1.消息面方面是周五返水大跌应该是北向资金砸盘关模块跟pcb导致量化一致砸盘，而光纤相对出货力度比较低，新入方向是ai人形机器人，出货是国内资本，，那么连续两日流入，主动权还是想比较强的，
2.消息面方面，伊朗跟美到没有退让，虽然全面战争暂停，但局部战争不止，。至少今年油价回落到年前水平绝对无望，，，
首先A股要走独立行情基本无望。。因为ai相关个股涨得比美股到猛。自然回调的时候也不是一两天的事。
推荐，1.拓普集团，特斯拉机器人7月量产，，自身技术成本遥遥领先。同时叠加第一第二客户特斯拉赛力斯1-2季度销量大增，同时全年销量大增确认性比较强
最近碳酸锂期货大跌，下跌到一个合理区间，意味着3.4季度储能，电池利润得到释放，，，，叠加多种电池技术研发成功，，
先导智能，属于上游爆发期，，多种路线电池技术落地，储能3-4季度开工到有一定程度受益，，当前回落到一个比较合理区间。。
随着新能源车一二季度销量大增，。基本来讲产能过剩已经得到合理释放，，适当加价百分之3-5可能性很大，，
大跌时机构也会适当调仓，所以要看好自己的票，，至少适当降低仓位比较好