两市涨停一览：[淘股吧]
公告：山科智能（股权转让）、百通能源（向特定对象发行股票申请获得）
芯片：大为股份+太极实业+盈方微+万通发展（存储芯片）、中船特气+和远气体（氦气）、大全能源、
被动元件：祥和实业（发行可转债）、双星新材、华锋股份、宏达电子、江海股份、金时科技
机器人：中重科技、泰坦股份、锋龙股份、日发精机、日盈电子、华宏科技
煤炭：大有能源、安泰集团、平煤股份
碳纤维：上海石化
铜缆链接：鑫科材料
大消费：瑞贝卡、茂业商业、元祖股份
数据中心：新炬网络、雄韬股份、长源东谷
玻璃基板：红星发展、华映科技、三峡新材、京东方A
电力：豫能控股、新中港、梅雁股份
房地产：阳光股份（摘帽）、麒盛科技（家居）、海象新材
无人驾驶：万安科技
AI陶瓷：旭光电子
CPO：天洋新材、三安光电
房地产：苏宁环球
液冷：淳中科技、宏盛股份
燃气轮机：中国动力、杰瑞股份
PCB：世运电路、亨通股份
航运：凤凰航运
伊朗重建：中工国际
折叠屏：和胜股份
世界杯：双象股份


1，从盘面来看主线依旧是AI，像存储芯片、氦气、玻璃基板封装、被动元件，这些都是和AI相关的，所以这块依旧是主线。

至于市场为什么跌？跟美股昨天三大指数收跌有关。美股这边也跟A股差不多，虽然三指跌的，但是AI该涨还是在涨。

所以未来全球都是这样，轻指数重AI，短期不要考虑切传统板块，因为泡沫没有吹破之前，所有人都不会轻易换赛道。

2，存储，这块是美股大涨刺激的，像闪迪、西部数据都再度新高了，所以这块也刺激了A股相关，毕竟大哥吃肉我喝汤。

这块没什么好强调的，你只要知道一件事，2027年之前都是短缺的，其它都是废话，意味着这之前你都是安全的。

至于敢不敢长持博弈，就看个人了的理解力了。

炒股就像种地，不要指望马上结果。

3，被动元件，这块没什么消息，就是高盛胡咧咧，说被动元件的价值仅次于GPU、存储，位列第三。

大家这么一看，那还了得，存储都涨上天了，所以这块也跟着瞎炒，像风华、三环这样的涨不动了，那没关系，还有一堆小弟继续炒。

这块我前期说过，有点类似于存储，咱们做不了高端，高端都是日韩在搞，属于高端摸不着，低端吃到饱。

但是议价能力比不上存储，可以找找没有启动的碰碰运气。

4，煤炭，这块逻辑两个方面：
第一，上次煤炭安全事故引发的大规模安检，那必然会涨价。
第二，用电高峰会用到大量的煤，要知道火电才是目前的主流。

所以，你说电车环保？你用的电很多都是火电，而火电靠是煤炭，所以这个环保也未必，只不过电车可以减少石油的消耗，不被卡脖子，同时光伏、水电、风电这些也能提供电力。

最重要的是，电车可以他娘的弯道超车，你要继续死磕油车，很难超越。

扯远了，总之煤炭股就是找前期的强势股，我昨天在X球里提到过这个思路，像什么安泰也已经封了。

总之，就是找前期强势股，逻辑本质和电力类似。

5，燃气轮机，这个板块其实也是AI重要的一环，订单不愁，扩产困难，看起来是个不错的赛道。

但是有一种现象，就是有价无货，你没有货价格涨上天也很难，所有这块我其实深入研究过，什么都不错，但是你拿什么货给别人呢？？？

它不像存储，从三星海力士里买晶圆，买了直接生产，躺着赚钱。

这玩意有物理边界的，没法短期扩产，所以看着很不错，其实到手没几个大子。

短炒可以，中长线我觉得逻辑弱于存储，我说这句话可能有人不服气。

燃气轮机的对标是美股：卡特彼勒、GEV，你看看这两个美股，你再看看闪迪、美光、三星、海力士，这些哪个不是涨的上天？哪个不是赚钱赚的翻白眼了？

连跟着喝汤的都季度几十亿利润，这压根不是一个层次的。

一句话，燃气轮机是他妈苦活，是重资产，是字面上的重资产，小的几吨大的几百吨，扩产非常困难。

总之，它不是最优选。

你可以短炒，中长线就要衡量下性价比。

6，机器人，宇树科技要过会，所以资金跟着炒了一波，这个板块有点乱，下午看模塑能不能三连，这样的话板块才像点样子，如果各自为战的话，参与难度大，而且也走不远。

7，就这些，坚持AI不动摇，不要看小人物说什么，要看大人物干什么。很多人喜欢听风就是雨，这个说泡沫那个说要完蛋，但是巨头依旧几百亿几千亿的砸进去，人家后面一堆智囊，难道比普通人还短视吗？

未来比的不是小聪明，而是大智慧，什么是大智慧？大智慧，就是能够穿透喧嚣的迷雾，看清事物发展的底层逻辑与核心规律。

不会因为波动几个点就认为行业要完蛋了，不会因为一些杂音就改变自己的信念。

如果你要爬山，按既定路线你总能到达山顶，哪怕慢一点没关系。

小聪明就是总想抄近路，最后险象环生，差点葬身山底，反而越来越远。

如果你想玩小聪明，我们玩的过量化吗？它速度比你快，出手比你快，你的各种所谓的模式战法，别人早给AI喂过了。

就像手无寸铁的人来到了罗马斗兽场，胜算太低。

一句话：美股炒什么，我们跟着炒什么，就这么简单。大公司押注什么，我们跟着押注什么。

别人几千亿几万亿的砸进去，我等草民何惜此身。

就这些，吃饭！