6月 6.4日芯片re硬了
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时间窗口第6+3+4+3+3天，虽然很可能马上迎来指数的一个阶段高点，但结构不同就是不同，即便之后把V走成W，不会因为没有向上而否认结构变化，反之直接向上则更为清晰，放量到3.5w这天，5.11日构成一个转折点，指数再次领先各载体走新周期。5.19日形态上是下跌修复节点。多日运转后还是决定将5.22日记为修复节点；同理5.28日也是修复节点，大概率吧。6.1日也可暂判一个节点。这个号日更盘前计划、日内盘面、数据复盘及计划等，记录了个人操作与思考，不构成投资建议。
一、盘前整理：芯片昨天反抽，目前看没有再次放量大规模反弹就只看反抽，电，基本也来到了200%的门槛，也就光不断新高；隔夜已经刷不到什么缩量行情看接力的判断了，大家还是愿意站在光里，偶尔被电一下；最近基本都是3-4天一个节奏，今明又到窗口了，芯片昨天被动暂时没话语权，光需要表态，特别是又缩量回3w以下的话，一看是否还有意愿新高，二看双阴后是否还有修复；数据偏高潮，带恐慌的分歧才考虑，否则放到明天。隔夜没有特别关注，钠微半导体涨20%，主观觉得咱这边反馈有限；央视报道+富时中国A50调整，算中长线利好吧，但我就关心一个问题，是不是今年可以全年没有一次像样的接力行情。 其他像商航、量子、影视和机器人偏轮动。热度方面，大唐昨天进去后，全天弱于板块，辽能不会不忌惮；亨通说了，带恐慌的下沙可以考虑；通富微电类似但身份低了不少，考虑今天有半导体消息发酵，给水下机会可以考虑，另外不能太缩量，缩量只能看光。
二、竞价研判：天洋新材延续了昨天一点强度，不过隔夜单不多；大有不错，广西能源也有隔夜单。鑫科没有加强是正常的，今天还能一字就是略超预期了。0918不到连板在减单，红星开的不好，显示差一档涨停，但才开出来是唯一没有封单的。0920前包括鑫科都减单了。断板的步步高开平盘。节能铁汉是要冲4连板么，要不是公告就好了。碳纤维上海石化还好一点，应该可以给地位提供些强度了，不比鑫科弱。能源估计可以封住一字。隔夜发酵看，钠微半导体只有些许反馈，其他没有。THS竞价直接给了中船系，偏防守，竞价分歧，开出来还会有一段延续。
三、日内盯盘：市场早盘低开回升+震荡，指数集体下挫。缩量从竞价开始就比较明显，盘面上热点轮动速度加快，到午盘全场超4200只个股下跌。从板块来看，芯片产业链逆势走强，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，大为股份、盈方微涨停，沪硅产业、珂玛科技涨超10%。线外，煤炭板块反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停；机器人概念表现活跃，锋龙股份、日发精机涨停；下跌方面，大消费板块盘中持续下挫，食品饮料、零售方向领跌，欢乐家跌超10%，中百集团触及跌停。线内，气体、轮机、液冷等均轮动到位，其中玻璃基板京东方A涨停。接力3进4超全体晋级发展，尾盘无论是否封住，偏高了
四、盘后总结：依然没有改变大强小弱的局面，甚至加剧了，大的分歧大么，可能都说不上分歧，所以一早大低开其实是蛮好机会，不过后来10点半开始几乎一路向下，2点半前还跳了一下，尾盘勉强收一个假阴，日k可以接受，分时弱了些，低点不算有效跌破。量能下来明天周五不能3w以上还是可以确认缩容行情的。红盘这几天都在1500左右，明天看修复，大小交换，或者小的止跌。大票咋这么顽强，本来昨天还判断光不行，芯片就不行了，一早存储就强，玻璃基板，MLCC和PCB也强，之前的韬定律和Aipc没怎么见了；形式仍然用的容量，京东方和德明利大容量涨停，非常亮眼；只能说易中天第3天稍微有些分化，二排顶上了，东山/亨通，再加上述2涨停，可以说整个赚钱效应依然围绕海外展开。接力方面，也是不错，4个高位只断了一个，倒回去看，首板二板是有节点效应的，更倾向于周一。"