1.计划回顾
盘前看好的物理AI，索辰，大肉；机器人，绿的谐波，大肉。周五尾盘拿的信维通信给了三个点溢价离场。这种行情下还能吃大肉，甚是欢喜

2.盘面总结
拉胯行情明天应该要迎来强修复了，夜盘美股科技股大涨，对于核心票给到趋势线性价比买点就要大胆低吸。

今天盘面逆势的板块主要有两：
一个是以中国神华为首的高股息煤炭板块，最高板大有能源之所以能继续晋级，很大概率是板块强度反推，叠加低价股。但是不是我的模式，看戏为主。

二是以绿的谐波为首的机器人，这个也是优必选产业链核心供应商，还有机器人视觉的奥比中光，最强细分物理AI的索辰科技，弹性凡拓数创也是走物理AI的概念。盘后索辰，奥比中光澄清，机器人板块也连续强两天了，明天正常也是兑现分歧预期，后手不适合参与了。真要参与也要买点后置，等兑现盘出来后，看承接情况择强参与。

大科技：
光纤：这波光纤最的比较好的是中天科技和长盈通。中天科技说是这次半年报利润最超预期的光纤厂家，主要是之前他低价大量收购的一些二三线光纤产能，经过加工后，降级成无人机光纤大量出售了，废料卖出了高价，这中间的毛利十分可观。并且之前中天科技还是国内第一家完成空心光纤规（特种光线）模化应用的公司，图形上走势很流畅。第二家是长盈通，今天低开高走，也印证了资金对其的看好，这俩家都有一个共同特点，都有卖无人机光纤。这个隐藏利润点因为敏感性，并未被市场熟知。

晚上消息，亚马逊和康宁又达成了数十亿美元协议，也是利好光纤。

光模块/光通信：盘中走势比较强的是源杰科技。之前也提到了，源杰科技这波100mW CW激光器量产成功，市场又缺货，资金青睐属于情理之中，分时比中际旭创强多了，中际旭创大票太吃指数。

PCB/CCL/HVLP4：
PCB：盘中分时比较主动的PCB是沪电股份，资金净流入很多，隔壁胜宏深陷电梯门丑闻不能自拔，择强就是沪电股份。还有一个鹏鼎控股，但是日内净流入较多的是沪电（6亿多）

CCL：低位的金安国纪和南亚新材比生益科技强，驱动消息是建滔大涨，明日需继续锚定这个。

HVLP4：德福科技分时依旧最强。德福科技相比铜冠铜箔有一个很强的优势，那就是：德福科技 于2025 年 7 月 29 日完成对 卢森堡Circuit Foil Luxembourg (简称 CFL)100% 股权的收购，此次收购使德福科技一跃成为全球第二大 HVLP4 铜箔供应商，直接进入英伟达 AI 服务器核心供应链。这个CFL是全球首家实现 HVLP4 铜箔量产的企业，也是目前全球唯二能量产 HVLP5 铜箔的公司 (另一家为日本三井金属)。

然后需求端，目前已经认证能量产HVLP4高端铜箔的有七家公司（含A股的德福科技和铜冠铜箔），但是这些公司所有产能加起来，都满足不了AI服务器的需求。结论就是，不涨停，涨不停。

其他方向：
金刚石的惠丰钻石尾盘抢筹，隐隐要开二波，但是北郊不确定性大，波动大，没利润先手的不建议参与；

三大被动元器件的MLCC国瓷接近十日线，逻辑没走完，尾盘加仓了，如果破十就尊重市场离场；电磁珠的麦捷科技首阴但是没爆量，国瓷的上游红星发展依旧弱转强继续上攻，设备的国机精工甚至还板了，风华高科也是首次接近十日线，明日很关键，如果直接低开低走破位就尊重市场。

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大节点是要等六月十八日美联储议息会议落地，这之前可以控仓参与反弹，但是一定要找核心然后性价比低吸。切勿追涨杀跌。

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祝大家六月股市长虹，绝地反击！