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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体： 美股芯片半导体概念大涨，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。消息面，大单落地！谷歌采购300万颗芯片。英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。马斯克唱多美光。目前产能远不及芯片实际需求。
概念股：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、拓荆科技、佰维存储、兆易创新、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等

2、物理AI：N VIDI A 推出面向智能汽车、机器人和视觉 AI 的智能体技能，开启物理 AI 研究新时代。国家层面首次系统性部署高质量数据集成物理AI时代“新石油”。事关物理AI、机器人及AI工厂！英伟达与斗山扩大合作。
概念股：天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、中望软件、祥和实业、居然智家、霍莱沃、索辰科技、豪恩汽电、万集科技、奥比中光、瑞华泰等。

3、燧原科技IPO： 6月8日，上海证券交易所上市审核委员会定于2026年6月15日召开2026年第37次上市审核委员会审议会议，审议上海燧原科技股份有限公司（首发）。燧原科技是“国产 GPU 四小龙”之一。
概念股：张江高科、弘信电子、天通股份、博瑞传播、亨通光电、新致软件、兆易创新、高伟达、亿田智能、首都在线、东华软件等。

4、新型晶体管：记者从中国科学院金属研究所获悉，该所孙东明、刘驰团队联合多家科研单位，在高频晶体管领域取得重要突破。团队成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，该器件刷新了垂直二维基区晶体管的截止频率纪录，并创造了晶体管电流增益的世界最高值。
概念股：云南锗业、方大炭素、中国宝安、德尔未来、华丽家族、道明光学、楚江新材、赛微电子、华正新材、深科技、通富微电、东旭光电等。

5、MLCC：上证报发文《算力引爆MLCC超级周期，“电子工业大米”或结构性缺货》。日本被动元件龙头企业 Murata Manufacturing(Murata)宣布，将通过旗下生产子公司登米村田制作所(位于宫城县登米市)兴建新工厂，扩大芯片电感及静噪滤波器等电子元件产能，以应对中长期市场需求增长。该项目预计于2026年5月开工，2027年12月完工，总投资额约97亿日元。
概念股：风华高科、三环集团、振华科技、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、达利凯普、国瓷材料、洁美科技、昀冢科技、厦门钨业等。

6、AI应用：微信正式面向开发者提供接入微信AI生态的能力。消息称阶跃星辰最快周一申请赴港 IPO，估值或达 120 亿美元。8日，大模型独角兽Kimi（月之暗面）已开启新一轮融资，投前估值达300亿美元，较上月大幅跃升。
概念股：世纪恒通、拓尔思、博思软件、科大讯飞、金山办公、万兴科技、数据港、科华数据、优刻得、二六三、蓝色光标、泛微网络、彩讯股份等

7、商业航天：央视面对面对话中国科学院微小卫星创新研究院院长、千帆星座卫星系统总指挥胡海鹰：千帆星座加速组网，中国低轨卫星互联网开启战略突围。蓝箭等四家商业火箭企业入围轻舟货运飞船发射服务，计划 2027 年首飞。
概念股：航天发展、航天环宇、广联航天、三维通信、再升科技、西部材料、沃格光电、顺灏股份、通达股份、天银机电、昊志机电、华丰科技、信维通信、中国卫星等

8、数据要素：6月8日，国家数据局印发《推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》。六大行动给AI装上“优质数据引擎”。
概念股：易华录、云赛智联、深桑达A、美亚柏科、数字认证、上海钢联、卓创资讯等。

9、粤芯半导体IPO：6月8日，深圳证券交易所上市审核委员会定于2026年6月15日召开2026年第34次上市审核委员会审议会议，审议粤芯半导体技术股份有限公司（首发）。（智光电气、上峰水泥）

10、小米机器人：小米机器人亮相小米17T系列发布会，可操作手机拍照。（全志科技、弘信电子）

11、飞行汽车：飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞。（万丰奥威、卧龙电驱）

12、固态电池：固态电池解锁飞行汽车新可能，固态电池向量产冲刺。（宁德时代、赣锋锂业）

13、光纤：亚马逊携手康宁加码光纤制造，康宁美股大涨近6%。（长飞光纤、亨通光电）

14、玻璃基板：SK集团旗下专注于半导体玻璃基板的公司Absolics正在加快推动玻璃基板商业化。（彩虹股份、凯盛科技）

15、电子布：央视报道，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。（宏和科技、中国巨石）

16、PPE树脂：央视报道，印刷电路板价格大涨，全球70%PPE树脂供应中断。（圣泉集团、东材科技）

17、苹果概念：苹果iPhone Fold细节曝光：高强度液态金属铰链。（宜安科技、精研科技）

18、三峡枢纽新通道：“十五五”首个国家重大工程开工三峡枢纽将迎新通道。（中国能建、隧道股份）

19、美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股、半导体引领纳指涨近1% 。芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%， AAOI 涨超11%，AsteraLabs涨超9%。苹果收跌1.9%。

二、个股新增概念精选。

1、液冷服务器（汉钟精机、震安科技）

2、机器人概念（新睿电子、广东鸿图）

3、AI应用（山科智能、国网信通）

4、煤化工概念（昊华科技）

5、机器视觉（腾景科技）

6、新型工业化（柳工）

7、AI智能体（先河环保）

8、PCB概念（四方达）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。