总龙头：天洋新材 4板
主线板块：CPO、芯片、光伏、华为概念、消费电子
主线逻辑解读：
1、6月3日，细微半导体宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800DVC人工智能基础设施建设
2、6月3日，央视财经：光纤光缆订单排至2027年，国内头部企业加速布局光棒自研与扩产
3、黄仁勋称AI瓶颈从“算力”转向“连接”
补涨梯队：
4板：XD红星发（红星发展）
3板：鑫科材料
2板：华源控股

主线方面，今日天洋新材集合竞价不及预期，开盘后震荡下杀，此时按预案顺势聚焦连板天梯下方最有辨识度的鑫科材料，鑫科材料虽然集合竞价也不及预期，开盘阶段我们观察到天洋新材并没有直接被核按钮，且鑫科材料迅速完成了分歧转一致，不能排除鑫科材料的卡位预期，轻仓打板介入鑫科材料即为模式内正确操作。

龙头的地位不是一成不变的，是市场中动态博弈的结果，鑫科材料涨停后，迅速开板分歧，此时我们观察到天洋新材迅速完成分歧转一致，走出了盘中弱转强的强势行情。此时我们已经可以明确，天洋新材才是龙头，顺势轻仓打板介入，即为模式内正确操作。在天洋新材回封后，鑫科材料跟随回封，此时，龙头与补涨的关系已经清晰。

最近看盘复盘我在逐步总结出来龙头是在动态博弈中的胜出者，我们要用动态博弈的思维去看问题，用联系的，发展的，而不是孤立的、静止的观点看问题，随时结合市场的盘面情况以及自己的预案，动态地去应对市场，这部分等后面整理完再和大家分享。

另一个看点是今天的大有能源，集合竞价加单到一字板，但大有能源究竟是不是龙头，我觉得是有疑问的。整体上，炒作的是煤炭概念，但是并没有太多补涨小弟，我更多认为是傀儡将军，并不是特别完美符合我心目中的龙头形象。其次，逻辑上是近期煤炭期货大涨，那么这个逻辑就容易受期货走势影响，一旦期货滞涨，随时可能见顶。今天煤炭也有零星补涨，但都是在其涨停之后才出现的，这也有体现了龙头的带动性，但于我而言，确定性、性价比较低，所以这个机会放弃是更为明智之举。

另外，主观上觉得煤炭没预期，还是太主观了，应该放下评判，一切以市场为准，做更充分的预案推演，今日一字板加单若去排队，也是可以进得去大有能源的，但其冷门板块，确定性不够。例如近期的地产龙头香江控股多次没有给溢价，甚至反包又炸板。所以还是多将目光放在赛道，放在预期更大的题材上。