先赞后看，5秒钟，周五思路速览：[淘股吧]

1. 指数：4050是生死线，明天早盘如果继续下杀到4030附近且缩量，是轻仓试错点。如果直接破4030，就等4000点再说。压力位还是4080，不放量过不去。

2. 科技方向：光模块、CPO昨天高潮今天分化，亨通光电断板，但天孚通信、中际旭创这类核心票已经回踩10日线，明天再杀一下会有超跌反弹的套利机会。记住，只是反抽，不是主升，快进快出别格局。PCB这边，胜业电气、世运电路等元件票今天有资金拿先手，MLCC涨多了，资金可能往低位的PCB切，明天留意分歧回踩5日线的低吸。

3. MLCC：今天全市场最强，明天正常分化。宏达电子、双星新材如果开盘分歧回踩分时均线不破，或许考虑试错。

4. 电力：华电辽能明天早盘如果继续分歧下杀，反而是低吸点。轮动行情里，电力不会轻易结束，但只做低吸，不追高。

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今天这个盘面，上证跌了近1个点，尾盘加速下杀收在4050附近，全市场3800多家下跌，但如果你手里拿着MLCC、被动元件或者豫能控股这类电力前排，今天账户可能还是红的。很多人昨天追了电力、金属、光伏后排，今天直接被闷，这就是轮动行情的残酷之处，你不理解节奏，就永远是接盘的那个！不过，这种行情不是不能红，关键是你得明白高潮次日不接力、分歧次日不恐慌的道理，不要去追求什么持续性，基本上连续高潮你就砸，赚了就跑，别格局。

先看早盘思路！

第一是指数压力位4080，早盘低开后修复到4080附近准时回落，4050附近企稳，符合思路。

第二是MLCC方向，昨天也聊过，昨日弱势震荡调整的mlcc板块就是今天可能轮动的板块，今天果然上涨4.86%，成为日内最强的方向。宏达电子20厘米，风华高科大涨。


第三是电力轮动节奏，昨天庄哥前瞻了避险板块早盘会二次高潮，那么后排是不是偏兑现点？豫能控股作为日内电力第一板，今天炸板回封，后排就没那么好运了，韶能股份、晋控电力都是深水，这个案例完美诠释了轮动行情的玩法，你不要去追求什么持续性，基本上板块连续高潮或者个股加速后，就是兑现点，而不是买点。今天如果你在豫能控股炸板时，后排及时走人，就是完美操作。如果你去追高，尾盘就被动了。华电辽能今天也继续走强，但一样不能追，只有先手机会

拆一下今天的盘面数据。MLCC大涨近4.44个点，宏达电子20厘米首板，双星新材、风华高科领涨。被动元件、高带宽内存、玻璃基板、煤炭板块也有异动。另一边，工业金属跌了近4个点，中国铝业、天山铝业跌超8个点，光伏设备、半导体设备等方向偏弱。整体看，资金全面收缩到MLCC、被动元件这些有独立逻辑的方向，其他板块普跌，行情非常割裂。

这里讲一个干货。今天豫能控股的走势，是轮动行情的经典案例。昨天它是电力方向日内第一步前排，昨天电力批量高潮，今天只有豫能有机会，开盘直接秒板，后排杂毛看起来很强势，但昨天炸板回落的，今天都是深水。为什么，因为电力板块昨天尾盘已经涨过一波了，今天再去加速，后排没有足够的增量资金来接。做短线一定要记住，在轮动市场里，一个板块连续走强后再去接力，盈亏比极差。正确的做法是，在板块分歧的时候低吸核心，在板块高潮的时候卖出。豫能控股今天炸板，后排就是给昨天先手的人离场的机会，而不是给后手的人上车的机会。MLCC今天高潮了，明天同样的道理，后排不要去追，等分歧再看。

对明天展望，指数今天收在4050附近，尾盘下杀说明抛压还没释放完。明天第一支撑看4030，如果跌破就要小心去考验4000点。压力位还是4080，不放量很难过去。MLCC今天高潮后，明天正常会分化，前排的宏达电子、双星新材如果能抗住分歧，还可以多看一天，如果直接低开低走，那这个方向也要等回踩。电力方向今天冲高回落，明天如果分歧延续，反而可以留意一下核心票的低吸机会。煤炭里的大有能源4连板，明天如果断板，煤炭板块就要小心。整体上，明天早盘不建议急着动手，等指数企稳或者分歧回踩到位再说。仓位控制在3-5成。稳住，我们能赢！

