Hello，欢迎各位大哥和姐姐点赞和关注！本人主要模式是产业链逻辑挖掘，只挖掘高毛利高技术壁垒的公司，挖掘后，找回踩趋势线的性价比买点，主打低风险，高确定性玩法。不吹嘘情绪票赚快钱，这种亏钱时候也很快腰斩，放弃不确定的机会，赚认知内的钱，戒急戒躁，追求稳定复利。喜欢这种模式的朋友多关注，量化横行市场，拒绝被量化收割，一起合财！做多中国！Long China！
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1.昨日计划回顾
MLCC和钻石的核心标的都给了极高的溢价，无论是日内低吸上车，还是先手冲高减仓，都获利颇丰。挖掘硬实力再次印证。

昨日挖掘逻辑回顾，逻辑没结束，继续按节奏做，偏离多了卖一卖，回踩趋势分批建仓。其中风华高科绕移动高位震荡，低位火炬和红星接力。

MLCC三大高端供应商：
1）高端介质陶瓷粉体供应商（供货村田制作所和三星机电），国瓷材料；
2）高端镍粉供应商（供货三星机电），博迁新材 ；
3）高端MLCC离型膜（国内唯一同时通过村田制作所和三星机电双巨头认证）供应商，洁美科技 。

MLCC上游原材料供应商：
高端满足电子级需求的碳酸钡供应商，红星发展。经过头部大厂验证过的。

两大国产替代MLCC制作商：风华高科，三环集团 。三环集团德阳工厂的气氛隧道烧结技术，是制造高端mlcc必不可少的，如果后续国家战略继续收缩稀土供应，叠加国内技术突破，超越日本头部大厂只是时间问题，这个也是国家战略想做的，尊重市场，看长做短，MLCC当成独立的科技支线，按节奏做就行。

另外一个独立的科技支线，钻石：
这里又分两个逻辑，一个是以黄河旋风 ，四方达 （还有一个PCD金刚石钻针逻辑），力量钻石 为主，走的是英伟达AI服务器金刚石铜复合热沉片和单晶金刚石热沉片（ultra高端型号）逻辑；另一个是以惠丰钻石 为主的，走的是纳米金刚石粉末逻辑，主要用于二阶段CVD金刚石晶体生长出来后的抛光打磨，惠丰钻石 是国内乃至全球最大的核心供应商。

操作：
MLCC：竞价风华高科下杀，均价+1.9%减了两层国瓷，剩下一层3.5%附近减了，就剩0.5层底仓；
钻石：+20%附近减几乎清仓了惠丰钻石，两天1.5层仓，接近四十个点入袋为安。+4%减了四方达，+2%又加仓接了回来。

其他：竞价高速铜缆最强，资金记忆选了兆龙互连，冲高回落，明天不主动就直接了解。

利通电子昨日反核资金正反馈，0轴附近吸了算租的前情绪弹性行云科技。明日锚定利通决定去留。


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2.盘面总结

今天表现最强的板块依旧是CPO概念，中际旭创和源杰科技双帝称王。

光纤是亨通光电，这波光纤绝对的龙头核心。

此外，光纤还有一个康宁因为保偏光纤缺口40%，急于来华寻求合作的消息。对应就是光纤裸线厂（长飞，亨通，烽火，长盈通（叠加无人机光纤，小厂利润炸裂，但是涉及敏感行业公司一直没大张旗鼓宣传）），配套FAU保偏阵列、MPO保偏光纤连接器方向的光库科技和太辰光。

晚上光纤也是各种集采涨价利好，央视新闻利好，但是涨多了出利好，基本上就是先手局了，后手再去基本是买单的，尤其是后排的。如果要去也是要等兑现分歧后的承接，然后择强加入。

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明日科技大概率要承压，这也是尾盘那么多资金去拉煤电跷跷板的原因。明天尽量先手处理，该减仓减仓，锁住利润比任何都重要。后手锚定相关核心继续做MLCC和金刚石分歧，继续做科技荣耀的捍卫者！

最后说一下就是，今天强的科技是CPO和光纤，PCB今天是科技板块内被吸血的，这种现象不太好，说明科技不是普涨强。相反如果CPO和光纤走弱时候，PCB回流走强，是可以右侧参与的。核心还是看CCL和生益科技和球形硅微粉的联瑞新材。剧本是这么想，剧情怎么走交给市场，尊重市场，右侧跟随，不强不去。


码字不易，如果我的逻辑挖掘对你有帮助，请
一键三连多多支持，再次感谢各位！