半导体/存储芯片：今日最强主线，逆势走强。玻璃基板概念受英特尔33亿美元印度建厂及京东方A与康宁合作催化，京东方A涨停；芯片产业链全线爆发，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，德明利、普冉股份、佰维存储等存储芯片概念涨超10%，Counterpoint数据显示Q1全球NAND营收环比接近翻倍。液冷服务器/光通信：算力硬件持续活跃。光通信内部分化，液冷散热成为新晋轮动方向，鼎通科技20CM涨停创历史新高，华泰证券指800G/1.6T光模块功耗攀升催生液冷Cage市场空间。PCB/电子布：算力硬件产业链轮动。沪电股份涨停创历史新高，IDC预计2026年AI服务器出货量突破200万台，高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器近10倍。稀土永磁/MLCC：午后AI-MLCC新逻辑催化。华宏科技涨停创历史新高，国投证券指2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球总供给近四成。燃气轮机：今日新催化，杰瑞股份与西门子能源围绕SGT系列燃气轮机达成合作签约，适配数据中心、工业制造及油气田等场景，板块中国动力、博盈特焊、联德股份涨停。电力：高连板股续命，华电能源9天6板刷新阶段高点，豫能控股、新中港2连板，板块反复活跃。煤炭：盘中反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停，属防御性板块轮动。有色金属/大消费：持续走弱主线退潮。电解铝领跌，中国铝业逼近跌停；大消费下挫零售方向领跌，中百集团、中央商场跌停，油气股集体调整"如果接力明天留一个，看看是否会有首板发酵，行情风格和赚钱效应才会看发生改变的信号；指数因为几乎又到底了，比较不好给预期的是，如果明天指数拉升，只可能拉容量，不会是小票或这消费之类的，芯片今天存储/气体/封装/元器件都用过了一遍，真要拉升不好判断用什么载体，唯一能想到的就是光；所以指数不是没有再次开下跌段的可能.再往后走，本结构已经结束了，之后的分歧在修复可以看新结构了，暂时没有新东西，容量行情继续，买分歧卖一致继续。
一、盘前整理：芯片昨天反抽，目前看没有再次放量大规模反弹就只看反抽，电，基本也来到了200%的门槛，也就光不断新高；隔夜已经刷不到什么缩量行情看接力的判断了，大家还是愿意站在光里，偶尔被电一下；最近基本都是3-4天一个节奏，今明又到窗口了，芯片昨天被动暂时没话语权，光需要表态，特别是又缩量回3w以下的话，一看是否还有意愿新高，二看双阴后是否还有修复；数据偏高潮，带恐慌的分歧才考虑，否则放到明天。隔夜没有特别关注，钠微半导体涨20%，主观觉得咱这边反馈有限；央视报道+富时中国A50调整，算中长线利好吧，但我就关心一个问题，是不是今年可以全年没有一次像样的接力行情。 其他像商航、量子、影视和机器人偏轮动。热度方面，大唐昨天进去后，全天弱于板块，辽能不会不忌惮；亨通说了，带恐慌的下沙可以考虑；通富微电类似但身份低了不少，考虑今天有半导体消息发酵，给水下机会可以考虑，另外不能太缩量，缩量只能看光。
二、竞价研判：天洋新材延续了昨天一点强度，不过隔夜单不多；大有不错，广西能源也有隔夜单。鑫科没有加强是正常的，今天还能一字就是略超预期了。0918不到连板在减单，红星开的不好，显示差一档涨停，但才开出来是唯一没有封单的。0920前包括鑫科都减单了。断板的步步高开平盘。节能铁汉是要冲4连板么，要不是公告就好了。碳纤维上海石化还好一点，应该可以给地位提供些强度了，不比鑫科弱。能源估计可以封住一字。隔夜发酵看，钠微半导体只有些许反馈，其他没有。THS竞价直接给了中船系，偏防守，竞价分歧，开出来还会有一段延续。