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复盘开始！

一、指数与大盘推演

上证指数今天从开盘价4049.60开始，开启ABC调整浪，盘中重心稳步下移，小盘黄线最深下探到-1.45%，白线同步震荡走弱，全程黄白线持续分离，形成标准三浪下行结构。

午后指数完成5浪杀跌，最低下探4024.57后触底反转，走出abc反弹浪，收盘定格4060.86、单日跌幅0.57%，属于低位衰竭后的被动修复行情。


二、今日大盘情绪量化与定调

从庄氏操盘体系看今日市场（全网独创，如有类似全是模仿！）

今日操盘适合仓位：40%，定义为分歧（模式创立以来准确提前预判出手点、空仓点 ，盘中精准预判2323次）

两市上涨/下跌家数：1344家/4121家
涨停板数：91家
日内跌停数：32家
市场总成交额：27511亿元，较前一日同期缩量3751亿（-12.00%）
主力净流入：-578.75亿元
昨日涨停表现：1.17%

用体系一句话定性盘面：今日盘面缩量普跌，四千家个股下跌，资金大额出逃，盘面整体走弱势震荡回落格局。

三、涨停个股与板块分析：

4:30更新
MLCC/电容

首板：祥和实业、双星新材、华锋股份、宏达电子、江海股份、金时科技、艾华集团、振华科技、嘉德利、铜峰电子、龙辰科技

MLCC今天属于典型的板块高潮走势，虽然没有连板梯队，但首板数量直接爆发，说明资金已经开始沿着AI硬件产业链继续向被动元件方向深挖。从盘面来看，江海股份、艾华集团、宏达电子、振华科技这些偏机构审美的品种集体走强，比起单纯情绪炒作，更像是资金在提前交易未来算力服务器、电源系统以及高速交换设备需求增长的预期。近期PCB、光通信持续走强之后，MLCC接力爆发，本质上还是AI硬件主升周期中的板块内部扩散。

不过这里也要注意，板块今天虽然强，但全部停留在首板阶段，没有高度核心站出来，所以暂时还无法确认是新主线分支还是单日高潮。明天重点观察江海股份、宏达电子、艾华集团这些容量核心的反馈，如果能够继续加强，那么MLCC有机会成为下一阶段最强补涨方向。如果集体冲高回落，那大概率还是AI主线内部的一次轮动。

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数据中心供电/电力

2板：新中港、豫能控股

首板：百通能源、大全能源、宏盛股份、雄韬股份、长源东谷、联德股份、博盈特焊、中国动力、杰瑞股份

这一块今天比传统电力更值得关注，因为资金炒的已经不是单纯发电逻辑，而是AI数据中心背后的供电需求。随着算力规模不断扩张，电力、电源、储能、柴油发电机等方向开始获得资金重新定价，所以你会看到新中港、豫能控股晋级二板，下面又有一批首板跟随。

从市场理解来看，这属于AI主线向能源端的扩散，而不是独立题材。之前市场炒服务器、PCB、光模块，现在开始炒谁给服务器供电，这其实是同一个逻辑链条。板块最大的优势在于位置低，而且有完整梯队结构。明天重点看新中港和豫能控股能否继续打开高度，如果能够继续晋级，那么数据中心供电有望成为接下来资金重点挖掘的新分支。

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算力/半导体产业链

首板：旭光电子、淳中科技、和远气体、中工国际、中船特气、中持股份、华亚智能、晶方科技、星环科技

算力半导体今天整体强度其实不算特别突出，但依然维持活跃状态。最大的特点是资金开始往设备、材料、特气以及封测环节扩散，像晶方科技、中船特气、华亚智能这些都属于产业链比较细分的方向。说明资金并没有离开科技，而是在不断寻找低位补涨机会。

不过从结构上来说，这一块今天缺少连板核心，全部是首板，主动性明显不如光通信和数据中心供电。换句话说，资金认可逻辑，但暂时没有形成合力。后面能不能重新走强，关键还是看AI主线整体情绪。如果通信继续打开高度，那么半导体内部大概率还会继续轮动。如果主线开始分歧，这类首板方向反而容易率先掉队。

