忽略噪音！认真复盘，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度，任何回调都是为了更好的起跳。
Agentic ai的时代才刚开启，坚定看好四个Beta：
1）Cpo/ocs从q3起将变为订单启动。
2）半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调。
3）国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发。
4）机器人硬件收敛，离量产更近一步。