40W进场第190天
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明日：$云南锗业(sz002428)$$兴森科技(sz002436)$
云南锗业：坐拥稀缺锗资源、国产6英寸磷化铟龙头，受益AI光模块+卫星光伏放量，资源涨价叠加国产替代迎来业绩重塑。
兴森科技：PCB样板龙头，IC载板国产稀缺，CSP满产、FCBGA量产落地，绑定长鑫+英伟达，AI+存储双景气，业绩拐点明确，国产替代放量可期。
当前持仓
四方达：新进
中兴通讯：格局
国机精工：格局
立昂微：这么长时间的等待，值得。
声明：此内容仅为个人操作记录，不构成任何投资建议，请勿盲目跟风，祝大家股市长虹
云南锗业：坐拥稀缺锗资源、国产6英寸磷化铟龙头，受益AI光模块+卫星光伏放量，资源涨价叠加国产替代迎来业绩重塑。
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Ta
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