周五甄选
$华天科技(sz002185)$在于其作为封测龙头，正深度受益于AI带来的先进封装红利和国产替代趋势。短期的巨额资本开支虽然压制了利润，但也为其在下一轮周期中抢占份额奠定了基础。对于看好半导体长期景气周期的投资者，华天科技是一个值得关注的核心标的。
$视觉中国(sz000681)$AI时代的稀缺资产
公司拥有超过7亿的合规、可溯源多模态内容数据（图、音视频等），是训练大模型的刚需。其身份正从“卖图片”转变为向大模型厂商卖数据，已与阿里、腾讯、微软等企业签署合作协议，开辟了新的高毛利增长点。

今日操作
步步高 持有
华峰铝业、怡亚通 新入
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