最新更新！周一舆情热度题材（附股图）
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周一舆情热度：
①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、N VIDI ADSXAI工厂平台这些领域。（天娱数科、居然智家、能科科技、嘉晨智能、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技等）
②机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出.（丰光精密、居然智家、国机精工、嘉晨智能、锋龙股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份等）
③低价股-10倍股频出，联讯仪器突破2000元，千元股达到5只，500元股达到18只，部分低位低价股受到资金关注。（荣安地产、京东方、居然智家、香江控股、南山控股、中央商场等）
④房地产相关-住建部副部长秦海翔:鼓励居民对住房进行装修和改造，支持老旧住房的自主更新…（荣安地产、香江控股、居然智家、盈新发展、南山控股、北辰实业等）
日系电容巨头巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产 刚性需求显现！
AI所用高端电容的供给高度集中在日韩少数厂商手中，其扩产投入、产能口径与涨价/缺货表态，本身就是景气真实性与持续性的领先信号——巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产，恰恰印证需求的刚性。
铝电解电容环节，日系三强以“中期计划式”稳态扩产对接AI服务器需求抬升。黑金刚（日本贵弥功，NCC）、尼吉康（Nichicon）、红宝石（Rubycon）是日系铝电解三强，NCC铝电解全球份额第一。供给侧表态明确：NCC 2025财年（截至2026年3月）营收在AI需求带动下回升至约1,368亿日元（约59亿元人民币），并制定新一轮中期经营计划，强化面向AI服务器市场的铝电解电容生产与研发体系；尼吉康的AI服务器用导电高分子铝固体电容、大型铝电解电容受注扩大。
超级电容环节，武藏一家独大但产能受限，国产补位窗口最为确定。武藏能源（Musashi Energy Solutions）是锂离子电容（LIC）/混合超级电容（Hybrid Super Capacitor, HSC）全球龙头、全球首家量产LIC，其与伟创力（Flex）合作的电容储能系统（CESS）已进入英伟达供应链。武藏官方披露的扩产节奏为：年产能从2024年的约20万颗，提升至现有北杜市工厂本财年约150万颗，新建南阿尔卑斯工厂2026年完工后总年产能达约650万颗。即便如此，其规划产能相对AI机柜的刚性需求仍显著偏紧，给国产厂商补位留下确定窗口。
相关标的： 1）电容：龙辰科技、江海股份、东阳光、海星股份、祥和实业、万裕科技、元力股份、思源电气、艾华集团等。
居然智家：物理AI受益股，全面转型数智化【东北零售】
[太阳]事件：深耕AI设计核心能力并强化精准营销与跨境供应链建设，#作为行业唯一代表受邀参加英伟达GTC全球大会，全年接入12类大模型、部署38个AI智能体，围绕方案生成、AI建模、智能渲染等核心场景构建完整AI设计能力
[太阳]此前战略升级，更新为“场景化、全球化、数智化”，其中，数智化围绕三方面推进：
1⃣️＃洞窝：“工具+ SAAS +增值服务+生态协同”发展模式
⭐26年5月底已覆盖超1200家卖场、其中付费非居然卖场超120家；26年年初上线自研大模型，落地超120个垂直场景，预计26年实现盈亏平衡
2⃣️＃居然设计家：与阿里共创的设计平台
⭐AI设计工具订阅制收费；营销业务帮助商家降本增效。联动阿里供应链及公司线下门店资源，实现从设计到零售采购的全链路打通；海外市场中用户渗透率、复购率均领先酷家乐（群核旗下）。预计未来3年注册用户cagr达30%，营收cagr达50%
3⃣️＃居然智慧家：万物互联时代的智慧生活服务平台
⭐1）手机：苹果冲刺全国零售第三，华为以北京、长春为主，荣耀获得江苏、安徽总代理；2）汽车：引入华为、小鹏、吉利银河品牌，落地4S店商圈；3）家居：推动设计AI算法与智慧家IOT系统融合。26年目标收入增长，利润翻倍
⭐居然智家在新任董事长的带领下，内部全面梳理，中短期以线下卖场租金业务为基本盘，完成存量优化（亏损卖场关闭/调整合作模式），并发展智慧家业务；＃中长期实现自营业务（聚焦智能家居材料、人车家/设备领域）营收和利润占比超60%，替代原有固租模式，行业内率先转型
