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● 市场行情

昨日（6.4）A股三大指数全线收红、冲高回落，沪指收 4083.97 点（+0.22%）、深成指 15704.71 点（+0.73%）、创业板指 + 1.65%，两市合计成交 3.13 万亿元，较前一日放量 3373 亿，盘面呈现指数走强、个股普跌格局，全市场超 3700 只个股下行，资金极致抱团硬科技；通信（+4.78%）、煤炭领涨，CPO、光通信、半导体设备批量大涨，AI 应用、传媒、建材资金出逃明显，电子、通信主力资金大额净流入，电力设备、医药生物主力大幅流出。盘前利好集中落地：上海国际半导体大会开幕，存储芯片海外涨价落地；夏季迎峰度夏配套储能、特高压政策加码；台北电脑展持续催化 AIPC 与光通信产业链；商业航天产业落地配套扶持细则，多重利好集中托底科技与能源主线。

今日行情预判
今日大盘小幅平开、全天区间震荡分化，无系统性涨跌风险；沪指支撑4059 点、短期压力 4124 点，深成指支撑 15550 点、压力 15950 点，创业板跟随科技内部轮动波动；资金延续科技高位分流、低位细分补涨，抱团高位光模块、CPO 筹码松动，资金向半导体设备 / 材料、存储转移，电力、煤炭作为防御权重托底指数，成交维持 3.0～3.18 万亿量级，收震荡小阴或十字星走势

市场利好消息及板块：
1、半导体（设备 / 材料 / 存储，日内优先轮动主线）
逻辑：半导体大会+ 存储涨价双催化，高位光通信获利资金溢出切换，光刻胶、靶材、先进封装、存储基本面与事件共振，是科技内部最优补涨方向。

2、光通信 / CPO（高位主线，分化行情）
逻辑：中长期AI 算力需求不变，但连续大涨筹码拥挤，短线高位震荡分化，只有中军龙头具备博弈价值，后排跟风资金兑现离场。

3、电力 / 储能 / 火电（防御底仓，稳健配置）
逻辑：迎峰度夏+ 算力耗电刚需，前期小幅回调消化浮筹，高股息 + 政策加持，震荡后修复确定性强，用来对冲账户波动。

4、商业航天 + 卫星互联网（题材短线）
逻辑产业政策落地，赛道持续催化，短线弹性高。

5、规避方向
高位纯题材AI 应用、前期暴涨传媒、建材板块，资金持续流出，反弹以减仓离场为主，不抄底


● 热门标的
今日可关注自选股
【华电能源 600726 】——火电 + 煤炭 + 绿电转型的区域电力央企
【粤电力A 000539 】——电力板块的中军，机构加仓明显，是电力板块的核心标的


● 交易策略
稳健总仓5.5-6 成（电力 3 成 + 半导体 2 成 + 航天 0.5 成），进取总仓 7 成，预留 1-2 成现金做盘中回踩低吸；全程坚持回落低吸、高开不追。



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