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机器人

2板：中重科技、瑞贝卡、华源控股

首板：万安科技、锋龙股份、日发精机、日盈电子、朝阳科技

机器人今天最大的变化是终于走出了梯队。前面几天基本都是首板试错，而今天中重科技、瑞贝卡、华源控股成功晋级二板，说明资金开始尝试打造板块持续性。从结构来看，机器人现在已经不再是单纯轮动方向，而是在逐步承接部分高低切资金。

但客观来说，目前机器人仍然处于挑战者位置。因为虽然有二板，但没有三板以上高度，也缺乏容量核心配合，所以还无法和光通信、AI硬件正面对抗。明天重点观察中重科技能否率先突破三板，如果能够成功晋级，那么机器人板块会进一步获得市场关注。如果二板集体掉队，那这一轮依然只能定义为轮动反弹。

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光通信

4板：天洋新材

3板：鑫科材料

首板：三安光电、鼎通科技、通鼎互联、立昂微、奕东电子

光通信依旧是当前市场最强方向，没有之一。天洋新材来到四板，鑫科材料晋级三板，高位高度持续打开，同时下面不断有新首板补充，形成了非常标准的主升梯队结构。更重要的是，三安光电这种大市值核心都开始加入涨停阵营，说明这里已经不仅仅是游资接力，而是机构资金和短线资金共同参与。

从整个市场来看，资金正在从传统算力方向逐步向通信传输环节集中。原因也很简单，前面服务器、PCB已经涨了很长时间，而光通信相对位置更低、逻辑更顺，所以成为资金新的攻击点。明天全市场最重要的锚定依旧是天洋新材和鑫科材料，只要这两个高标继续维持强势，光通信就仍然会是资金抱团的核心方向。而一旦高标出现大分歧，市场才有可能向机器人或者数据中心供电方向切换。

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庄哥观点

今天盘面其实已经很清晰了。

光通信是主攻方向，数据中心供电是新扩散方向，MLCC是产业链补涨方向，机器人是高低切方向。真正决定市场节奏的不是首板数量，而是天洋新材和鑫科材料能否继续打开空间。
如果高标继续超预期，那么科技主升周期大概率还会延续；如果高标开始连续分歧，那么资金才会真正向机器人和电力方向寻找新的突破口。整体来看，市场主线依然没有离开AI，只是在围绕AI不断挖掘新的细分受益环节。

其他方向轮动居多，无板块效应！不分析！

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四、互动思考题

1、明天MLCC板块大概率分化，你的操作计划是？

扣1：直接追宏达电子
扣2：低吸风华高科
扣3：观望等回踩5日线再说

2、今天资金从工业金属、光伏流出，集中抱团MLCC。明天MLCC分化后，流出的资金最可能去哪个方向？

A. 光模块超跌反抽
B. PCB低位补涨
C. 电力回流低吸

五、一句话解释庄哥的体系（新朋友必看！）

为什么你总是满仓被套？为什么你总是卖飞？

本质上是因为你没有一套量化的交易体系，庄氏操盘体系是庄哥自创的一套模式，用于量化市场的情绪周期，并且转化为仓位比例，完美解决量化时代情绪周期实效的问题！

量能缠结理论则是判断个股量价的体系，帮助大家进行分时买卖、判断主力资金去留！

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简单来说，操盘体系管仓位，量能理论管买卖，超短十二式管选股，三者结合，用模式的确定性去应对市场的不确定性，方可在市场生存！

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复盘到这里，咱们停一停。不聊K线，不聊数据。致谢所有打赏、加油支持的朋友们！

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交易是一场没有对手的对话，你要战胜的从来不是市场，是那个容易慌的自己。

淘县喧嚣，外面风浪大的时候，就回来坐坐。

这里没有杂音，只有清醒的逻辑，和等你归队的同伴。

你愿说，我在听；你想问，我来答。

如此相遇，刚刚好。


$亨通光电(sh600487)$ $大唐发电(sh601991)$ $豫能控股(sz001896)$ $华电辽能(sh600396)$ $华电能源(sh600726)$