三、日内盯盘：市场早盘低开回升+震荡，指数集体下挫。缩量从竞价开始就比较明显，盘面上热点轮动速度加快，到午盘全场超4200只个股下跌。从板块来看，芯片产业链逆势走强，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，大为股份、盈方微涨停，沪硅产业、珂玛科技涨超10%。线外，煤炭板块反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停；机器人概念表现活跃，锋龙股份、日发精机涨停；下跌方面，大消费板块盘中持续下挫，食品饮料、零售方向领跌，欢乐家跌超10%，中百集团触及跌停。线内，气体、轮机、液冷等均轮动到位，其中玻璃基板京东方A涨停。接力3进4超全体晋级发展，尾盘无论是否封住，偏高了
四、盘后总结：依然没有改变大强小弱的局面，甚至加剧了，大的分歧大么，可能都说不上分歧，所以一早大低开其实是蛮好机会，不过后来10点半开始几乎一路向下，2点半前还跳了一下，尾盘勉强收一个假阴，日k可以接受，分时弱了些，低点不算有效跌破。量能下来明天周五不能3w以上还是可以确认缩容行情的。红盘这几天都在1500左右，明天看修复，大小交换，或者小的止跌。大票咋这么顽强，本来昨天还判断光不行，芯片就不行了，一早存储就强，玻璃基板，MLCC和PCB也强，之前的韬定律和Aipc没怎么见了；形式仍然用的容量，京东方和德明利大容量涨停，非常亮眼；只能说易中天第3天稍微有些分化，二排顶上了，东山/亨通，再加上述2涨停，可以说整个赚钱效应依然围绕海外展开。接力方面，也是不错，4个高位只断了一个，倒回去看，首板二板是有节点效应的，更倾向于周一。"半导体/存储芯片：今日最强主线，逆势走强。玻璃基板概念受英特尔33亿美元印度建厂及京东方A与康宁合作催化，京东方A涨停；芯片产业链全线爆发，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，德明利、普冉股份、佰维存储等存储芯片概念涨超10%，Counterpoint数据显示Q1全球NAND营收环比接近翻倍。液冷服务器/光通信：算力硬件持续活跃。光通信内部分化，液冷散热成为新晋轮动方向，鼎通科技20CM涨停创历史新高，华泰证券指800G/1.6T光模块功耗攀升催生液冷Cage市场空间。PCB/电子布：算力硬件产业链轮动。沪电股份涨停创历史新高，IDC预计2026年AI服务器出货量突破200万台，高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器近10倍。稀土永磁/MLCC：午后AI-MLCC新逻辑催化。华宏科技涨停创历史新高，国投证券指2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球总供给近四成。燃气轮机：今日新催化，杰瑞股份与西门子能源围绕SGT系列燃气轮机达成合作签约，适配数据中心、工业制造及油气田等场景，板块中国动力、博盈特焊、联德股份涨停。电力：高连板股续命，华电能源9天6板刷新阶段高点，豫能控股、新中港2连板，板块反复活跃。煤炭：盘中反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停，属防御性板块轮动。有色金属/大消费：持续走弱主线退潮。电解铝领跌，中国铝业逼近跌停；大消费下挫零售方向领跌，中百集团、中央商场跌停，油气股集体调整"如果接力明天留一个，看看是否会有首板发酵，行情风格和赚钱效应才会看发生改变的信号；指数因为几乎又到底了，比较不好给预期的是，如果明天指数拉升，只可能拉容量，不会是小票或这消费之类的，芯片今天存储/气体/封装/元器件都用过了一遍，真要拉升不好判断用什么载体，唯一能想到的就是光；所以指数不是没有再次开下跌段的可能.再往后走，本结构已经结束了，之后的分歧在修复可以看新结构了，暂时没有新东西，容量行情继续，买分歧卖一致继续。
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