今天刷到外网一个光通信方面的网红（类似于星期五一篇帖子把绿的谐波拉涨停的白毛女股神），她说到英伟达Ru­b­in Ul­t­ra的NPO使用量接近翻倍(这条信息的真实性要大家自己验证了)。以我目前了解的情况，现在已知谷歌、亚马逊、me­a­ta、英伟达都有了NPO的指引需求，价格预估在1600-2000美金每只。据我所知，目前参与北美NPO供应链的厂商就三家，旭创>新易盛>天孚。




其实我发的信息很多如果我不确定真实性会跟大家说明的，剩下的不是卖方纪要的观点，就是我通过交叉验证过的（虽然也不能保证100%的真实性）。





比如周四我发的英伟达给旭创和新易盛下NPO的指引单，真实性这几天大家其实自己都能验证到。我比较惊讶的的是，在我没提及国内个股的情况下，居然被那只股票的教主带着教徒们围攻，第一次感受到了宗教股的威力。不过我们是来市场赚钱的，不是争论是非对错的，没必要浪费时间纠缠。





其实这里我想重点给我的粉丝强调的是，首先我们做投资一定要理性，尽量不要和自己的股票谈恋爱，不要情绪化对待每一个观点，正反观点都看看其实是没有坏处的。其次我们分析观点时要遵从第一性原则，要透过表现抓本质，养成独立思考能力，批判性地评判每一个观点，不要宗教化股票和个人，没有任何大V是不会犯错的，包括我。





我发现周末大家情绪都很恐慌，我朋友还给我打电话，说她身边的人都说赶紧跑，股灾要来了。先从表像来说，大家都很恐慌的时候反而没那么可怕了，股市是反人性的，我就神棍一把，我猜周一低开高走的概率很大。





我的观点是，周五美股市场已经在走预期加息的情景了，如果到时候真的加息也是利空落地，如果没有加息那就是妥妥的大利好。其次国内每一次股灾，其实都是伴随着突然大幅的收紧流动性，或者市场杠杆过高，市场整体估值离谱泡沫化，在我看来目前并没有这些情况发生的前兆。





其实我不是很关心宏观，重点还是把控公司的估值、基本面、成长性等等。奈何周围有很多恐慌的朋友，我就再贴一点周末我看到卖方纪要的观点。




目前上证已回调到100日线左右，前两次低于是关税战和美伊冲突，后面都拉回来了。




A股集中度尚未达到高点的50%，同时不能用以往经验来判定50%这条线，首先美国那边高点是70%左右，甚至在互联网革命阶段都大幅超过70%并持续了一段时间，其次我们之前的核心产业是没有参与过科技类的革命当中的，而这一次是有核心公司深度参与了AI这场革命，所以不能用以往50%这条线来判断集中度的高度。





最后关于胜宏，我认为跌多了反而是机会，这种花边新闻不改公司的基本面。


$胜宏科技(sz300476)$