一、昨日热点（6.8）

物理AI：天娱数科；消费：中百集团；地产：荣安地产；玻璃基板：北玻股份；电容：祥和实业；机器人：中重科技；煤炭：大有能源；商业航天：神剑股份。

二、核心催化事件（重点）

1. 电子布：年内5轮涨价，涨幅100%（央视财经）

• 逻辑：算力需求爆发+产能受限，供需紧张延续

• 标的：宏和科技、山东玻纤、中材科技、中国巨石、国际复材

2. PPE树脂：全球70%供应中断（央视财经）

• 逻辑：沙特产能因航运受阻停产，高端PCB材料紧缺

• 标的：圣泉集团、东材科技

3. 除湿机：国内外断货，销量+60%（央视财经）

• 逻辑：国内高湿+海外需求旺，2026年规模预计18-19亿

• 标的：欧圣电气、德业股份

4. 三峡水运新通道开工，总投772亿

• 逻辑：“十五五”首个重大工程，利好长江经济带

• 标的：重庆建工、渝开发、重庆港

5. 粤芯半导体、燧原科技6.15 IPO上会

• 粤芯：智光电气、上峰水泥

• 燧原：中科蓝讯、闰土股份、市北高新

6. 亚马逊×康宁：数十亿美元光纤协议

• 逻辑：数据中心基建加码

• 标的：长飞光纤、亨通光电、杭电股份、中天科技、通鼎互联

7. 国家数据局：高质量数据集建设方案

• 逻辑：AI数据要素底座强化

• 标的：海天瑞声、云从科技、深桑达A、零点有数

三、行业要闻

1. CPU需求暴增（大模型厂商+5倍）：中国长城、禾盛新材

2. 美光产能紧缺：大普微、德明利

3. OpenAI拟秋季IPO：蓝色光标

4. 硅-石墨烯-锗晶体管突破1THz：云南锗业

5. 华为开发者大会6.12-14：润和软件、软通动力

6. 工程机械涨价2%-5%：三一重工、徐工机械

7. 谷歌下单300万TPU：新雷能、欧陆通

8. 微信开放AI生态接入：群兴玩具、世纪恒通、科华数据

四、盘前核心结论

• 主线：AI/算力上游硬短缺（电子布/树脂/存储）+数据要素+新科技

• 策略：快跌后筑底，等次阳信号；反弹先锋看新科技，回避高位纯题材。