——顺势而为，我真的错了
.入市后我从来只学打板、学龙头战法，可却没有读懂这轮牛市真正的主线是什么…若是前几年连板横行，我或许能有所收益，可现在监管越来越严，仍旧困守龙头战法真的正确吗？

——
.1、AI算力大科技就是现在的主线（利通电子是算力租赁，与算力大科技不是一个概念）
.2、整个算力大科技包括不限于以下几个赛道：光通信、PCB、半导体芯片、存储、先进封装/玻璃基板、MLCC电容电子元件等等
.3、之所以感叹为什么光模块涨天上去，其实跟很多人看不懂短线连板，不敢上龙头目送上天一样的，都是没看懂他的龙头地位。
--用短线是视角看，光通信现在就是这整个牛市的龙头龙一，龙二PCB。所谓的板块轮动，实则只是算力大周期下的内部板块轮动。既然能理解短线里的龙头，买核心不买杂毛，那板块也是一样的思维啊。这轮牛市的龙头不用质疑就是光模块cpo，cpo龙头滞涨A杀那不就是牛市结束，我手里别的板块能好？切回板块视角更应该拥抱光模块，再聚焦板块内的龙头啊！一个板块走的好，不买龙头，买的是后排杂毛，当然体感不好啊！我这几个月的打板收益，远远比不上单拿利通电子或者华盛昌做长线价值投资来的更丰满…（哪怕后续大回调/从我打板开始这天算）

.4、看回电力、机器人、氟化工，这些其实都是在主线高潮后分歧之下的高切低及抱团。哪怕某个板块有突发利好或者政策，但是持续性是肯定无法跟主线相提并论的，看懂这些我才明白了现在盘面。
--比如大众交通，要以往我就打板去的。他的盘口也是主走存储芯片，单无人驾驶持续性是不足的，特斯拉无人驾驶，马斯克机器人这些事件利好催化总有落地兑现的一天，但后续呢？想象空间有多大呢？不过总得来讲它们都有冒头的机会属于低位轮动。
--上述板块暂时都远没有光模块、光电子、存储芯片这些算力大科技未来远大，他的逻辑是无论机器人商业航天无人驾驶都需要AI，而想要发展AI就必然需要这些算力硬件支撑，所以这一轮的牛市真正龙头从始至终都是光模块PCB以及芯片这些硬件。
.5、再结合今天盘面开出来，PCB、MLCC电子元件强势，那毫无疑问今天强盘情绪高涨就应该买大科技，而机器人和电力是不应该选择的。也正是因为今天的强盘情绪好，京东方才能晋级二楼，他的属性是先进封装、光电子，算是借势被反推，而盘中意识到这些就可以直接进攻。
.6、所以现在能买、且有持续性的东西其实很简单就能知道。
情绪高涨强盘：光模块、PCB、芯片等
情绪弱势分歧：电力、氟化工等
--天行健，君子以自强不息。
当你发现曾经自己的观点被推翻，不必担忧、不必伤心，那反而说明你再次成长，你应该感到庆幸你不断学。
——时间会证明光模块！——
.写于2026.5.23