今天的行情，严格说不算太好，但也不差，“不差”的表述，主要还是在逻辑反馈上，市场是有表现的，
光方向继续保持，是今天的定心丸， （因为美股光是砸盘走势），MLCC能稳住，是今天情绪的延续，其次还有PCB下午的异动外带玻璃基板，还包括了北美出海的电叙事，基本都被资金买账，

逐个来说：
MLCC抱团的核心就不用再说了，
很多人是做不了的，大多是信晚了。


故而，假设你信晚了，或是错过了，
那么可以抓带逻辑叙事的补涨，
最近MLCC明显扩容，
补涨走势甚至比核心还要好，
这个演绎愈发像之前的存储，
圈内为了让之前错过头部的，抓补涨，
特别考虑了，
最早的火炬，江海，后续的利和，国瓷
补涨上暂时不分彼此，
国瓷确实也不差，
目前补涨的，基本上分不出强弱
现在MLCC只有 核心+补涨，
补涨内谁第一，还没决胜负的，
这个过程，属于能拿溢价就多拿，
不能跟核心比，
是否发现MLCC核心最近弹性没那么大了？
假设回看之前炒存储阶段，最先抱团的几个大核心，
在高位弹性减弱时 （稳住但不跌，有涨但不大），
是不是补涨弹性更高？ 
而之前拉核心时，补涨是干不动的，
所以，是阶段的问题。  

以上是MLCC
····
接着电！！
电之前说过，
要么国内设备，电网拉投资预期，
要么走出海，订单出到北美的叙事，
关于订单这点，
都知道燃气轮机，*杰瑞是头部，
不仅仅圈内说了很多，就连外部也一直说逻辑，就差点名了而已。
假设你尝试去A股里找燃气轮机订单最透明，且走势最强，
而且是打明牌模式，也没被机构砸兑现的，
可能只有这一个。
今天杰瑞+10% ，涨停关键点在于，订单逻辑，
市场是非常认的，为什么？
因为马上又要看业绩了 ，
而另外细分呢？

例如之前说过的，燃气轮机之外的余热锅炉
这个细分，看不少都在问*西子，
而忽视了 * 博盈  +20% ，
今天的20cm出在这。
假设你不清楚预期，
肯定无法理解6月1日的资金异动，
还有，出海订单的预期  ，
（注意，是预期，订单还没透明，假设透明了，它一定就跟杰瑞一样的位置，而不是在当下位置），北美缺电，
国内订单出海的细分没几个，
SOFC，变压器，燃气轮机，余热锅炉（HRSG）
你会发现，今天大部分都涨了，
而且有订单的涨幅都不小，
但出20cm的不多，大多是10cm，
20cm今天只有这一个，
而逻辑在6月2日就说过。
越靠近业绩验证月，越侧重订单逻辑，你看看，之前是不是这么说的？那资金是不是这么炒的？那涨停是不是这么来的？已有订单的都炒了，未来可能有订单的也一并炒了···只有一个特殊细分，是没有业绩，同样炒而且是，申明过，未来业绩增长小也同样炒，那就是玻璃基板，
这点我记得，特别强调分析过这玩意是未来，三星投了，英伟达拉着康宁也投了，全是大厂，为什么大厂们要做？因为这是未来，讲未来，就不看当下业绩，
之前不都在问新起来的*京东方A？假设没有那个公告压制情绪，估计4个一字起步，实际上，锚未来大厂重投押注的这种细分，压制得住情绪吗？怕是压制不了：
这里不想讲产能叙事，至少圈外不能展开太多，但你假设理解三星的布局，理解英伟达你能理解这个叙事的核心在哪，（看看沃格，凭什么一个被XX了，3个一字板跌停，砸穿后，还能拉回来，且拉出了翻倍），这里不是在给你上情绪，而是在给你说现象。
···PCB的树脂，继续看好，
PCB方向，继续盯树脂的叙事+分，PCB今天其实不差，*沪电下午的板，世运上午的板，所以，PCB方向只要市场全局OK ，科技保持，那么问题是不大的，叙事一直在加，而不是情绪在减，核心细分，只有小作文能影响情绪，而小作文，你知道的，假设你不在圈内，还没辨别能力，那我也不能多说。好了，就这么多，麻烦转发分享，$博盈特焊(sz301468)$$沪电股份(sz002463)$$杰瑞股份(sz002353)$$江海股份(sz002484)$$东材科技(sh601208)$点点关注点点赞！