2026年6月5号复盘
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大盘今天走出极致的过山车冲高回落剧情，在昨晚美股半导体股票集体杀跌、今早韩国股市跌至熔断的情况下，开盘的情绪是不佳的，基本科技方面都是集体低开的走势
但是很多量化资金还是把这样的低开当作了之前一样的开盘低开黄金坑走势，直接就再次发动了光纤光模块进行拉升，长飞亨通东山光迅中际等集体冲高，走势也是再次掀起了一波情绪的狂潮
但是随后就直接萎靡，开启了集体的向下俯冲，而量化转头又冲向了消费电子甚至是光伏等方向，加上商业航天和机器人等之前被科技完全替代的方向
但是这些方向是无法共振到大盘走势的，随着科技的不断俯冲，最终在尾盘也是杀出了恐慌盘，直接把各大指数全部带崩，目前二次的反弹也已经完全宣告失败，大盘再次进入弱势三次探底的过程
而这也仅仅是针对深证和创业板的走势，上证指数已经连续被下行的5日线牢牢压制很久了，目前还是完全看不到止跌企稳的信号
而在短线炒作的炒小炒差这边，也是完全共振到了这样的变化，光纤光模块存储芯片PCB等几乎所有相关方向的热点股都是一个大爆大杀的局面，在这样的集体下跌势头下面，几乎都是无可避免的
长飞光迅中际等冲高回落留下长上影线，而利通等情绪票则是直接按了跌停，江波龙德明利胜宏沪电等也是纷纷跟进下跌
在细分领域里面，玻璃基板的京东方和沃格一度逆势表现进行拉板，但是随着大盘的风中狂沙也是纷纷爆头
而全天最能扛的还是我们一直在指出的MLCC方向，里面的风华艾和江海洁美等的走势还是继续维持，而总龙头红星甚至还一度封板，虽然最后被大盘给带了下来，但是整体走势仍然在持续，后面还是有继续反包的预期的，这也是完全不在话下的
而全天表现最令人大跌眼镜的则是电力的方向，电力在之前一直是作为隐藏的剧本在表演，豫能、双华电、大唐等是从年后一直穿越到现在
双华电和大唐近期表现疲软之后，豫能重新接过炒作的接力棒，完成一个突破平台的连续涨停动作，整体走势也是相当的强势
可惜今天电力并没有拿出之前与科技跷跷板的表现，而是与科技一起杀死，豫能、华电等也是全部冲高回落尾盘按跌停，这样的通杀之局还是相当极限的
不过伴随后面夏季电力需求、AI用电的发酵，可能还是会有一定的反复，并不至于直接结束，毕竟大盘还是需要一个容量方向来支撑
你今天又是去了哪个方向，你认为下周大盘是直接暴跳还是直接反包？
但是很多量化资金还是把这样的低开当作了之前一样的开盘低开黄金坑走势，直接就再次发动了光纤光模块进行拉升，长飞亨通东山光迅中际等集体冲高，走势也是再次掀起了一波情绪的狂潮
但是随后就直接萎靡，开启了集体的向下俯冲，而量化转头又冲向了消费电子甚至是光伏等方向，加上商业航天和机器人等之前被科技完全替代的方向
但是这些方向是无法共振到大盘走势的，随着科技的不断俯冲，最终在尾盘也是杀出了恐慌盘，直接把各大指数全部带崩，目前二次的反弹也已经完全宣告失败，大盘再次进入弱势三次探底的过程
而这也仅仅是针对深证和创业板的走势，上证指数已经连续被下行的5日线牢牢压制很久了，目前还是完全看不到止跌企稳的信号
而在短线炒作的炒小炒差这边，也是完全共振到了这样的变化，光纤光模块存储芯片PCB等几乎所有相关方向的热点股都是一个大爆大杀的局面，在这样的集体下跌势头下面，几乎都是无可避免的
长飞光迅中际等冲高回落留下长上影线，而利通等情绪票则是直接按了跌停，江波龙德明利胜宏沪电等也是纷纷跟进下跌
在细分领域里面，玻璃基板的京东方和沃格一度逆势表现进行拉板，但是随着大盘的风中狂沙也是纷纷爆头
而全天最能扛的还是我们一直在指出的MLCC方向，里面的风华艾和江海洁美等的走势还是继续维持，而总龙头红星甚至还一度封板，虽然最后被大盘给带了下来，但是整体走势仍然在持续，后面还是有继续反包的预期的，这也是完全不在话下的
而全天表现最令人大跌眼镜的则是电力的方向，电力在之前一直是作为隐藏的剧本在表演，豫能、双华电、大唐等是从年后一直穿越到现在
双华电和大唐近期表现疲软之后，豫能重新接过炒作的接力棒，完成一个突破平台的连续涨停动作，整体走势也是相当的强势
可惜今天电力并没有拿出之前与科技跷跷板的表现，而是与科技一起杀死，豫能、华电等也是全部冲高回落尾盘按跌停，这样的通杀之局还是相当极限的
不过伴随后面夏季电力需求、AI用电的发酵，可能还是会有一定的反复，并不至于直接结束，毕竟大盘还是需要一个容量方向来支撑
你今天又是去了哪个方向，你认为下周大盘是直接暴跳还是直接反包？
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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玻璃基板是以超薄浮法玻璃为基材，经抛光、镀膜等工艺制成的平整载体，广泛用于LCD/ OLED 显示屏、半导体封装及光伏电池等领域。