🥰若您需要1v1反路演沟通可联系~☎️东北零售 易丁依
①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、N VIDI ADSXAI工厂平台这些领域。（天娱数科、居然智家、能科科技、嘉晨智能、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技等）
②机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出.（丰光精密、居然智家、国机精工、嘉晨智能、锋龙股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份等）
③低价股-10倍股频出，联讯仪器突破2000元，千元股达到5只，500元股达到18只，部分低位低价股受到资金关注。（荣安地产、京东方、居然智家、香江控股、南山控股、中央商场等）
④房地产相关-住建部副部长秦海翔:鼓励居民对住房进行装修和改造，支持老旧住房的自主更新…（荣安地产、香江控股、居然智家、盈新发展、南山控股、北辰实业等）
日系电容巨头巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产 刚性需求显现！
AI所用高端电容的供给高度集中在日韩少数厂商手中，其扩产投入、产能口径与涨价/缺货表态，本身就是景气真实性与持续性的领先信号——巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产，恰恰印证需求的刚性。
铝电解电容环节，日系三强以“中期计划式”稳态扩产对接AI服务器需求抬升。黑金刚（日本贵弥功，NCC）、尼吉康（Nichicon）、红宝石（Rubycon）是日系铝电解三强，NCC铝电解全球份额第一。供给侧表态明确：NCC 2025财年（截至2026年3月）营收在AI需求带动下回升至约1,368亿日元（约59亿元人民币），并制定新一轮中期经营计划，强化面向AI服务器市场的铝电解电容生产与研发体系；尼吉康的AI服务器用导电高分子铝固体电容、大型铝电解电容受注扩大。
超级电容环节，武藏一家独大但产能受限，国产补位窗口最为确定。武藏能源（Musashi Energy Solutions）是锂离子电容（LIC）/混合超级电容（Hybrid Super Capacitor, HSC）全球龙头、全球首家量产LIC，其与伟创力（Flex）合作的电容储能系统（CESS）已进入英伟达供应链。武藏官方披露的扩产节奏为：年产能从2024年的约20万颗，提升至现有北杜市工厂本财年约150万颗，新建南阿尔卑斯工厂2026年完工后总年产能达约650万颗。即便如此，其规划产能相对AI机柜的刚性需求仍显著偏紧，给国产厂商补位留下确定窗口。
相关标的： 1）电容：龙辰科技、江海股份、东阳光、海星股份、祥和实业、万裕科技、元力股份、思源电气、艾华集团等。
居然智家：物理AI受益股，全面转型数智化【东北零售】
[太阳]事件：深耕AI设计核心能力并强化精准营销与跨境供应链建设，#作为行业唯一代表受邀参加英伟达GTC全球大会，全年接入12类大模型、部署38个AI智能体，围绕方案生成、AI建模、智能渲染等核心场景构建完整AI设计能力
[太阳]此前战略升级，更新为“场景化、全球化、数智化”，其中，数智化围绕三方面推进：
1⃣️＃洞窝：“工具+ SAAS +增值服务+生态协同”发展模式
⭐26年5月底已覆盖超1200家卖场、其中付费非居然卖场超120家；26年年初上线自研大模型，落地超120个垂直场景，预计26年实现盈亏平衡
2⃣️＃居然设计家：与阿里共创的设计平台
⭐AI设计工具订阅制收费；营销业务帮助商家降本增效。联动阿里供应链及公司线下门店资源，实现从设计到零售采购的全链路打通；海外市场中用户渗透率、复购率均领先酷家乐（群核旗下）。预计未来3年注册用户cagr达30%，营收cagr达50%
3⃣️＃居然智慧家：万物互联时代的智慧生活服务平台
⭐1）手机：苹果冲刺全国零售第三，华为以北京、长春为主，荣耀获得江苏、安徽总代理；2）汽车：引入华为、小鹏、吉利银河品牌，落地4S店商圈；3）家居：推动设计AI算法与智慧家IOT系统融合。26年目标收入增长，利润翻倍
⭐居然智家在新任董事长的带领下，内部全面梳理，中短期以线下卖场租金业务为基本盘，完成存量优化（亏损卖场关闭/调整合作模式），并发展智慧家业务；＃中长期实现自营业务（聚焦智能家居材料、人车家/设备领域）营收和利润占比超60%，替代原有固租模式，行业内率先转型
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