早上观点、谷歌加单TPU芯片、带起来了映射股，新雷能、联特科技的大涨（是它已经进入谷歌供应链）
半导体硅片，集齐涨价周期的所有要素

1、硅片的超额需求增长来自#耗硅率提升。全球半导体在AI带动下进入超级扩张周期，硅片作为半导体材料中最大宗的细分品类（占比33%），其超额增长主要来自耗硅率提升。以10万片/月的产出口径为例，成熟制程消耗约11-12万片，3D NAN