人，100亿，平台盘整形态；三祥新材炸板迅速回封，稀土永磁，300亿容量，高位反包板；
明日预期-
算力各分支今天都经历盛极而衰的日内大分歧，那明天应该有个修复，修复预期最强的按说应该是光模块，其次是先进封装/存储，所以明天要做这两个板块的反包；另电容强度有持续性，电子特气有逆市表现，后市都要注意；而机器人今天隐含强度，且炸板回封个股比较有气质，明天分歧后，后天要关注反包；电力明天调整预期，跟算力是跷跷板，所以明天竞价非常关键，如果指数继续向上，竞价不能有电力强势或一字板，否则就要小心继续调整。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
