发现自己一个人性的弱点
趋势股下跌时 又想着做短线了
趋势股上涨时 才决定做长线
这样的切换是会让人精神分裂的 这轮科技牛市还不会这么快结束 我决定还是就拿住看好的方向
长期对光模块一定是看好的 但是要取决于国产能不能打破光芯片的垄断 目前国产光模块全都是组装厂 类似于国产存储的情况 但是问题不同的是 存储具有相当大的市场 底子摆在这里
而光模块目前市值的炒作 已经完全背离其基本面 基本上是透支了国产能打破光芯片垄断的部分预期
之前看李大霄老师的视频说 要戒贪 巴菲特也说过类似的话 买股票要买在其价值被低估的时候 光模块现在还去买的 个人认为确实是在赌博
我觉得AI硬科技这一块 存储和pcb是看好的方向 存储无需多说 目前国产存储依旧不算高位
主要讲讲我对pcb的看法 pcb之前一直被认为是低端制造业 美国股市基本看不到pcb的龙头企业就可以说明这一点 人家压根看不上这点利润
但是目前高端的pcb 尤其是MsAP工艺逐渐推广 高端pcb的定位已经不能被看作赚加工费的低端制造业了 出现了我们自己能掌握的技术壁垒 但是目前市场的看法还没有转移过来
尤其是在光模块炒作 几十倍的上涨背景下 pcb板块的估值被严重低估 在我们A股 符合基本面就已经算是低估了 未来随着rubin的放量 尤其是二季度以后 pcb的业绩会开始增长 现在炒作的电子布 铜箔 树脂已经有了些苗头 比较有趣的事 pcb的炒作路径是从上游开始的 因为全行业除了能做高端pcb的个别厂商对原材料有溢价能力 做中低端pcb厂商只能承压 我判断后面会形成类似存储的格局 只有掌握芯片制造能力的厂商最赚钱 最终剩下的公司也就那么几家 行业利润会无限聚集到他们身上
总的来说 也算是给我自己的一个信念 我之前看好的板块总是会怀疑自己 这次我想试试看我的眼光到底怎么样 走势没走坏 我都不会离场 按我预想的走势走 我会加子弹进来。。