周末市场情绪略显纠结，不少朋友在讨论科技股是否见顶、牛市是否终结，对周一低开的担忧也多了起来。但政策与产业利好频出，或支撑市场走出震荡，低开高走并非没有可能。国常会将 “未来产业” 升级为国家战略，学时报、求是网分别刊文力挺 6G 与未来科技，央视官宣全球首个预制算力中心底座投用，算力普惠按下加速键，为 AI 大规模落地筑牢了基建根基。[淘股吧]
与此同时，英伟达引爆物理 AI（具身智能）赛道，黄仁勋强调将机器人技术、Physical AI 深度融入制造业，具身智能迎来爆发元年。电子皮肤作为打通物理 AI 的 “最后一厘米”，可感知多维度物理量，是人形机器人感知环境的核心，市场规模有望从 2025 年的 2.61 亿元飙升至 2030 年的 190 亿元，年复合增速达 136%。数据手套方案同步采集多模态信息，为人形机器人训练提供高效路径，行业正从 0 到 1 向 1 到 N 跨越。
此外，AI 算力需求引爆被动元件涨价潮，MLCC 国产替代加速，半导体玻璃基板实现产业突破，叠加央行持续增持黄金对冲外部风险，SpaceX 即将上市的行业催化，六大未来产业与 6G 已成为 A 股长期主线。短期波动不改科技成长大势，政策加持与产业落地共振，或将推动市场开启新的上行周期。以上仅为个人复盘思考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。