玻璃通孔（TGV）
相关公司：京东方A、沃格光电、凯盛科技、旗滨集团、五方光电、蓝思科技、赛微电子、兴森科技、莱宝高科等
京东方A：公司与康宁公司签署合作备忘录，拟围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板及光互连等重点领域开展合作。
2025年营收2046亿，同比增长3.13%；净利润58.57亿，同比增长10.03%。其中，主营产品显示器件业务营收1664亿，占比81.34%，物联网创新业务营收389.5亿。
沃格光电：公司主营光电玻璃精加工业务和光电显示器件业务。国内FPD光电玻璃精加工行业的领先公司之一，建成全球首条玻璃基TGV多层线路板生产线。
2025年营收25.51亿，同比增长14.88%；净利润-1.584亿，同比增长-29.45%。其中，主营产品光电显示器件营收13.36亿，占比52.36%，光电玻璃精加工营收7.937亿。
凯盛科技：公司30微米UTG是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。
2025年营收58.80亿，同比增长20.15%；净利润1.287亿，同比增长-8.20%。其中，主营产品显示材料营收46.26亿，占比78.67%，应用材料营收11.39亿。
旗滨集团：国内规模较大的全玻璃产业集团，公司已展开玻璃基板研发和产业规划。
2025年营收157.4亿，同比增长0.56%；净利润6.190亿，同比增长61.81%。其中，主营产品超白光伏玻璃营收69.63亿，占比44.25%，优质浮法玻璃营收58.99亿。
五方光电：公司玻璃晶圆深加工项目多条尺寸晶圆量产线已建成，产品已配套知名终端并持续扩产，板级产品同步规划中。
2025年营收11.78亿，同比增长8.67%；净利润3713万，同比增长-42.98%。其中，主营产品红外截止滤光片营收10.61亿，占比90.09%，生物识别滤光片营收5294万。
基板玻璃
彩虹股份：公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售，形成了“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。
2025年营收112.9亿，同比增长-3.18%；净利润3.742亿，同比增长-69.82%。其中，主营产品液晶面板营收98.37亿，占比87.10%，基板玻璃营收13.31亿。
高硼硅玻璃
力诺药包：高硼硅玻璃生产规模位居国际前列，国内主要的药用玻璃生活商之一。公司探索玻璃在其他高科技领域的新的应用场景。
2025年营收9.815亿，同比增长-9.19%；净利润3966万，同比增长-39.97%。其中，主营产品耐热玻璃营收6.094亿，占比62.09%，药用玻璃营收3.566亿。
设备
相关公司：帝尔激光、德龙激光、大族数控、三孚新科、盛美上海、华工科技、东威科技、洪田股份、新益昌、芯碁微装、精测电子、捷佳伟创、汇成真空等
帝尔激光：公司的TGV激光微孔设备已实现晶圆级和面板级封装激光技术的全面覆盖，并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。
2025年营收20.33亿，同比增长0.93%；净利润5.192亿，同比增长-1.59%。其中，主营产品光伏电池及组件激光设备营收20.04亿，占比98.55%。
德龙激光：公司激光加工设备，包括半导体晶圆激光划片设备、碳化硅晶锭切片设备、玻璃通孔（TGV）设备、模组钻孔（TMV）设备等。
2025年营收7.874亿，同比增长10.10%；净利润2585万，同比增长174.92%。其中，主营产品精密激光加工设备营收5.769亿，占比73.26%，零部件加工及维修营收7808万。
封装
相关公司：晶方科技、长电科技、通富微电、美迪凯等
晶方科技：公司专注于传感器领域晶圆级封装技术服务。TSV、TGV等是晶圆级封装电互连的主要技术工艺手段。
2025年营收14.74亿，同比增长30.44%；净利润3.696亿，同比增长46.23%。其中，主营产品芯片封装及测试营收11.35亿，占比77.02%，光学及其他营收3.236亿。
其他
相关公司：天承科技、麦格米特、飞凯材料、阿石创等
天承科技：公司处于TGV于行业第一梯队，已有相关玻璃基板通孔填孔的研发和技术储备。
2025年营收4.710亿，同比增长23.72%；净利润8668万，同比增长16.07%。其中，主营产品沉铜电镀专用化学品营收4.130亿，占比87.68%，铜面处理专用化学品营收3309万